기업 리포트 목록
기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
비상장 (000000) |
SK증권
[박형우,권민규] |
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SK 온-핵심은 공급과 수요 간의 괴리 |
24 년 3 분기 리뷰: 일회성 수익효과
4분기 및 신공장 가동: 불확실성 지속
적극적인 공급 억제 필요 |
비상장 (000000) |
유진투자증권
[박종선] |
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씨케이솔루션(480370,KQ,IPO예정)-이차전지 드라이룸 시스템 전문업체 |
2004년 ㈜씨케이솔루션 법인 설립. 동사는 클린룸과 드라이룸 시공 전문업체임
투자포인트-1: 글로벌 이차전지 산업과 동반 성장 전망
투자포인트-2: 포트폴리오 다각화를 통한 성장 동력 확보 |
세아베스틸지주 (001430) |
유진투자증권
[이유진] |
BUY |
27,000 |
19,260 |
차질 없이 진행되는 신사업, 그렇지 못한 주가 |
변곡점이 될 2026년
작지만 강한 세아항공방산소재
3분기 실적 |
KCC (002380) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
380,000 |
256,500 |
3개 분기 연속 개선 중인 실리콘 사업부 |
3Q24 영업이익 컨센 부합
4Q24 영업이익 전분기와 유사한 수준 예상
2024~25년 영업이익 사상 최대치 예상. PBR 0.37배로 절대 저평가 |
삼양식품 (003230) |
한화투자증권
[한유정,이다연] |
Buy |
800,000 |
589,000 |
한국판 켈로그 |
당장의 성장률보다 체계화를 통한 펀더멘탈 개선에 더 큰 의의를
투자의견 BUY, 목표주가 800,000원 유지 |
보령 (003850) |
키움증권
[신민수] |
BUY |
13,100 |
10,850 |
무난한 실적의 3분기, 신성장을 위한 유상증자 |
co-promotion, LBA 장단점이 섞이며 시장 기대치 부합
1,750억 제3자배정 유상증자 결정 |
현대제철 (004020) |
메리츠증권
[장재혁] |
Buy |
36,000 |
25,350 |
험난했던 '24년을 뒤로 하고, '25년에는 방향성 확인할 것 |
3Q24 Review: 안팎으로 힘들었던 환경
4Q24 Preview: 소폭의개선을 예상
2H25 실적 정상화 기대 유효
적정주가 36,000원, 투자의견 BUY 유지 |
농심 (004370) |
한화투자증권
[한유정,이다연] |
Buy |
500,000 |
384,500 |
한국판 니신 |
다시 타오를 불꽃
투자의견 BUY 유지, 목표주가 500,000원으로 하향 조정(-17%) |
롯데칠성 (005300) |
한화투자증권
[한유정,이다연] |
Buy |
160,000 |
119,000 |
한국판 펩시 |
연이은 부진은 아쉽지만
투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지 |
POSCO홀딩스 (005490) |
메리츠증권
[장재혁] |
Buy |
470,000 |
345,000 |
조금씩 편안해지는 중 |
3Q24 Review: 친환경소재 부문, 실적 부진의 주범. 철강 부문, 점진적인 회복 중
4Q24 Preview: 철강 실적은 회복, 친환경인프라 및 친환경소재 부문의 부진 감안할 필요
리튬 가격 반등 예단 어려우나, M&A가 점차 활발해지는 업계 분위기는 리튬 부문 가치평가에 긍정적인 요인
적정주가 470,000원, 투자의견 BUY 유지 |
POSCO홀딩스 (005490) |
유진투자증권
[이유진] |
BUY |
440,000 |
345,000 |
명확해지는 전략, Dual Strategy |
Dual Strategy
자체적인 구조 조정
3분기 실적 |
LS (006260) |
메리츠증권
[장재혁] |
Buy |
210,000 |
108,600 |
저평가 구간, 시선을 높여 멀리 바라볼 때 |
자회사 가치 및 구리 가격 대비 낙폭 과대 구간
2H24 LS전선과 LSMnM 실적 우려는 주의할 필요
2025년 기대 요인, 자회사 LS전선 중심의 기업가치 재평가 예상 |
호텔신라 (008770) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
HOLD |
46,000 |
41,050 |
새로운 돌파구가 필요 |
3Q OP -170억원(적전 YoY), 당초 예상치 크게 하회
내년에도 강하지 못한 업황 모멘텀, 실적전망 하향 조정 |
S-Oil (010950) |
SK증권
[김도현] |
매수 |
80,000 |
58,800 |
정제마진은 반등 중 |
3Q24 Review: 유가 및 정제마진 하락
4Q24 영업이익 흑자전환 예상
공급 확대는 제한적, 수요는 점진적 개선 |
S-Oil (010950) |
미래에셋증권
[이진호,김태형] |
매수 |
79,000 |
58,800 |
점진적 실적 개선에 무게 |
목표주가 79,000원과 매수 의견 유지
3Q24 Review: 큰 기대감은 없었지만, 그래도 아쉬운 실적
4Q24 Preview: Winter is coming |
S-Oil (010950) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
73,000 |
58,800 |
다시 흑자 전환 전망 |
실적 수정을 반영해 목표주가 73,000원(-13%, BPS 감소 반영)으로 하향, 투자의견 BUY 유지
4Q24 매출액 9조원(+3%qoq, -7%yoy), 영업이익 953억원(흑전qoq, 흑전yoy) 전망 |
S-Oil (010950) |
iM증권
[전유진] |
Buy |
82,000 |
58,800 |
정제마진 저점 통과했으나 상단은 제한적 |
3Q24 Review: 영업이익 -4,149억원 (vs 컨센서스 -2,741억원)
정제마진 바닥은 지났으나, 상승 모멘텀은 여전히 강하지 않아 |
S-Oil (010950) |
NH투자증권
[최영광] |
Buy |
74,000 |
58,800 |
업황은 실적보다 긍정적 |
다시 반등하고 있는 정제마진
재고손실과 역래깅이 겹쳤던 3분기; 4분기 영업이익 재차 반등 전망 |
S-Oil (010950) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
90,000 |
58,800 |
과도한 우려가 반영된 주가 |
예상보다 양호할 펀더멘탈
3Q24 Review: 정유 부문 적자폭 확대로 컨센서스 하회
Valuation & Risk |
S-Oil (010950) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
90,000 |
58,800 |
4분기 이후가 더 중요 |
3분기 영업적자 규모는 우려보다 컸지만 일회성 요인이 대부분
중장기 정유시장의 수급 개선 방향성은 변함없고 주가도 바닥 |
S-Oil (010950) |
대신증권
[위정원] |
Buy |
90,000 |
58,800 |
예상된 적자, 4Q 반등 전망 |
3Q24 Review: 예상된 적자
4Q24 Preview: 겨울과 함께 찾아올 반등 |
S-Oil (010950) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
85,000 |
58,800 |
2025~27년 외형/배당 성장 가능 |
3Q24 영업이익 컨센 하회
4Q24 영업이익 흑자전환 전망
2025~27년까지 외형/배당 성장 가능 |
지누스 (013890) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
31,000 |
26,000 |
본격적인 턴어라운드 시작 |
3Q OP 119억원(+276.4% YoY), 당초 전망치 큰 폭 상회
내년에도 턴어라운드는 지속 가능할 것
투자의견 BUY 유지, 목표주가 31,000원 상향 |
지누스 (013890) |
KB증권
[김현겸] |
|
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26,000 |
3Q24 Review: 강력한 실적 턴어라운드 |
3Q24 실적 Review
기업가치 제고를 위한 밸류업 시행 공시
4Q24 가이던스 발표
강력한 턴어라운드에 주목할 시점 |
SK텔레콤 (017670) |
하나증권
[김홍식,고연수] |
BUY |
70,000 |
56,900 |
2025년 이익 정체 예상되나 주가는 오를 것 |
매수/TP 70,000원 유지, 이익 정체 구간이지만 2025년 리레이팅 가능성에 대비
영업비용 정체에도 매출액 정체로 2025년 연결 영업이익 올해 수준 예상
장/단기 실적 흐름 감안하면 지금 매수하는게 최선일 수 있다 |
팬오션 (028670) |
미래에셋증권
[류제현] |
매수 |
5,500 |
3,630 |
지연되는 규제 효과 |
3Q24 Review: 전년 동기 대비 실적 개선기조 유지
지연되는 환경 규제 효과, 단기 반등 가능성은 열려있어
목표주가 5,500원으로 하향하며 매수 의견 유지 |
KT (030200) |
하나증권
[김홍식,고연수] |
BUY |
60,000 |
44,100 |
조직 개편/기저 효과로 2025년엔 큰 폭 이익 성장 전망 |
2025년 Top Pick 선정, 매수/TP 6만원 유지, 아직도 주가 정상화 멀었다
자회사 실적 호전/조직 개편 여파로 2025년 연결영업이익 큰 폭 증가 예상
조직 개편은 대형 호재, 배당금 증가에 걸맞는 주가로 한 단계 레벨 업 예상 |
LG유플러스 (032640) |
하나증권
[김홍식,고연수] |
Neutral |
13,000 |
10,060 |
회계 이슈 종료, 2025년엔 이익 감소 없다 |
기존 중립 의견/목표가 13,000원 유지하나 연말 이후엔 매수 유효할 듯
2025년엔 비용 증가 부담 없어지면서 영업 실적 정상화 전망
이익 감소 우려 줄어들면서 저평가 인식 확산될 듯, 장기 투자 유효 |
KT&G (033780) |
한화투자증권
[한유정,이다연] |
Buy |
140,000 |
110,800 |
한국판 필립모리스 |
본업에 집중
투자의견 BUY 유지, 목표주가 140,000원으로 상향(+17%) |
엔씨소프트 (036570) |
한화투자증권
[김소혜,이다연] |
Buy |
280,000 |
219,500 |
4분기에도 적자 예상, 그런데 매출 성장 |
3Q24 영업이익은 시장 기대치 하회
25년을 바라보면, 고질적 문제였던 고정비는 약해지고 |
엔씨소프트 (036570) |
교보증권
[김동우] |
Trading Buy |
250,000 |
219,500 |
확장 전 비용 구조 쇄신 예고 |
3Q24 Review: 매출 컨센서스 부합 & 영업이익(손실) 기대치 하회
투자의견 Trading Buy 유지 & 목표주가 255,000원으로 상향 |
엔씨소프트 (036570) |
SK증권
[남효지] |
매수 |
260,000 |
219,500 |
엄중한 재정비 |
3Q24 Review: 모바일 매출 반등 vs. 어마어마했던 마케팅비
결국 잘하는 것에 집중
증명이 필요한 시간 |
엔씨소프트 (036570) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
260,000 |
219,500 |
개혁의 고통을 견디면, 달콤한 실적이 기다린다 |
3분기 영업손실 143억원으로 추정치 큰 폭 하회한 어닝 쇼크 기록
4분기 희망퇴직 비롯한 일회성 비용 크게 발생할 것이나, 이는 25년 실적 개선 위한 것
2025년 택탄, LLL, 아이온2 포함 총 5종의 신작 라인업 출시 계획
1)비용 구조 혁신을 향한 진심, 그리고 2)선별된 라인업에 개발력 집중하는 전략에 주목 |
엔씨소프트 (036570) |
다올투자증권
[김혜영] |
HOLD |
250,000 |
219,500 |
3Q24 Review: 동 트기 전 어두운 때 |
3Q24P 실적 Review
3Q24P 매출액은 시장 컨센서스 부합, 영업이익은 시장 컨센서스 하회
3Q24P 연결 매출액은 4,019억원(-5.0% YoY, +9.0% QoQ), 영업손실은 143억원(적전 YoY, 적전 QoQ) 시현 |
엔씨소프트 (036570) |
유진투자증권
[정의훈] |
HOLD |
210,000 |
219,500 |
매출로 증명해야 한다 |
3분기 매출액 4,019억원(-5.0%yoy), 영업적자 143억원(적자전환%yoy) 기록. 영업이익 컨센서스(79억원) 하회
영업비용에서는 신작 호연 및 모바일 리니지 업데이트에 따른 마케팅 비용이 전분기 대비 다소 증가함
전사적인 차원에서 비용 절감을 위한 노력은 내년도 수익성 개선으로 드러날 것으로 기대됨 |
엔씨소프트 (036570) |
메리츠증권
[이효진,강하라] |
Buy |
350,000 |
219,500 |
바닥을 지나가다 |
마케팅비, 퇴직급여 예상 상회하며 3분기 기대 하회
2025, 달라질 NC를 기대하며 |
엔씨소프트 (036570) |
NH투자증권
[안재민] |
Buy |
280,000 |
219,500 |
구조조정과 신작 효과 기대 |
2025년 실적 정상화 구간 진입
예견되었던 3분기 실적 부진 |
엔씨소프트 (036570) |
흥국증권
[김지현] |
BUY |
270,000 |
219,500 |
신작이 밀리지 않을 것을 강조 |
3Q24 Review: 마케팅비가 예상보다 많았다
2025년 대형 신작 5종 |
엔씨소프트 (036570) |
미래에셋증권
[임희석] |
Trading Buy |
250,000 |
219,500 |
25년부터의 턴어라운드를 기대 |
3Q24 Review: 탑라인 부합, 바텀라인 하회
적극적인 체질개선에 더해지는 신작 출시
투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 25만원으로 상향 |
엔씨소프트 (036570) |
삼성증권
[오동환,유승민] |
BUY |
270,000 |
219,500 |
환골탈태 중 |
모바일 매출 반등에도 마케팅비와 인건비 증가로 3분기 영업 적자 전환
TL의 글로벌 흥행과 신작 출시로 4분기에는 큰 폭의 매출 반등이 예상되나, 희망퇴직 관련 위로금 지급으로 적자 확대 전망
진행중인 경영 쇄신의 효과는 ’25년부터 가시화될 전망. 보유 자산 가치를 감안하면 주가는 여전히 저평가 구간인 만큼 혁신의 성과가 나타나기 전 투자를 추천함 |
엔씨소프트 (036570) |
키움증권
[김진구] |
Outperform |
260,000 |
219,500 |
복합적 변수를 고려할 필요 |
주요 신작별 추정치 분석 결과
분기별 영업이익 주요 포인트 |
엔씨소프트 (036570) |
한국투자증권
[정호윤,김예림] |
중립 |
  |
219,500 |
3Q24 Review: 미래를 원한다면, 증명하세요 |
마케팅 증가와 호연 흥행 실패로 부진한 실적 기록
변화의 의지 및 방향성은 충분히 긍정적, 남은 것은 결과물
단순하게 보면 좋다, 하지만 서두를 이유는 없다 |
엔씨소프트 (036570) |
대신증권
[이지은] |
Marketperform |
200,000 |
219,500 |
3Q, 뜻대로 되지 못한 호연 |
3분기, 뜻대로 되지 않은 호연
4분기 탑라인 성장 예상되나, 큰 폭의 인건비 증가 예고 |
엔씨소프트 (036570) |
상상인증권
[최승호] |
BUY |
260,000 |
219,500 |
결국 본질은 게임, 신작이 회사 미래 가른다 |
3Q24 Review: 호연의 부진이 만든 쇼크, 그래도 예상범위 내
문제점 분석 후, 실제 액션으로 빠르게 이어지고 있음 |
키움증권 (039490) |
다올투자증권
[김지원] |
BUY |
173,000 |
135,300 |
NDR 후기: 안정성의 설득력 |
3Q24P 연결기준 영업이익 2,680억원, 지배순이익 2,117억원 기록
안정적인 수수료수익 기반 확인 |
엘앤에프 (066970) |
교보증권
[최보영] |
Buy |
140,000 |
112,000 |
3Q24 Review 출하량, 판매가격 하락 |
3Q24 Review 출하량, 판매가격 하락
4Q24 Preview 적자폭 확대
투자의견 BUY, 목표주가 140,000원 유지 |
SK이노베이션 (096770) |
SK증권
[김도현] |
매수 |
140,000 |
121,100 |
배터리 흑자전환 기록 |
3Q24 Review: 컨센서스 하회
4Q24 영업이익 -498 억원 예상
정유 업황 점진적 회복, 여전히 부진한 배터리 |
SK이노베이션 (096770) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
160,000 |
121,100 |
SK온 미국 공장 가동률 회복과 사업구조 개편 효과 기대 |
3Q24 실적은 1회성 요인 반영으로 SK온 실적이 흑자전환 했음에도 컨센서스 하회
정유업 점진적 개선 기대되나, 화학은 여전히 부진. 중국 경기 부양 효과 제한적
4Q24 이후 실적은 SK E&S 합병 및 SK온-SKTI 합병 효과 기대 |
SK이노베이션 (096770) |
미래에셋증권
[이진호,김철중,김태형] |
매수 |
150,000 |
121,100 |
Make Them Believe |
목표주가 15만원과 매수 의견 유지
3Q24 Review: 정유는 부진했으나, 배터리는 선방
4Q24 Preview: 흑자전환으로 가는 길 |
SK이노베이션 (096770) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
160,000 |
121,100 |
정제마진 상승 중 |
투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지
4Q24 매출액 19조원(+9%qoq, -2%yoy), 영업이익 2,798억원(흑전qoq, +286%yoy) 전망
[컨퍼런스콜 Q&A - 배터리] |
SK이노베이션 (096770) |
iM증권
[전유진] |
Buy |
170,000 |
121,100 |
좀 더 변화된 모습을 확인할 수 있을 25년 |
3Q24 Review: 영업적자 -4,233억원 (vs 컨센서스 -2,280억원)
25년에는 좀 더 다른 모습을 기대해볼 수 있을 듯 |
SK이노베이션 (096770) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
150,000 |
121,100 |
배터리 흑자전환 vs. 정유 대규모 적자 |
펀더멘탈 개선세는 유효하나 낮아지는 눈높이
3Q24 Review: 배터리 흑자전환에도 정유 대규모 적자로 컨센 하회
Valuation & Risk |
SK이노베이션 (096770) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
170,000 |
121,100 |
위기 앞에 더 단단해지는 중 |
결과적으로 일회성 이익과 손실이 상쇄되면서 3분기 영업적자는 예상했던 수준
지금 석유화학 업종은 성장동력 확보와 체질 개선을 위한 장기전 관점에서 평가해야 |
SK이노베이션 (096770) |
메리츠증권
[노우호] |
Hold |
130,000 |
121,100 |
합병 법인 출범, 기존 사업은 손익 악화 |
3Q24 Review: 정유부문 재고/마진 하락 영향에 영업적자 -4,233억원
당분기 SK On 서프라이즈, 추세적 반등일까
SK이노베이션 E&S 합병법인의 시너지로 주주가치제고 증명해야 |
SK이노베이션 (096770) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
130,000 |
121,100 |
정유 부진 vs. 배터리 일시 흑자전환 |
3Q24 영업이익 컨센 대폭 하회
4Q24 영업이익 QoQ 흑자전환 예상
11/1일 SK E&S와의 합병법인 출범. 주가는 SK온의 실적 개선에 달려 |
CJ제일제당 (097950) |
한화투자증권
[한유정,이다연] |
Buy |
470,000 |
278,500 |
한국판 네슬레 |
내수 부진은 아쉽지만 해외 성장은 견조
투자의견 BUY, 목표주가 470,000원 유지 |
아이센스 (099190) |
한국투자증권
[강시온,박정인] |
|
  |
18,600 |
한 분기 실적 개선보다는 긴 호흡으로 |
3Q24 Review: 매출액 703억원, 영업이익 38억원 기록
CGM, 긴 호흡의 접근이 유효한 시점 |
인지소프트 (100030) |
KB증권
[임상국] |
|
  |
17,140 |
3분기 턴어라운드에 이어 향후 M&A를 통한 제 2성장 기대 |
3분기 완벽한 실적 턴어라운드
투자포인트 1) 딥러닝과 인공지능을 기반으로 한 금융권 AI이미지 프로세싱 최고 업체. 2) AI기술력과 로보틱 솔루션 가치 상승 기대. 3) 비상장사 상장 재추진 모멘텀 및 보유 현금을 활용한 향후 M&A 추진 기대
리스크 요인: 사업확대 필요, 유동성 부족 |
풍산 (103140) |
유진투자증권
[이유진] |
BUY |
75,000 |
66,000 |
24년 별도 영업이익 방산 비중 77% 추정 |
방산이 이끌고 있는 실적
전쟁이 끝나도 유효한 재고 확충 수요
3분기 실적 |
로보티즈 (108490) |
메리츠증권
[이지호] |
Buy |
26,000 |
17,390 |
견조한 부품사업에 더해지는 AMR의 성장성 |
동사는 로봇용 액츄에이터(구동부)와 자율주행로봇(AMR) 사업을 영위
[액츄에이터] 다수의 국내/외 파이프라인을 바탕으로 전체 로봇 시장과 동반 성장
[자율주행로봇] 4Q24부터 납품 개시, 다수의 파트너십 바탕으로 한 선점효과를 기대
안정적 액츄에이터 매출에 자율주행로봇이 더해져 내년 흑자전환 이후 빠른 성장 예상
투자의견 Buy, 적정주가 26,000원 제시 |
리가켐바이오 (141080) |
DB금융투자
[이명선] |
|
  |
130,100 |
글로벌 빅파마가 선택한 ADC |
패키지 딜로 입증된 기술력
첫 임상 연구 LCB84, 링커기술의 경쟁력 확인 가능
ADC 내성을 극복하기 위한 기술 개발 |
한국타이어앤테크놀로지 (161390) |
삼성증권
[임은영] |
BUY |
54,000 |
36,650 |
3Q24 Review: 무관심 속에 어느새 배당수익률 5% |
중량 증가(+1.1%YoY), 판가 인상(+2.1%YoY), 원화 약세(+2.7%YoY) 효과로 서프라이즈 실적. 4분기에는 관세 인하 환급금(800억원) 일회성 이익 예상
지배 구조 이슈(사업 시너지가 불투명한 한온시스템 M&A와 미흡한 주주 환원 정책)로 서프라이즈 실적이 무색한 상황.
현 주가는 증여 시점의 주가(2022년 5월 3일/ 34,900원) 수준이며, 배당성향 20%만 (DPS 2천원)으로도 배당수익률 5.2% 예상. ‘BUY’ 의견 유지 |
한국타이어앤테크놀로지 (161390) |
BNK투자증권
[이상현] |
매수 |
65,000 |
36,650 |
믹스 향상과 비용 안정화 효과 이어질 전 |
업계 최상위 수준의 영업이익률, 컨센서스 15% 상회
안정적 마진 유지 전망 |
한국타이어앤테크놀로지 (161390) |
현대차증권
[장문수,백주호] |
BUY |
68,000 |
36,650 |
좋은 이슈에 더욱 민감할 주가 |
3Q24 영업이익은 4,702억원(+18.6% yoy, OPM 19.3%)으로 컨센서스 14.7% 상회
3Q24 Review: 가격, 볼륨, 환율이 실적 개선 견인
현재 주가는 호실적 지속 가능성을 고려 시 매우 저평가 국면, 매수 추천. 운임 안정화로 비용 부담 완화되는 가운데, 판가 인상으로 원재료 투입가 상승 상쇄하며 1H25까지 고수익 지속 전망 |
한국타이어앤테크놀로지 (161390) |
다올투자증권
[유지웅] |
HOLD |
40,000 |
36,650 |
3Q24 Review |
3Q24 실적 리뷰 및 투자전략 점검
투자의견 HOLD 및 적정주가 40,000원 유지. 3Q24에는 전분기에 이어 실적 써프라이즈를 기록했으며, 4Q24에도 높은 수익성 지속 가능해 밸류에이션 메리트가 존재하나, 한온시스템 인수가 확정되며 이에 따른 전략적 방향성 제시가 필요한 시점.
밸류에이션은 P/E 3.4배이나, 한온시스템이 현재 20배 수준에 달하고 있어, 저가 메리트는 다소 부족 |
한국타이어앤테크놀로지 (161390) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
59,000 |
36,650 |
실적이 아닌 투심의 문제 |
3Q24 매출 2.4조(YoY +4%, 이하 YoY), OP 4,702억(+19%), OPM 19.3% 시현
더 좋은 4Q에 주주환원만 곁들여 진다면 |
한국타이어앤테크놀로지 (161390) |
하나증권
[송선재,강민아] |
BUY |
50,000 |
36,650 |
주가가 많이 빠져서 투자의견을 상향 |
3Q24 Review: 영업이익률 19.3% 기록
컨퍼런스 콜의 내용: 양호한 실적 흐름이 이어질 것으로 전망 중 |
필옵틱스 (161580) |
iM증권
[고의영,손우성] |
|
  |
20,700 |
[NDR 후기] 언제, 얼마나, 어떻게 |
[NDR 후기] 언제 열리고, 얼마나 기여하고, 어떻게 잘합니까?
매출이 나오고 이익기여도가 발생하는 회사 |
골프존 (215000) |
신한투자증권
[이병화,백지우] |
매수 |
92,500 |
68,300 |
기초체력 확인 |
해외성장을 기다리는 인내의 시기
3Q24 Review: 가맹, GDR 전년대비 역성장, GDR 구조조정 마무리
Valuation & Risk |
에스티팜 (237690) |
신영증권
[정유경] |
매수 |
118,000 |
100,900 |
상업용 매출 성장에 주목 |
3Q24 Review: 자회사 영향에 아쉬운 실적
상업용 올리고의 성장에 주목하자
업황은 우호적이나 수주로 입증해야 하는 구간 |
HD현대 (267250) |
BNK투자증권
[김현태] |
매수 |
94,000 |
72,200 |
2025년에는 분기OP 1조원 수준으로 높아질 전망 |
오일뱅크 부진으로 3Q 실적은 예상 하회
정제마진 반등, 조선+변압기 호조로 4Q 실적 정상화 예상 |
레인보우로보틱스 (277810) |
메리츠증권
[이지호] |
Buy |
160,000 |
122,300 |
휴머노이드 개발, 재점화 |
글로벌 휴머노이드 시장 상용화 목적 개발 본격화, 높아진 관심은 동사에 수혜
토요타향 납품 확정되며 상용화 가능성 증명, 내년 중 2족보행 시제품 확인 기대
협동로봇의 해외 진출 통한 외형성장 & 4족보행로봇은 내년 2월 군용 수주 예상
다수의 성과가 기대되는 내년, 단기 높은 밸류에이션 부담이나 중장기 관점 접근 유효
투자의견 Buy, 적정주가 16만원 제시 |
에이비엘바이오 (298380) |
DB금융투자
[이명선] |
|
  |
38,650 |
혈뇌장벽 침투 한계에 대안이 되는 이중항체 |
이제 CNS치료제도 이중항체
이제 남은건 항암제에서의 기술력 입증
이중항체 ADC로 확장하는 플랫폼 |
아이엘사이언스 (307180) |
그로쓰리서치
[이재모] |
|
  |
3,080 |
세계 최초 광학용 실리콘 렌즈 생산. 이제 자동차 전장 시장까지 확장 |
세계 최초 광학용 실리콘 렌즈 개발 및 양산
미래 모빌리티 시장에서 전장부품 회사로 성장하기 위한 수직계열화 완성
우주용 전고체 배터리 특허 보유, 자회사 아이트로닉스의 자율주행 사업 부문은 향후 성장 모멘텀 |
SK바이오팜 (326030) |
DB금융투자
[이명선] |
Buy |
140,000 |
122,500 |
실적 개선도 R&D 투자도 열심히 |
신규 모달리티 확보를 통한 성장전략
엑스코프리 약진과 비용관리에 따른 영업이익 크게 개선 중
투자의견 Buy, 목표투자 14만원으로 상향 |
밸로프 (331520) |
지엘리서치
[박창윤] |
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  |
687 |
게임 리퍼블리싱 주력, 자체 IP 확보해 터닝포인트 만든다. |
최근 오리지널 IP인수 통한 자체 경쟁력 강화
글로벌 게임 플랫폼 VFUN 운영, 글로벌 누적 회원수 590만명 돌파 |
교촌에프앤비 (339770) |
한화투자증권
[한유정,이다연] |
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9,790 |
한국판 버팔로와일드윙스 |
해외에서 가장 잘 먹히는 K-Food: 한국식 치킨
양적 회복과 질적 성장 |
대덕전자 (353200) |
LS증권
[차용호] |
Buy |
29,000 |
16,600 |
3Q24P Review: 컨센서스 하회 |
3Q24P Review: 컨센서스 하회
2025년부터 AI향 실적 시작
투자의견 Buy, 목표주가 24,000원 하향 |
SK아이이테크놀로지 (361610) |
신영증권
[박진수] |
매수 |
46,000 |
34,400 |
고객 다변화 절실 |
주요 고객 재고조정 지속, 3분기 영업이익 시장 기대치 하회
목표주가 47% 하향하나 25년 기대 요인 다수, 흑자 전환 시점은 하반기 예상. 투자의견 매수 유지 |
SK아이이테크놀로지 (361610) |
SK증권
[박형우,권민규] |
매수 |
54,000 |
34,400 |
업황의 최저점 구간을 지나는 중 |
3분기 리뷰: 재고조정이 최웅선 과제
4분기 및 신공장 가동 지연: 저점에 대한 고민
목표주가 54,000원으로 하향, 매수 의견 유지 |
SK아이이테크놀로지 (361610) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
45,000 |
34,400 |
신규 고객사 확보 필요 |
장기간 적자 지속 전망되나, 신규 고객사 확보 기대감 감안해 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원 유지
3Q24 매출액 508억원(-18%, -72%yoy), 영업손실 703억원(적지qoq, 적전yoy)으로 당사 추정에 부합하는 실적 기록
4Q24 매출액 596억원(+17%, -65%yoy), 영업손실 876억원(적지qoq, 적전yoy) 전망 |
SK아이이테크놀로지 (361610) |
키움증권
[권준수] |
Outperform |
39,000 |
34,400 |
재고조정 지속에 따른 실적 부진 |
3Q24 영업이익 -730억원, 시장 컨센서스 하회
4Q24 영업이익 -916억원(적자전환 YoY) 전망
흑자전환 시점은 3Q25로 지연 예상 |
SK아이이테크놀로지 (361610) |
삼성증권
[조현렬] |
HOLD |
39,000 |
34,400 |
3Q24 review - 겨울이 춥고 길어진다 |
3Q24 review, 컨센서스 하회
4Q24 preview, 컨센서스 하회 지속 예상
고객 다각화 추진 전략 |
SK아이이테크놀로지 (361610) |
NH투자증권
[주민우,양정현] |
Buy |
46,000 |
34,400 |
조금씩 보이는 신규 고객 확보 가시성 |
조금씩 보이는 신규 고객 확보 가시성
3Q24 review: 이번에도 부진 |
SK아이이테크놀로지 (361610) |
KB증권
[이창민] |
HOLD |
38,000 |
34,400 |
당분간 요원할 실적 회복 |
3분기 실적 컨센서스 하회, 낮은 가동률 → 불가피했던 큰 폭의 적자
실적 개선은 2025년 하반기부터, SK온 수요 점진적 회복+고객사 다변화 |
디어유 (376300) |
리딩투자증권
[유성만] |
BUY |
56,000 |
34,500 |
중국 모멘텀 본격시작 |
2025 년부터 중국 텐센트 뮤직과 중국 본토에서 버블 비즈니스 시작
중국 본토 비즈니스를 하려면 ‘TME-디어유 버블’과 해야만 한다 |
두산로보틱스 (454910) |
메리츠증권
[이지호] |
|
  |
68,900 |
협동로봇 국가대표, 필요한 건 오직 시간 |
협동로봇 시장 국내 1위/글로벌 4위, 협동로봇 시장과 동반 성장
북미 지역 중심의 성장세 지속, 전략적 파트너십 바탕의 안정적인 파이프라인 증명
노동력 대체 수요는 점차 타 지역으로 확산, 중장기 동사의 수출국 확대를 예상
중장기 솔루션 사업의 확대, 그리고 자율주행로봇과의 결합을 통한 시너지 효과 기대
높은 밸류에이션은 단기 부담이나, 협동로봇 시장의 성장성에 동행하는 투자처 |
더본코리아 (475560) |
한화투자증권
[한유정,이다연] |
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한국판 고든램지 |
차디찬 한국 음식료 IPO 시장에서의 성공 사례
한국은 좁다. 해외 무대로 가보자 |
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변동없음(),
신규(),
이전대비상향(),
이전대비하향()
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