기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
SK하이닉스
(000660) |
신영증권
[박상욱] |
매수 |
330,000 |
279,000 |
2Q25 Preview |
관세 전 풀인 수요가 전사 실적을 견인함
2025년 실적 눈높이 상향
2026년에도 HBM은 좋다 |
한화
(000880) |
SK증권
[최관순] |
매수 |
115,000 |
95,800 |
빠른 속도, 바른 방향 |
25 년 하반기부터 본격적인 실적개선
주가의 바른 방향성 |
DB하이텍
(000990) |
상상인증권
[정민규] |
BUY |
56,000 |
45,650 |
2Q25 Preview - 높은 가동률 온기 반영 시작 |
2분기 실적은 컨센서스 하회할 전망
높은 가동률로 하반기 실적 개선 지속 |
LX인터내셔널
(001120) |
하나증권
[유재선,성무규] |
BUY |
40,000 |
31,400 |
일시적 비용에 의한 감익 예상 |
목표주가 40,000원, 투자의견 매수 유지
2Q25 영업이익 850억원(YoY -34.4%) 컨센서스 하회 전망
주요 실적 지표는 둔화 국면. 성수기에 반등 여부 확인 필요 |
대한항공
(003490) |
신한투자증권
[최민기] |
매수 |
31,000 |
23,400 |
2Q25 pre: 비수기 무난히 통과 |
과거 대비 안정적인 이익 창출력 증명
2Q25 pre: 여객 견조, 화물 둔화, 비용 상승
Valuation & Risk: 반가운 매크로 반전, 관세 불확실성은 잔존 |
롯데지주
(004990) |
현대차증권
[김한이] |
BUY |
35,000 |
29,550 |
자기주식 매각, 현금 확보 긍정적. 상승세 재개 위한 요건은? |
NAV 상향 및 목표할인율을 20%로 낮춘 결과. NAV는 4.7조원으로 상장-비상장지분가치 변동 및 6/26 자기주식 처분에 따른 자기주식가치, 순차입금 변동을 반영
3월 자기주식 15% 내외를 기존 지배주주 및 특수관계인에 매각하는 방안을 고려하며 자기주식 일부를 소각하는 방안을 검토 중으로 공시에 기재 |
POSCO홀딩스
(005490) |
다올투자증권
[이정우] |
BUY |
420,000 |
288,000 |
원가완화에 반덤핑이 더해진다면 |
2Q25E 컨센서스 하회하는 실적 기록 전망
포스코 별도 사업부문은 실적 개선 기대하지만, 1Q25보다 이차전지소재 사업의 적자폭 확대될 예정
이르면 7월 말에 발표될 후판 및 열연 반덤핑 제소 결과 주목 |
삼성전자
(005930) |
신영증권
[박상욱] |
매수 |
73,000 |
60,800 |
2Q25 Preview |
다소 아쉬운 HBM 실적
2025년 실적 눈높이 상향
저점은 지났다고 판단됨 |
이수페타시스
(007660) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
60,000 |
49,150 |
호실적은 이어진다 |
2Q25E Preview: 영업이익 478억원 전망 |
삼성전기
(009150) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
190,000 |
134,500 |
큰 그림은 순풍, 기울기는 미풍 |
2Q25E Preview: 영업이익 컨센서스 부합하는 수준 예상 |
경동나비엔
(009450) |
신한투자증권
[허성규] |
매수 |
120,000 |
72,600 |
신성장 동력은 1) 북미 하이드로 퍼니스, 2) 국내 나비엔매직 |
2분기부터 보편적 관세율 10% 북미법인 부과 중
2024년 미국 수입 데이터 기준 ＇가스형 순간식 온수기＇ 점유율 50%로 일본(린나이)를 제치고 1위 유지(수입액 경동 363백만달러 vs 일본 237백만달러)
투자의견 ＇매수＇, 목표주가 120,000원 유지 |
HD한국조선해양
(009540) |
한국투자증권
[강경태,남채민] |
매수 |
450,000 |
344,000 |
2Q25 Preview: ‘HD현대중공업 필리핀’ 가치를 반영하자 |
영업이익은 컨센서스에 부합할 것
필리핀 수빅 조선소 운영 주체인 HD현대중공업 필리핀 가치 발현
목표주가 13% 상향, 필리핀 조선소와 자회사 지분가치 상승 반영 |
삼성중공업
(010140) |
DB증권
[서재호] |
Buy |
23,000 |
16,540 |
편안한 성장. 수주 기대감을 높여볼 때 |
2Q25E Preview- 영업이익 1,860억원(OPM 6.9%), 컨센 소폭 상회 전망
수주는 하반기에 집중, 목표치는 무난히 상회
목표주가 23,000원으로 상향, 투자의견 BUY |
삼성중공업
(010140) |
메리츠증권
[배기연] |
Buy |
24,000 |
16,540 |
2Q25 Preview: 달러 약세는 오히려 든든한 실적을 부각시킬 뿐 |
영업이익은 컨센서스 달성 무난, 세전이익은 컨센서스 상회 추정
적정주가는 24,000원으로 상향 조정 |
HD현대미포
(010620) |
한국투자증권
[강경태,남채민] |
중립 |
|
193,500 |
2Q25 Preview: 꾸준한 수익성 개선, 하반기는 더 가파르다 |
영업이익은 컨센서스에 부합할 것
2024년 빈티지 P/C선 존재감, 하반기부터 드러날 것
중립 의견과 적정 기업가치 9.2조원 유지 |
LG이노텍
(011070) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
200,000 |
152,900 |
25년은 인내, 26년은 반전 기대 |
2Q25E Preview: 영업이익 컨센서스 하회 전망 |
LG이노텍
(011070) |
키움증권
[김소원] |
Outperform |
170,000 |
152,900 |
AI 모멘텀과 2026년을 바라보며 |
2Q25 영업이익 220억원, 광학솔루션 적자전환 예상
2H25까지 업황 부진 지속. 2026년부터 회복세 예상
북미 고객사의 AI 전략 및 Physical AI 모멘텀 주목 |
현대위아
(011210) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
58,000 |
46,900 |
폴란드 K2 2차 수주효과: 1) 방산 모멘텀 강화 2) 역성장 우려 완화 |
방위사업청, 폴란드향 K2 전차 2차 수출 계약 확정 발표
방산사업 외형 가시성 확보
‘25년 제한된 성장과 기계사업 매각 일회성 => 단기 방산 모멘텀 확대 |
더존비즈온
(012510) |
신영증권
[정원석] |
매수 |
85,000 |
70,600 |
앞으로 보여줄 것이 많다 |
국내 대표 소프트웨어 기업
ONE AI 고객사 확보 시 실적 개선 효과
2026년부터 터져나올 실적 모멘텀 |
한국전력
(015760) |
메리츠증권
[문경원] |
Buy |
47,000 |
35,950 |
배당도, 성장도 이제 시작 |
2Q25 연결 영업이익은 2.3조원을 기록하며 컨센서스(2.3조원)에 부합할 전망
한미 원전 건설 협의에 따른 원전 사업 Re-rating 기대
동절기 전기 요금 인상 가능성 주목
2025년 배당수익률은 5.0%, 2026년 배당수익률은 6.0%로 예상
적정주가를 47,000원으로 +15% 상향, 투자의견 Buy를 유지 |
삼성에스디에스
(018260) |
신영증권
[정원석] |
매수 |
200,000 |
165,000 |
넌캡티브 매출 본격 확장시기 |
클라우드 매출 비중은 점차 확대되고 있다
공공 수주 실적이 이어지고 있다
AI 에이전트 서비스도 출시 |
기업은행
(024110) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
22,000 |
18,530 |
배당주로서의 매력 유효하며 적극적인 의사결정도 중요 |
2Q25 Preview: 비이자이익 큰 폭 증가로 양호한 실적 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 22,000원으로 상향 |
한국단자
(025540) |
LS증권
[정홍식] |
Buy |
110,000 |
65,500 |
그래도 하이브리드 수혜는 있다 |
하네스 사업 자회사 고성장
2025년 해외 성장성: 북미 < 유럽 |
삼성E&A
(028050) |
한화투자증권
[송유림,김예인] |
Buy |
31,000 |
22,900 |
탑라인 방향성 전환 |
2Q25 Preview: 시장 기대치 부합 예상
탑라인 방향성 전환
투자의견 Buy 유지, 목표주가 31,000원으로 상향 |
KT
(030200) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
72,000 |
56,800 |
2분기 기대 이상, 하반기도 좋다 |
2Q25 영업이익, 시장 기대치 11% 상회할 듯
별도와 그룹사 모두 실적 개선 전망 |
한글과컴퓨터
(030520) |
신영증권
[정원석] |
|
|
30,100 |
공공 AI 전환의 최대 수혜자 |
SaaS와 AI 매출 가파르게 확대되는 중
높은 B2G 비중, 앞으로는 장점이 될 수 있다
AI 제품 도입에 따른 실적 개선 기대 |
롯데관광개발
(032350) |
한화투자증권
[박수영] |
Buy |
24,000 |
17,400 |
성수기는 봐야지 |
기대가 컸던 6월. 기대 이상일 8월
업종 Top Pick 및 투자의견 Buy 유지. 목표주가 24천원 상향 |
케이엠더블유
(032500) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
25,000 |
12,960 |
빅사이클 진입 가정 시 여전히 주가 저렴합니다 |
매수 의견 유지, 12개월 목표주가 25,000원으로 상향, 장/단기 매수 유망 평가
FCC 주파수 경매 권한 획득, 미국 역대급 주파수 경매 일정 곧 발표될 전망
미국 시장만 개화에도 26년 빅사이클 유력, 이익 창출 능력 감안 시 주가 저평가 |
NAVER
(035420) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
346,000 |
252,000 |
수혜 조건은 모두 부합 |
안정적인 성장 속 비용 소폭 증가 전망
하반기 탑라인 성장에 집중할 것으로 전망 |
카카오
(035720) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
68,000 |
58,700 |
냉정함을 되찾을 시점 |
2분기 영업이익, 전분기비 크게 개선되며 전년동기대비 감익폭 줄일 전망
2Q 플랫폼 매출 YoY +7.0%로 선전 기대
2Q 콘텐츠 매출 YoY -11.7%로 큰 폭의 감소세 지속 예상
톡 개편 & AI 검색 본격화되는 2026년 실적 상향에 따라 목표주가 상향 |
카카오
(035720) |
DB증권
[신은정] |
Buy |
77,000 |
58,700 |
실적 안정화, AI 기대감도 유효 |
오랜만에 양호한 실적 전망
카톡 개편과 새로운 AI 서비스를 기다리며
TP 7.7만원으로 상향 |
이오테크닉스
(039030) |
흥국증권
[손인준] |
BUY |
210,000 |
174,300 |
물 들어오는 시기 |
레이저 응용장비의 선단 공정 침투 가속화
DRAM 1c, HBM4 램프업의 수혜 기대
이오테크닉스 투자의견 BUY/TP 210,000원 제시 |
한전KPS
(051600) |
메리츠증권
[문경원] |
Buy |
66,000 |
57,900 |
꾸준히 넓혀가는 잠재 시장 |
2Q25 연결 영업이익은 602억원을 기록하며 컨센서스(688억원)를 하회할 전망
경평등급 B 기록하면서 인건비 안정화 기대
고리 1호기 해체 승인 이후 해체 사업 기대감 높으나, 아직 불확실성이 높음
루마니아를 비롯한 해외 MRO 시장에 주목
적정주가를 18% 상향, 투자의견은 Buy를 유지 |
LG생활건강
(051900) |
NH투자증권
[정지윤] |
Hold |
340,000 |
324,000 |
대동소이 |
글로벌 마케팅 투자 지속
2Q25 Preview: 컨센서스 하회 추정 |
한전기술
(052690) |
메리츠증권
[문경원] |
Buy |
137,000 |
95,200 |
커지는 시장, 커지는 기회 |
체코 원전 2025년 말 경 체결할 예정. 계약 규모 1조원 이상 예상
2026년, 2027년은 급격한 증익 구간
미국 진출과 i-SMR은 TAM을 크게 확장 시킬 수 있는 기회
글로벌 엔지니어링 대비 20% 프리미엄에 거래 중. 프리미엄 더 확장되어야
적정주가를 137,000원으로 +54% 상향, 투자의견 Buy를 유지 |
현대홈쇼핑
(057050) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
73,000 |
56,300 |
주목할 시점 도래 |
2Q Preview: OP 282억원(-15.4% YoY), 부진 불가피
별도와 한섬, 현대퓨처넷의 개선, 연간 수익예상 상향 조정
기존 BUY와 목표주가 73,000원 상향 조정 |
현대로템
(064350) |
미래에셋증권
[정동호] |
매수 |
300,000 |
203,000 |
본 게임은 지금부터 |
2Q25 영업이익 컨센서스 부합 예상
폴란드 K2PL 실적반영 및 향후 파급효과 기대
투자의견 ‘매수’, 목표주가 300,000원으로 76.5% 상향 |
현대로템
(064350) |
DB증권
[서재호] |
Buy |
250,000 |
203,000 |
드디어 나온 폴란드. 지속될 수출사업 |
폴란드 국방장관 K2 계약 내용 발표, 금액은 약 67억불(9조원) 추정
영업이익 26E 1.3조원, 27E 1.8조원으로 상향. 잔여계약 가능성도 높아질 것
목표주가 250,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지 |
현대로템
(064350) |
메리츠증권
[이지호] |
|
|
203,000 |
폴란드향 K2 2차 계약 확정 Comment |
현대로템, 폴란드향 K2 2차 수출계약 확정
불확실성 해소, 이후 확장성에 초점 |
LG씨엔에스
(064400) |
신영증권
[정원석] |
|
|
80,600 |
클라우드&AI 본격 성장은 지금부터 |
SI/MSP 사업자로서의 경쟁력 탁월
정부 AX 활성화 정책으로 인해 공공, 금융 AX 시장 규모가 확대될 것으로 예상
블록체인 기반 솔루션 모나체인 보유 |
LG전자
(066570) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
100,000 |
76,200 |
관세 소용돌이 속 체질 전환의 시간 |
2Q25E Preview: 영업이익 컨센서스 하회 전망 |
대웅제약
(069620) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
260,000 |
145,300 |
리스크 다운, 실적 업 |
나보타 및 건기식 판매 호조로 영업이익 컨센서스 +18% 상회 전망
민사 패소 대응 전략 강화 또한 주목. 적정주가 26만원 상향 |
대웅제약
(069620) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
매수 |
250,000 |
145,300 |
2Q25 Preview: 살 때 |
영업이익 컨센 대비 16% 상회 전망
이익 체력을 높일 에볼루스향 톡신 수출
목표주가 25만원으로 상향, 대웅제약 살 때 |
대웅제약
(069620) |
DS투자증권
[김민정,강태호] |
BUY |
210,000 |
145,300 |
2Q25 Pre: 믿고 보는 나보타 |
2Q25 Pre: 믿고 보는 나보타
투자의견 매수, 목표주가 210,000원 유지 |
선진뷰티사이언스
(086710) |
유진투자증권
[허준서] |
|
|
13,000 |
ODM공장 준공식 후기 |
2025.07.01 ODM공장(브랜드명: OTCM) 준공식 개최
OTC 및 MoCRA 대응 위한 역량과 사업성 충분히 갖췄다고 판단
설계부터 교차오염 방지된 OTC 전용 생산라인 구축해 OTC 제품 생산에도 일반 제조라인의 생산성 저해되지 않으며 생산직 절반에 해당하는 QC 인력 보유로 제조과정 문서화 및 기록관리 역량 확보 |
브이엠
(089970) |
신영증권
[박상욱] |
매수 |
18,000 |
11,980 |
2026년 매출 가시화를 기다리자 |
M15X향 장비 출하는 2026년에 본격화될 예정
올해 실적 기준 밸류에이션은 적정하다는 판단
관건은 2026년 실적 |
한라IMS
(092460) |
신영증권
[엄경아] |
매수 |
18,000 |
8,560 |
발전하는 조선 기자재주, 싸기까지... |
선박용 레벨계측기로 시작, 친환경 부품으로 확대, 수리조선 사업까지
2024년 사상 최고 매출 달성, 2025년에도 두 자릿수 성장
투자의견 매수, 목표주가 18,000원 제시하며 커버리지 개시 |
빅솔론
(093190) |
한국IR협의회(리서치센터)
[백종석,김혜빈] |
|
|
6,000 |
다양한 산업용 프린터 분야 강소기업 |
산업용 프린터 분야 강소기업
글로벌 포스 프린터 시장은 2024~2033년 연평균 6.1%로 성장 전망
2025년 견조한 실적 기대 |
갤럭시아머니트리
(094480) |
지엘리서치
[박창윤] |
|
|
11,350 |
자회사 통한 스테이블코인 사업추진 & STO 제도화 기대감 |
블록체인 전문 자회사 갤럭시아메타버스 및 유틸리티 토큰 GXA 운영
갤럭시아메타버스 통한 스테이블코인 기반 사업 추진 기대 |
에스앤에스텍
(101490) |
DS투자증권
[이수림,김진형] |
BUY |
56,000 |
41,500 |
Conviction Buy |
2분기도 역대급 실적
중국 ArF 블랭크마스크 수요 구조적 성장
EUV 블랭크마스크 시장 진입 임박 |
휴젤
(145020) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
매수 |
430,000 |
365,500 |
2Q25 Preview: 그래도 여전히 좋은 밸류 |
영업이익 컨센 대비 4% 하회 전망
미국 마케팅 초기 반응 긍정적
여전히 좋은 밸류 |
하나머티리얼즈
(166090) |
한국IR협의회(리서치센터)
[박성순,김혜빈] |
|
|
25,200 |
NAND 가동률 회복 대기 중 |
반도체 소모성 부품 업체
NAND 고단화와 극저온 식각 수혜 기대
NAND 업황으로 하반기 실적 개선 전망 |
JB금융지주
(175330) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
27,000 |
21,450 |
2025년에도 최대실적 지속과 총주주환원율도 45%로 큰 폭 상향 |
2Q25 Preview: 분기 최대실적인 2,000억원 상회 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 27,000원으로 상향 |
데브시스터즈
(194480) |
신한투자증권
[강석오,고준혁] |
매수 |
64,000 |
46,300 |
또?! 써프라이즈?! 역주행은 계속된다 |
성장에 대한 의문이 확신으로 바뀌는 순간
2Q25 Preview: 역주행은 계속된다
Valuation & Risk: 기존작 역주행과 임박한 신작의 밸류에이션 확장 |
해성디에스
(195870) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
35,000 |
28,250 |
1년 9개월만에 목표주가 상향 |
2Q25E Preview: 영업이익 컨센서스 상회 전망 |
파마리서치
(214450) |
LS증권
[조은애] |
Buy |
570,000 |
470,000 |
예상보다 더 빠른 리쥬란 성장속도 |
인적분할로 인한 불확실성 확대 우려가 반영된 주가
2Q25E, 예상을 뛰어 넘는 인바운드와 수출 매출 성장 속도
미지의 인적분할 보다 미래의 가시성 높은 리쥬란 성장성에 집중할 시점 |
올릭스
(226950) |
상상인증권
[하태기] |
|
|
38,850 |
신약개발 연구 성과 대비 주가는 저평가 상태 |
2025년 하반기와 2026년 주요 이벤트
주가는 크게 조정 받은 상태, 점진적인 회복이 기대된다 |
크래프톤
(259960) |
SK증권
[남효지] |
매수 |
500,000 |
358,500 |
나.. 아직 14배 |
잘 했지만 높았던 기저
중장기 관점에서 도움이 될 ADK 인수
놓치면 아쉬울 하반기 |
크래프톤
(259960) |
메리츠증권
[이효진] |
Buy |
510,000 |
358,500 |
실적. 모멘텀. 수급 |
2분기 예상된 휴지기. 그러나 이보다는 3분기에 집중할 때
일본 ADK 그룹 인수 및 수급의 이동에 대하여 |
지니언스
(263860) |
신영증권
[정원석] |
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21,350 |
기업 보안 지출 확대의 최대 수혜자 |
보안 소프트웨어 대표 주자
보안지출 확대 움직임
고객사 포트폴리오, 제품 포트폴리오 확대 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
640,000 |
487,500 |
성장성, 수익성 호조 지속. 밸류에이션 여력 충분 |
2Q25 영업실적 쇼크 우려? 회계변경 관련 분기별 편차 조정 과정에 불과
기본적 실적흐름은 성장성 및 수익성 모두 대호조 지속. 회계변경에 따른 실적 전망치 하향 요인도 제한적
수주, 매출 가이디언스 초과 전망. 매출 고성장 & 수익성 상승 지속 전망 |
진에어
(272450) |
신한투자증권
[최민기] |
매수 |
13,000 |
9,470 |
2Q25 pre: 진득하게 나는 중 |
매수 접근이 유효한 LCC
2분기 실적이 저점, 하반기 우호적 여행 심리 및 장기 연휴에 기대
Valuation & Risk: 밸류에이션 부담 적은 편, 매크로 여건 개선 중 |
에이피알
(278470) |
다올투자증권
[박종현] |
BUY |
190,000 |
146,600 |
빠졌어? 매수 기회잖아~ |
B2B 및 주요 권역 매출 확대로 컨센서스 소폭 상회 전망
B2B 확대 따른 OPM 개선 기대, 2026E 단일 브랜드 매출 1조원 달성 전망 |
에이피알
(278470) |
키움증권
[조소정] |
BUY |
200,000 |
146,600 |
B2B/미국/일본이 이끄는 성장 |
2Q: 기대치 상회 전망
글로벌 B2B, 미국, 일본은 여전히 성장의 주역 |
티엘비
(356860) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
28,000 |
22,250 |
늘어난 수주잔고에는 이유가 있다 (ft. 단가, 가동률, 신제품) |
2Q25E Preview: 영업이익 컨센서스 상회 전망 |
SK리츠
(395400) |
대신증권
[이혜진] |
Buy |
6,300 |
4,710 |
외형은 쑥쑥, 배당은 쏙쏙 |
대기업 스폰서를 기반으로 한 임대차 안정성 및 자금 조달 경쟁력 확보
Capital Recycling, 자산 파이프라인 활용한 초대형 리츠로의 도약 및 배당 강화 |
닷밀
(464580) |
NH투자증권
[백준기,목진원] |
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2,845 |
빛으로 도시를 바꾸는 기업 |
실감미디어 산업 성장과 해외 확장 기대
실적은 가파르게 개선 중 |
한화비전
(489790) |
신영증권
[박상욱] |
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52,600 |
노이즈보다 밸류에이션에 집중할 시점 |
2025년 반도체 부문 흑자전환 가능할 전망
시큐리티: AI CCTV 침투율 증가로 ASP와 수익성 모두 개선될 전망
세미텍: TC본더 매출 인식은 3분기에 집중되어 있음 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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