기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
비상장
(000000) |
KB증권
[이수경,정동익] |
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리디-글로벌 다운로드 수 500만의 의미 |
리디의 글로벌 웹툰 플랫폼 만타, 다운로드 수 500만 기록
K-웹툰, 글로벌 시장을 사로잡다
해외 매출액, 전사 외형 성장 견인할 것으로 기대 |
비상장
(000000) |
한국투자증권
[정호윤] |
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SWIT Technologies-협업 소프트웨어 유망주 |
기능성, 호환성, 확장성을 겸비한 협업 소프트웨어 SWIT
다양한 협업툴과 호환되어 하나의 앱처럼 사용 가능
사용자 편의성에서 좋은 평가를 바탕으로 성장 기대 |
비상장
(000000) |
한국투자증권
[김명주] |
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메디쿼터스-브랜드도 잘하고, 플랫폼은 더 잘해요 |
메디쿼터스는 브랜드, 플랫폼 사업을 영위하는 미디어 커머스 기업
브랜드 사업은 크게 패션과 건강 사업으로 구분
일본에서 패션 스타일커머스 플랫폼인 NUGU를 운영 중 |
CJ대한통운
(000120) |
대신증권
[양지환,이지니] |
Buy |
160,000 |
118,000 |
실적 개선 국면 진입 |
투자의견 매수, 목표주가 160,000원 유지
2분기 실적은 당사의 직전 추정과 시장 기대치를 충족시킬 전망 |
기아
(000270) |
다올투자증권
[유지웅,남주신] |
BUY |
100,000 |
75,400 |
2Q22 Preview: 이번에도 놀라운 실적 기대 |
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현대건설
(000720) |
하이투자증권
[배세호] |
Buy |
53,000 |
38,250 |
2Q22 Preview - 수주는 기대 이상 |
2Q22 영업이익 컨센서스 하회 전망
별도 기준 2 분기 누적 수주 연간 가이던스 77% 달성
투자의견 Buy 유지, 목표주가 53,000 원으로 하향 |
동국제강
(001230) |
유안타증권
[이현수] |
Buy |
25,000 |
12,550 |
예상보다 빠른 영업환경 변화 |
2Q22(E): 영업이익 2,290억원 추정 (yoy +10%, qoq +11%)
하반기 영업이익, 상반기 대비 낮은 수준 전망
예상보다 빠른 하락세 전환, 해외 CR 및 브라질 슬래브 가격 |
세아베스틸지주
(001430) |
유안타증권
[이현수] |
Buy |
25,000 |
15,150 |
원가 하락, 제품가격 방어 관건 |
2Q22(E): 영업이익 560억원 추정 (yoy -40%, qoq +35%)
자동차 수요 회복 중, 기계 수요 회복은 지연
원재료 비용 부담은 감소 하지만... |
대원제약
(003220) |
이베스트투자증권
[강하나] |
Buy |
23,000 |
16,400 |
2Q22 Preview: 원대함보다는 탄탄함을 |
2Q22 Preview: 수익성은 소폭 감소 그러나 필요한 비용
코로나19환자 재확산 + 탄탄한 본업 + 성장 동력
투자의견 Buy, 목표주가 23,000원 유지 |
포스코케미칼
(003670) |
BNK투자증권
[김현태] |
매수 |
130,000 |
106,000 |
양극재 사업 경쟁력이 강화되고 있다 |
양극재 ASP 인상 효과로 2Q 실적 컨센서스 상회 예상
하반기에도 분기OP 300억원 중반대 예상
목표주가 13만원 유지, 투자의견은 매수로 상향 |
포스코케미칼
(003670) |
한국투자증권
[김정환] |
매수 |
140,000 |
106,000 |
2Q22 Preview: 양극재 가격 강세 지속 |
2분기 영업이익 컨센서스 부합할 것
25년까지 연평균 이익 증가율 전망치를 38%에서 29%로 하향
목표주가 하향하지만, 내년 이익 증가 모멘텀은 견고하다 |
코리안리
(003690) |
NH투자증권
[설용진,정준섭] |
Buy |
12,000 |
8,470 |
불확실성 확대 국면에서 유용한 대안 |
코리안리에 주목해야 하는 이유
불확실성 확대 국면에서 유용한 대안 |
롯데정밀화학
(004000) |
신한금융투자
[이진명,최규헌] |
매수 |
93,000 |
65,700 |
2Q22 Preview |
2Q22 영업이익 1,216억원(+10% QoQ)으로 컨센서스 부합 전망 |
현대제철
(004020) |
삼성증권
[백재승,허재준] |
BUY |
53,000 |
32,500 |
시황 하락에도 실적 방어력 존재 |
2Q22 실적은 긍정적이나, 하반기 실적 눈높이 조절 필요
낮아도 너무 낮은 valuation |
현대제철
(004020) |
NH투자증권
[변종만,고민성] |
Buy |
43,000 |
32,500 |
업황 우려에 너무 하락한 주가 |
철강 가격 하락으로 하반기 이익 감소 전망
2Q22 Preview: 영업이익은 시장 컨센서스 대비 5.3% 상회 전망 |
신세계
(004170) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
320,000 |
216,000 |
백화점부터 계열사까지 고른 실적 개선 |
|
신세계
(004170) |
한국투자증권
[김명주] |
매수 |
360,000 |
216,000 |
2Q22 Preview: 흠잡을 것이 없는 실적 |
백화점 호조로 컨센서스 상회할 것
양호한 실적, 그렇지 못했던 주가
투자의견 매수와 목표주가 360,000원을 유지 |
현대차
(005380) |
다올투자증권
[유지웅,남주신] |
BUY |
240,000 |
172,500 |
2Q22 Preview: 뚜렷한 이익 모멘텀 기대 |
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삼성전자
(005930) |
NH투자증권
[도현우] |
Buy |
78,000 |
56,400 |
선방한 2Q22 실적 |
2Q22 잠정실적 발표
메모리 반도체 공급 증가세 둔화가 긍정적 |
삼성전자
(005930) |
메리츠증권
[김선우] |
|
|
56,400 |
2Q22P - 이익 안정화, 그 다음 |
우려 대비 선방한 2Q22 실적. 세트 약세 속 반도체 이익 기여 |
GS건설
(006360) |
하이투자증권
[배세호] |
Buy |
47,000 |
28,900 |
2Q22 Preview - 전혀 부담 없는 주가 |
2Q22 영업이익 컨센서스 하회
2Q22 신규 수주 3.6 조원, 주택 위주의 수주 증가
투자의견 Buy 유지, 목표주가 47,000 원으로 하향 |
대한유화
(006650) |
신한금융투자
[이진명,최규헌] |
매수 |
170,000 |
128,500 |
2Q22 Preview |
2Q22 영업이익 -223억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회 전망 |
GS리테일
(007070) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
35,000 |
25,550 |
편의점 개선 중, 관건은 온라인 사업 |
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호텔신라
(008770) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
110,000 |
68,200 |
뚜렷한 호텔 사업 실적 개선 |
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호텔신라
(008770) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
110,000 |
68,200 |
상반기는 호텔, 하반기 면세점 회복 전망 |
2분기 영업이익 240억원 전망
면세점도 회복세 진입
실적과 주가 바닥, 비중확대 유효 |
삼성전기
(009150) |
키움증권
[김지산] |
BUY |
240,000 |
130,500 |
변화의 조짐 |
역대 최고 실적과 역대 최저 밸류에이션 지표
중국 스마트폰 저점 통과 조짐, 대중 관세 인하 수혜 기대
FC-BGA 고도화 시작 |
한올바이오파마
(009420) |
신한금융투자
[장세훈,이동건] |
매수 |
24,000 |
16,900 |
꼬였던 실타래는 풀렸다 |
R&D update: HL161 MG 3상 개시. 연내 TED 3상 개시 예정
꼬인 실타래는 풀었고 이제 증명하는 일만 남았다
목표주가 유지. 증명을 기다리는 시기에 계속될 R&D 모멘텀 |
한화솔루션
(009830) |
신한금융투자
[이진명,최규헌] |
매수 |
50,000 |
32,900 |
2Q22 Preview |
2Q22 영업이익 1,576억원(-0.2% QoQ)으로 컨센서스 부합 전망 |
현대미포조선
(010620) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
110,000 |
78,100 |
PC선이 돌아오기에 기대되는 하반기 |
주가 하락과 반대로 늘고 있는 수주 POOL
상반기 대형 조선사들 수주에 비해 느렸던 미포의 수주가 하반기 PC선이 가세하며 빨라지려고 함
후판 충당금도 환율 상승 등으로 상쇄해 2분기 소폭 적자(OPM -0.9%)에 그치고, 하반기부터 흑자전환 시작 |
롯데케미칼
(011170) |
신한금융투자
[이진명,최규헌] |
매수 |
240,000 |
179,500 |
2Q22 Preview |
2Q22 영업이익 92억원(-89% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망 |
현대위아
(011210) |
다올투자증권
[유지웅,남주신] |
BUY |
70,000 |
53,900 |
2Q22 Preview: 우려는 기반영, 투자매력도 증가 중 |
|
SKC
(011790) |
신한금융투자
[이진명,최규헌] |
매수 |
180,000 |
128,500 |
2Q22 Preview |
2Q22 영업이익 1,212억원(-9% QoQ)으로 컨센서스 부합 전망 |
현대모비스
(012330) |
다올투자증권
[유지웅,남주신] |
BUY |
260,000 |
192,500 |
2Q22 Preview: 실적모멘텀 둔화 |
|
현대모비스
(012330) |
하나증권
[송선재,안영준] |
BUY |
280,000 |
192,500 |
2Q22 프리뷰: 2분기 바닥으로 하반기 개선될 전망 |
P/B 0.5배 수준에서 하반기 실적 회복 기대
2Q22 Preview: 영업이익률 3.4% 전망
E-GMP 차종에 대한 공급이 늘면서 수익성에 긍정적 영향 |
삼성증권
(016360) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
45,000 |
33,250 |
이익감소 불가피하나 낮은 PBR 감안 주가는 선반영된 것으로 판단 |
2Q22 Preview: 지배주주순이익 1,225억원 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 45,000원으로 하향조정 |
SK텔레콤
(017670) |
흥국증권
[황성진] |
BUY |
80,000 |
53,800 |
배당 매력에 실적 성장까지 |
2분기에도 양호한 실적 시현할 것
미래 성장엔진, T우주와 이프랜드의 확장성에 주목
분기배당 830원, 연환산 DPS는 최소 3,400원 예상 |
애경산업
(018250) |
하나증권
[박종대,안도현] |
Neutral |
16,000 |
14,400 |
중국 사업 부진 부담 |
|
한온시스템
(018880) |
다올투자증권
[유지웅,남주신] |
HOLD |
10,500 |
9,640 |
2Q22 Preview: 실적 저점, 이제 막 통과 |
|
한섬
(020000) |
현대차증권
[정혜진,김유진] |
BUY |
55,000 |
29,800 |
2Q22 Preview: 온/오프라인 고른 성장 |
투자포인트 및 결론
주요이슈 및 실적전망
주가전망 및 Valuation |
롯데쇼핑
(023530) |
하나증권
[박종대,안도현] |
Neutral |
100,000 |
99,300 |
백화점/시네마 중심 기저효과 본격화 |
|
삼성엔지니어링
(028050) |
하이투자증권
[배세호] |
Buy |
32,000 |
20,000 |
2Q22 Preview - 또 다시 증명할 영업이익 Level |
2Q22 영업이익 1,443 억원(-4.0% YoY) 예상
연말로 갈수록 수주 모멘텀 확대
투자의견 Buy, 목표주가 32,000 원 유지 |
삼성카드
(029780) |
하이투자증권
[김현기] |
Buy |
43,000 |
30,450 |
우려보다는 양호할 것 |
2 분기 실적도 양호할 것으로 예상
비용 통제를 통해 이익 방어 전망
투자의견 Buy, 목표주가 43,000 원 유지 |
NAVER
(035420) |
SK증권
[최관순] |
매수 |
350,000 |
243,500 |
2분기는 수익성 개선의 과도기 |
2Q22 영업이익은 컨세서스를 소폭 하회할 전망
하반기 글로벌과 네이버 페이 성과에 주목
투자의견 매수, 목표주가 350,000원(하향) |
KG이니시스
(035600) |
하이투자증권
[김현기] |
Buy |
18,000 |
13,150 |
역사적 밸류에이션 하단 |
2 분기는 기대치를 낮추자
자라나는 신규 매출원
투자의견 Buy, 목표주가 18,000 원으로 제시 |
JYP Ent.
(035900) |
이베스트투자증권
[안진아] |
Buy |
77,000 |
51,900 |
2H22 다양한 아티스트 라인업 풀가동 |
2H22 주력 아티스트 앨범 발매 및 해외 활동 본격화
투자의견 Buy, 목표주가 77,000원 유지 |
나이스정보통신
(036800) |
하이투자증권
[김현기] |
|
|
24,500 |
점차 개선되는 모습 |
Van 업계 1 위
2 분기 실적은 양호할 것으로 예상
구조적인 변화 필요 |
키움증권
(039490) |
NH투자증권
[윤유동] |
Buy |
105,000 |
79,500 |
긴 터널을 지나는 중 |
투자의견 Buy 유지, 목표주가 105,000원으로 하향
2Q22 Preview: 예견된 부진 |
대우건설
(047040) |
하이투자증권
[배세호] |
Buy |
7,500 |
5,500 |
2Q22 Preview - 무난한 실적 예상 |
2Q22 영업이익 1,761 억원(-8.4% YoY) 전망
2Q22 수주 7.6 조원, 연간 가이던스 대비 63% 달성
투자의견 Buy 유지, 목표주가 7,500 원으로 하향 |
포스코인터내셔널
(047050) |
하나증권
[유재선,위경재] |
BUY |
30,000 |
17,500 |
역대 최대 이익 달성 가능 |
목표주가 30,000원, 투자의견 매수 유지
2Q22 영업이익 2,758억원(YoY +62.2%) 컨센서스 상회 전망
피크아웃을 걱정하기에는 너무 높아진 이익체력과 배당여력 |
CJ프레시웨이
(051500) |
DB금융투자
[차재헌] |
|
|
39,050 |
Turn around, 그리고 牛步千里 |
외식시장 회복과 함께 2Q22 및 2022년 실적 반등 지속 전망
식품/외식산업의 자동화, 밀솔루션 산업의 성장 등은 이미 사업상의 주요 포인트에 거점을 확보하고 있는 동사의 장기 성장에 긍정적
22년 추정 실적 기준 P/E 10수준. 높아진 이익 수준 대비 저평가 |
LG생활건강
(051900) |
케이프투자증권
[김혜미] |
BUY |
880,000 |
685,000 |
여전한 의심의 눈초리 |
2Q22F 매출액 yoy -15.1%, 영업이익 yoy -47.7% 전망
외부 환경의 악화 vs. 브랜드 수요 하락
투자의견 Buy 상향 및 목표주가 88 만원 유지 |
LG생활건강
(051900) |
하나증권
[박종대,안도현] |
Neutral |
780,000 |
685,000 |
면세점 QoQ 개선 위안 |
|
LG화학
(051910) |
BNK투자증권
[김현태] |
매수 |
800,000 |
506,000 |
석화 부진을 상쇄하는 첨단소재 이익 증가 |
첨단소재 이익 증가로 2Q 실적 컨센서스 부합 전망
하반기에도 분기별 OP 1조원 수준 예상
투자의견 매수, 목표주가 80만원 유지 |
LG화학
(051910) |
신한금융투자
[이진명,최규헌] |
매수 |
750,000 |
506,000 |
2Q22 Preview |
2Q22 영업이익 9,347억원(-9% QoQ)으로 컨센서스 상회 전망 |
에스피지
(058610) |
IBK투자증권
[김태현] |
|
|
12,400 |
내년부터 로봇 감속기 매출 성장 본격화 될 듯 |
해외 매출 비중 76%에 달하는 모터·감속기 부품 업체
작년에 이어 올 1분기도 호실적 기록
올해 실적 기대감 유효. 내년부터 로봇 감속기 매출 본격화 기대 |
아진엑스텍
(059120) |
IBK투자증권
[이상현] |
|
|
9,200 |
모션 제어기 전용칩 개발이 강점 |
자동화 모션제어 솔루션 기업, 매출은 GMC, RMC로 구성
모션 제어기 전용칩 개발이 강점
2022년 예상 실적은 전년도 수준 전망 |
해성티피씨
(059270) |
IBK투자증권
[김태현] |
|
|
5,910 |
중장기 성장 동력은 제조 로봇용 감속기가 될 듯 |
승강기용 감속기 매출 비중 88.3%(국내 1위 승강기용 감속기 업체)
중국 수출 부진, 올해 실적 기대감 제한적
로봇용 감속기, 중국 로컬업체와 제품 테스트 진행중 |
NHN한국사이버결제
(060250) |
하이투자증권
[김현기] |
Buy |
18,000 |
12,950 |
여행 예약도 온라인으로 합니다 |
3분기까지는 수수료율 인상 영향권
OTA 거래대금 회복
투자의견 Buy, 목표주가 18,000원 제시 |
TKG휴켐스
(069260) |
유안타증권
[황규원] |
Buy |
35,000 |
19,550 |
2022년 하반기 실적이 더 좋아!!! |
2022년 2분기 예상 영업이익 357억원 강보합
2분기 특징, MNB 정기보수에도 실적 강보합
겨울철 TDI 공급부족 심화 예상, 주가 2만원은 저가 |
현대백화점
(069960) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
98,000 |
67,000 |
미진한 수익성 |
|
현대글로비스
(086280) |
다올투자증권
[유지웅,남주신] |
BUY |
240,000 |
174,000 |
2Q22 Preview: 꾸준한 실적모멘텀 |
|
제주항공
(089590) |
대신증권
[양지환,이지니] |
Buy |
26,000 |
15,800 |
4분기부터 턴어라운드 |
투자의견 매수, 목표주가 26,000원으로 커버리지 재개
2022년 2분기 실적은 시장 기대치를 하회하는 적자 지속 |
아모레퍼시픽
(090430) |
케이프투자증권
[김혜미] |
BUY |
220,000 |
130,500 |
업황 고전과 일회성 비용이 동시 반영될 전망 |
2Q22F 매출액 yoy -18.8%, 영업이익 yoy -59.1% 전망
하반기 기저효과로 점진적 회복 예상
투자의견 Buy 및 목표주가 22 만원 유지 |
아모레퍼시픽
(090430) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
200,000 |
130,500 |
중국사업 부진+경영주기 변경 영향까지 부담 |
|
아모레퍼시픽
(090430) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
200,000 |
130,500 |
하반기 브랜드력 입증할 때 |
2분기 영업이익 380억원 전망
3분기 중국/면세점 회복 여부 주목 필요
실적과 주가 바닥, 비중확대 유효 |
아모레퍼시픽
(090430) |
이베스트투자증권
[오린아] |
Buy |
175,000 |
130,500 |
2Q22 Preview: 기다림 |
2Q22 Preview: 기다림
투자의견 Buy 유지, 목표주가 175,000원으로 하향 |
셀트리온헬스케어
(091990) |
다올투자증권
[이지수] |
BUY |
90,000 |
72,600 |
2Q22 Preview: 예상보다 좋다 |
2Q22 실적은 인플렉트라와 램시마SC 매출 확대로 시장 컨센서스 소폭 상회 예상
1) 하반기 유럽 바이오시밀러의 직접 판매 전환에 따른 수익성 개선, 2) 유플라이마의 EU5 국가 출시에 따른 매출 본격화, 3) 램시마SC 매출 성장이 이어질 것으로 전망
유럽 직접 판매 전환으로 상반기동안 일시적으로 매출 및 점유율 조정이 있었음에도 불구하고 램시마IV와 허쥬마 등 기존 바이오시밀러 견조한 실적과 램시마SC의 유럽내 처방 증가로 2Q 호실적 기대 |
바이오플러스
(099430) |
FS리서치
[이철진] |
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26,750 |
필러업계의 게임체인저 |
세계 최초, 유일의 DVS 필러를 양산 판매 업체
필러에 새로운 바람이 분다
실적으로 보여주고 프리미엄 가치를 인정받을 것 |
우림피티에스
(101170) |
IBK투자증권
[김태현] |
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8,450 |
로봇 정밀 감속기 관련 설비 투자는 완료된 상황 |
산업용 감속기 및 트랜스미션 전문 업체
작년에 이어 올 1분기도 양호한 실적 지속돼
수출 호조, 올해도 견조한 실적 성장세 이어질 듯 |
풍산
(103140) |
삼성증권
[백재승,허재준] |
BUY |
35,000 |
23,550 |
일단 구리가격 하락은 피해야 할 것 |
높아진 실적 변동성
목표주가 19% 하향 |
로보티즈
(108490) |
IBK투자증권
[이상현] |
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17,350 |
로봇 플랫폼과 커스터마이징이 강점 |
서비스로봇 솔루션 전문기업
다이나믹셀을 통한 로봇 플랫폼으로서의 강점
자율주행 로봇은 HW, SW, App을 통한 커스터마이징이 장점 |
아이패밀리에스씨
(114840) |
하나증권
[박종대,안도현] |
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11,500 |
색조 화장품 시장 다크호스 |
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연우
(115960) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
24,000 |
17,000 |
당분간 L사 부담 지속 |
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포메탈
(119500) |
IBK투자증권
[김태현] |
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4,520 |
글로벌 로봇용 RV 감속기 전문 업체에 부품 공급 |
금형 단조품 및 자유 단조품 생산 및 판매 주력
작년 최대 매출 기록
1분기 방위산업과 로봇 /풍력 분야 매출 성장 두드러져
로봇용 RV 감속기에 들어가는 부품 금형 제조 |
코오롱인더
(120110) |
신한금융투자
[이진명,최규헌] |
매수 |
77,000 |
51,100 |
2Q22 Preview |
2Q22 영업이익 808억원(+27% QoQ)으로 컨센서스 부합 전망 |
한미약품
(128940) |
다올투자증권
[이지수] |
BUY |
380,000 |
317,500 |
실적 호조 지속 전망 |
2Q22 연결 실적은 ETC 매출 성장과 북경한미 실적 호조로 컨센서스 상회할 전망
ETC 사업부와 북경한미 매출 증가와 더불어 마진율 높은 제품 매출 비중 증가로 수익성 개선이 기대되어 연간 매출액 및 영업이익 상향 조정해 목표주가 38만원으로 상향. 투자의견 BUY 유지
북경한미의 경우, 계절적 비수기임에도 불구하고 기존 제품의 실적 호조와 위안화 강세에 따른 환율 효과로 매출액 702억원(+18.1% YoY) 기록 예상 |
이마트
(139480) |
하나증권
[박종대,안도현] |
Neutral |
120,000 |
105,500 |
온라인 사업 부담스런 비용구조 |
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알에스오토메이션
(140670) |
IBK투자증권
[이상현] |
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12,700 |
로봇모션제어기와 드라이브(엔코더) 강점 보유 |
로크웰에서 사업부 양수해 설립
로봇모션제어기와 드라이브(엔코더), 터치패널 등 직접 개발
국산화 노력으로 외형 성장 전망 |
한국타이어앤테크놀로지
(161390) |
다올투자증권
[유지웅,남주신] |
BUY |
42,000 |
32,850 |
2Q22 Preview: 점진적인 판가인상효과 기대 |
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한국콜마
(161890) |
케이프투자증권
[김혜미] |
BUY |
59,000 |
37,350 |
가장 높은 실적 안정성 |
2Q22F 매출액 yoy +5.4%, 영업이익 yoy +53.9% 전망
안정적인 실적이 최고의 메리트
투자의견 Buy 및 목표주가 59,000 만원 유지 |
한국콜마
(161890) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
55,000 |
37,350 |
국내 사업과 이노엔의 선전 |
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한국콜마
(161890) |
키움증권
[조소정] |
BUY |
48,000 |
37,350 |
업종 내 보기 드문 성장세 |
2분기 화장품 사업 수익성 방어 기대
하반기도 높은 성장세 여전할 것으로 기대 |
종근당
(185750) |
다올투자증권
[이지수] |
BUY |
110,000 |
86,200 |
2Q22 Preview: 견조한 실적 전망 |
2Q22 별도 실적은 위식도 역류질환 치료제 케이켑과 골다공증 치료제 프롤리아 등 도입 품목 매출 고성장으로 컨센서스 부합할 전망
팬데믹 완화로 케이켑과 프롤리아, 자누비아 등 도입품목의 매출 고성장 이어질 것으로 전망되고, CKD-510과 CKD-702 등 신약 파이프라인 임상 진행에 따른 R&D 모멘텀 보유 |
코스맥스
(192820) |
케이프투자증권
[김혜미] |
BUY |
80,000 |
58,300 |
역기저 효과 + 중국 코로나 재확산 |
2Q22F 매출액 yoy -11.9%, 영업이익 yoy -62.5% 전망
하반기 중국 전방 환경 회복에 따른 턴어라운드 예상
투자의견 Buy 및 목표주가 8 만원 유지 |
코스맥스
(192820) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
100,000 |
58,300 |
중국 봉쇄 영향 매출 저하폭 클 듯 |
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코스맥스
(192820) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
100,000 |
58,300 |
3분기 확연히 다른 중국 기대 |
2분기 영업이익 100억원 그칠 듯
상하이 법인 6월 빠른 회복세, 지속 여부 관건
실적 비롯 제반 리스크 선반영, 저점 매수 유효 |
만도
(204320) |
다올투자증권
[유지웅,남주신] |
BUY |
60,000 |
45,400 |
2Q22 Preview: 아쉬운 감익, 하반기를 기대하자 |
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에스티팜
(237690) |
신한금융투자
[장세훈,이동건] |
매수 |
140,000 |
92,700 |
방향은 맞다 |
2Q22 Pre: 무난한 실적 예상. 연간 실적 추정치 하향 조정
방향은 맞다. 2022년은 실적보다 내실을 다지는 해
목표주가 유지. 중장기적 관점에서 성장 잠재력은 충분 |
클리오
(237880) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
25,000 |
14,050 |
예상보다 좋은 2분기 |
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화승엔터프라이즈
(241590) |
한국투자증권
[박하경] |
매수 |
22,000 |
11,500 |
2Q22 Preview: 회복 국면에 진입 |
2분기 실적은 기대치에 부합할 것
나이키 어패럴 공장 인수 완료: 수직계열화 기대감 확대
고객사 신제품 사이클 도래, 하반기 회복을 바라보자 |
넷마블
(251270) |
이베스트투자증권
[성종화] |
Buy |
95,000 |
68,200 |
하반기는 실적 & 신작 모멘텀 동시 작동 가능할까? |
2Q22 Preview: 1Q에 이어 2Q도 부진 지속 전망
하반기는 실적 & 신작 모멘텀 동시 작동 가능할까? |
펌텍코리아
(251970) |
하나증권
[박종대,안도현] |
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15,200 |
2분기 역대 최대 매출 예상 |
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크래프톤
(259960) |
키움증권
[김진구] |
BUY |
330,000 |
234,000 |
복합적 변수를 감안할 시기 |
2분기 Preview: 영업이익 1,697억원 예상
대중적 관점의 트리플 A급 신작 추가가 필요
목표주가, 밸류에이션 및 리스크 포인트 판단 |
진에어
(272450) |
대신증권
[양지환,이지니] |
Buy |
21,000 |
14,800 |
빨라지는 턴어라운드 |
투자의견 매수, 목표주가 21,000원으로 커버리지 재개
2022년 2분기 영업손실은 388억원으로 시장 기대치 하회 전망 |
레인보우로보틱스
(277810) |
퀀트케이
[리서치센터] |
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22,950 |
로봇에서 우주까지 일곱빛깔 무지개 |
2분기 연속 흑자실현으로 ‘22년 온기 흑자전환 기대
핵심부품 내재화로 경쟁사 대비 월등한 원가경쟁력
동사의 주력 제품인 협동로봇의 수출 기대감 |
BGF리테일
(282330) |
하나증권
[박종대,안도현] |
BUY |
220,000 |
185,000 |
리오프닝 수혜 확대 중 |
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효성화학
(298000) |
신한금융투자
[이진명,최규헌] |
매수 |
250,000 |
176,000 |
2Q22 Preview |
2Q22 영업이익 -263억원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스 하회 전망 |
효성티앤씨
(298020) |
신한금융투자
[이진명,최규헌] |
매수 |
460,000 |
331,500 |
2Q22 Preview |
2Q22 영업이익 1,578억원(-17% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망 |
효성첨단소재
(298050) |
신한금융투자
[이진명,최규헌] |
매수 |
550,000 |
361,000 |
2Q22 Preview |
2Q22 영업이익 973억원(-4% QoQ)으로 컨센서스 부합 전망 |
루닛
(328130) |
대신증권
[한송협] |
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AI 헬스케어 선두주자 |
바이오 투자자들이 꼽은 2022년 IPO 최고 기대주
INSIGHT로 꾸준한 외형 성장을, SCOPE로 기업가치 퀀텀 점프를
단기 주가 부담 요인은 있으나 결국 기업가치를 결정하는 것은 펀더멘탈 |
씨앤씨인터내셔널
(352480) |
하나증권
[박종대,안도현] |
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17,100 |
색조/미국 중심 ODM 경쟁력 제고 중 |
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LG에너지솔루션
(373220) |
SK증권
[윤혁진] |
매수 |
480,000 |
370,500 |
소나기 후에는 맑음. 이제는 긍정적인 면을 봐야 할 주가 수준과 시기 |
미국 공장 투자 재검토, 2분기 실적 부진과 6개월 보호예수 해제 우려로 주가 부진
양극재 가격 상승폭은 2분기가 피크, 3분기부터 둔화되고, 4분기는 하락 전망
LGES는 2~3분기부터 판가 인상 반영되고, 4분기에는 양극재 등의 원가 하락으로 수익성 추가 개선 전망 |
DL이앤씨
(375500) |
하이투자증권
[배세호] |
Buy |
63,000 |
38,500 |
2Q22 Preview - 턴어라운드를 기다리며 |
2Q22 영업이익 시장 컨센서스 하회 전망
2Q22 신규 수주 3.6 조원, 누적 신규 수주 가이던스 대비 34%
투자의견 Buy 유지, 목표주가 63,000 원으로 하향 |
DL이앤씨
(375500) |
한국투자증권
[강경태,장남현] |
매수 |
72,000 |
38,500 |
2Q22 Preview: 주택 수주 회복 중 |
목표주가 20% 하향
진행 현장 예정원가 조정에 영업이익 컨센서스 30% 하회할 것
주택 수주 성과와 타 공종의 두터운 입찰 pool은 긍정적 |
원티드랩
(376980) |
신한금융투자
[김아람,강석오] |
매수 |
28,000 |
21,500 |
나쁘지 않은 기댓값 |
2Q22 영업이익 30억원(+140.5%QoQ) 전망
부정적인 채용 시장 전망 vs 플랫폼 경쟁력
투자의견 ‘매수’, 목표주가 28,000원으로 하향 |
카카오페이
(377300) |
하이투자증권
[김현기] |
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64,100 |
밸류에이션을 설명할 성장 필요 |
연간 TPV 는 20%대 성장 예상
밸류에이션에 대한 의구심
금융서비스 비중이 중요 |
F&F
(383220) |
DB금융투자
[허제나] |
Buy |
210,000 |
133,000 |
중국회복+견조한 내수, 비중 늘려야 할 때 |
2Q 기점으로 바닥 지나는 실적
618 통해 재입증된 브랜드력 + 하방 받치는 국내 + 보수적인 하반기 시장 추정치 |
F&F
(383220) |
한국투자증권
[박하경] |
매수 |
220,000 |
133,000 |
2Q22 Preview: 단단한 내수, 회복할 해외 |
영업이익 컨센서스 7% 하회 전망
6월부터 중국 영업 정상화, FW 시즌 수출 주목 |
코난테크놀로지
(402030) |
IR큐더스
[홍서희] |
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