기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
CJ
(001040) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
240,000 |
217,000 |
예상보다 밋밋했지만 2분기 이후를 기대 |
대부분 자회사들이 양호한 매출에도 불구하고 영업이익 감소로 수익성 다소 악화
올리브영은 2분기 이후 높은 성장세 기대. 푸드빌은 미국 점포 수 증가 속도가 관건
올리브영 글로벌 진출의 성과 가시화 여부가 지배구조 개편 시기에 영향 미칠 듯 |
농심
(004370) |
하나증권
[심은주,고찬결] |
BUY |
540,000 |
399,000 |
1Q26 Re: 해외법인 수익성 선방 |
1Q26 Re: 손익 시장 기대 상회
2Q26 Pre: 시장 기대(OP 470억원) 부합 전망
저가 매수 유효 |
에스엘
(005850) |
하나증권
[송선재] |
BUY |
85,000 |
71,900 |
잘 나가는 램프, 기대되는 로봇 |
목표주가를 8.5만원으로 상향
1Q26 Review: 영업이익률 10.4% 기록
로봇용 부품은 아직 작은 규모이지만, 입찰 참여를 통해 품목/규모를 늘릴 목표 |
서부T&D
(006730) |
하나증권
[이기훈,김현수] |
BUY |
21,000 |
13,300 |
호실적에 더해 나진상가 건축 허가도 획득 |
2026년 예상 P/E 14배
1Q Review: OP 177억원(+38%)
나진상가 건축 허가 획득으로 가시화되는 개발 이익 |
이수페타시스
(007660) |
하나증권
[김민경] |
BUY |
180,000 |
128,000 |
하반기 믹스개선 본격화 |
1Q26 Review: 후난법인 수익성 대폭 개선
2026 Preview: 하반기 다중적층 MLB 매출 비중 확대
목표주가 18만원으로 상향 |
이수페타시스
(007660) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
170,000 |
128,000 |
증설 규모 또 수정(positive). 주가 소외=매수 기회 |
1Q26 Review
증설 규모 재차 상향
목표주가 17만원으로 상향 |
SK가스
(018670) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
365,000 |
290,000 |
시차로 인한 트레이딩 호조. 하반기 발전업 개선 기대 |
목표주가 365,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지
1Q26 영업이익 2,277억원(YoY +101.7%)으로 컨센서스 상회
중동 에너지 수급 정상화 전까지 안정적인 선택지 |
SBS
(034120) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
21,000 |
14,860 |
시청률이 전부는 아닙니다 |
1Q26 매출 1.4천억원(-4% yoy), OP -127억원(적지 / -91억원 yoy)
시청률 부진 대비 TV광고의 지나친 위축과 사업수익 감소 영향
26년 NFLX 및 글로벌 OTT와 11편 전부 동시방영 추진. 리쿱율 상승 기대 |
SK
(034730) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
560,000 |
503,000 |
반도체 슈퍼사이클에 따른 수혜 |
SK스퀘어 지분가치 대폭 상승으로 목표주가 상향. 주요 자회사들 실적도 개선 흐름
SK에코플랜트 본격 성과 창출 단계 진입. 지분율 확대는 NAV 증가 측면에서 긍정적
COE를 상회하는 ROE 달성을 통한 기업가치 제고 전략. 현실화시 할인율 축소 전망 |
SK
(034730) |
대신증권
[이경연] |
Buy |
880,000 |
503,000 |
이제는 할인이 아니라 프리미엄을 논할 때 |
영업가치 및 지분가치 상승, 리밸런싱 성과 가시화로 목표주가 상향
1분기 연결 매출액 36.8조원, 영업이익 3.7조원으로 서프라이즈 기록
비상장자회사 SK에코플랜트의 히든 밸류 더욱 가시화될 것으로 전망 |
웹케시
(053580) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
13,000 |
8,160 |
1Q26 Review: 금융 AI Agent 사업화 추진 본격화 |
1Q26 Review: 3분기 연속 전년동기 대비 매출액 감소, 당사 추정치 하회
실적 부진 불구, 금융권 AI Agent 기업으로 도약, 중장기 성장 동력 확보
Valuation: 목표주가 13,000원, 투자의견 BUY를 유지함 |
하나마이크론
(067310) |
상상인증권
[정민규] |
BUY |
61,000 |
52,900 |
기업가치 제고, 순항 중 |
투자의견 Buy, 목표주가 61,000원 상향
1Q26 Review: 예상을 뛰어넘은 수익성
하반기 외형 확대 가속: 베트남 증설, 브라질 양산 |
한솔제지
(213500) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
11,000 |
7,250 |
1Q26 Review: 2 분기 실적 회복, 수익성 개선 기대 |
1Q26 Review: 미국 관세 대응에 따른 가격 인상과 환율효과 수혜
미국 관세 대응에 따른 가격 인상과 환율효과로 전분기 대비 손익 개선
2Q26 Preview: 가격 인상은 물론 수요 증가로 인한 실적 회복 기대 |
파마리서치
(214450) |
상상인증권
[하태기] |
BUY |
540,000 |
328,000 |
화장품 부문 매출 성장 확대 |
2026년 1분기 화장품 중심으로 고성장
화장품 성장이 전사 성장 견인, 2분기 의료기기 수출 회복 기대 |
HD현대
(267250) |
대신증권
[이경연] |
Buy |
410,000 |
269,500 |
종합선물세트 |
영업가치 및 지분가치 상승으로 목표주가 +36.7% 상향
1분기 연결 영업이익 2.8조원(+120.4% YoY, OPM 14.5%)으로 사상 최대
중장기 성장 사이클에 진입한 자회사의 과실이 지주사로 집결 |
세아제강
(306200) |
하나증권
[박성봉,김승규] |
BUY |
200,000 |
159,400 |
2H25의 부진에서 벗어나는 중! |
1Q26 무난한 영업실적에 일회성 이익도 가미
2분기에도 양호한 영업실적 전망
투자의견 BUY와 목표주가 200,000원 유지 |
아스테라시스
(450950) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
14,000 |
9,550 |
1Q26 Review: 아쉬운 적자 전환 |
영업이익 적자 전환
대형 시장 진출 모멘텀을 기다리며 |
두산로보틱스
(454910) |
스터닝밸류리서치
[이호진] |
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127,400 |
AI와 함께 로봇산업에 한 획을 긋는다 |
CES2026 AI부문 최고혁신상, 로봇공학 혁신상의 기술력
확실한 성장동력과 벨류에이션
엔비디아와의 협업 Agentic Robot O/S |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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