기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
하이트진로
(000080) |
상상인증권
[김혜미] |
BUY |
26,000 |
18,740 |
올해도 이어지는 수익성 개선 기조 |
1Q25E 매출액 yoy -0.1%, 영업이익 yoy +6.1% 전망
투자의견 BUY 및 목표주가 26,000원 유지 |
기아
(000270) |
한화투자증권
[김성래,권지우] |
Buy |
140,000 |
83,800 |
2025 CEO Investor Day 후기: 전동화와 신시장을 통한 성장 의지 |
관세 대응 및 글로벌 공급망 운영 계획 관련 코멘트
2030년까지 중장기 전동화 계획 업데이트: EV 확대 계획은 다소 축소하는 대신 HEV 물량 확대 |
기아
(000270) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
125,000 |
83,800 |
CEO Investor Day 2025 후기 |
기아, 투자자 대상 CEO Investor Day 진행(’25.04.09). 브랜드, ESG, 상품, 미래사업 전략과 2030년 목표인 Plan S 2030, 2025년 사업 계획과 재무 전략으로 구성
주요 전략: 브랜드, ESG, 상품, 미래사업 전략
Plan S 2030: 유연한 파워트레인 전략 바탕 전동화 선도 유지, SDV 기반 PBV 솔루션 리딩 |
기아
(000270) |
신영증권
[문용권] |
|
|
83,800 |
어떤 목표가, 얼마나 현실화되었는가 |
기아, ‘27년과 ‘30년 글로벌 판매 목표 -6%, -3% 하향 (동기간 EV 판매 목표는 -32%, -21% 하향)
판매 목표 하향에도 불구하고 공격적인 ‘27년, ‘30년 매출 목표 달성 위해서는 ASP 상승과 H/W 외 사업 중요
2026년 이후 H/W와 S/W 통합 고도화 및 Lv2+ 이상 자율주행 기술 고도화를 바탕으로 SDV 양산 체제 구축 |
기아
(000270) |
한국투자증권
[김창호,최건] |
중립 |
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83,800 |
2025 CEO Investor Day Key takeaways: Nothing New |
xEV 전략은 긍정적이나, PBV 기대는 과도한 것으로 판단
Q&A를 통한 경영층들의 시각
실적 둔화 사이클 본격 진입, 투자의견 중립 유지 |
기아
(000270) |
DS투자증권
[최태용] |
BUY |
150,000 |
83,800 |
2025 CEO Investor Day: EV와 PBV |
중장기 판매대수와 EV 믹스는 하향, HEV 판매대수 및 믹스는 상향
Plan S 2030: EV 세그먼트(볼륨, eLCV, 픽업트럭) 진출 확대 |
기아
(000270) |
삼성증권
[임은영,김현지] |
BUY |
130,000 |
83,800 |
CEO Investor Day: EV3로 전기차 대중화 시대를 연다 |
4월 9일에 개최된 CEO Investor Day를 통해, 관세 대응 체력과 대중 EV로 전기차 M/S 확대, PBV와 픽업 출시를 통한 신규 세그먼트 진입을 강조
업계 최고의 수익성과 수직 계열화된 Value Chain으로 관세 대응력 높음. 한편, 대중 전기차 출시에 따른 유럽 전기차 시장 M/S 확대가 관전 포인트 |
기아
(000270) |
KB증권
[강성진,손민영] |
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83,800 |
CEO Investor day - 보여줄 수 있었던 것들과 그렇지 않은 것들 |
하이브리드 확대, PBV, 북미 픽업트럭 등 성장 전략 제시했으나 SDV, 관세 이슈는 큰 업데이트 없었음
보여줄 수 있는 것들: 하이브리드 판매 목표 확대, PBV 판매 목표, 북미 픽업트럭 진출 등
아직 보여주지 않은 것: SDV 개발 성과 및 미국 관세 대응 |
기아
(000270) |
대신증권
[김귀연] |
Buy |
135,000 |
83,800 |
2025년 CID, 관세에 파묻힌 이슈들 (feat. QnA 전체 요약) |
2025년 CID: 판매/실적 가이던스, SDV/PBV/픽업 사업계획 업데이트
관세 불확실성에 따른 시장 우려 지속. 베팅보다는 ‘대응’ 전략 지속
국가별 관세 협상 결과에 따른 저점 반등/매수 기회에 주목 |
기아
(000270) |
하나증권
[송선재,강민아] |
BUY |
140,000 |
83,800 |
2025년 CEO Investor Day 핵심내용 |
시장 상황을 반영하여 2030년 사업계획을 조정. HEV 상향. SDV 전략은 진전
목표와 방향성은 합리적이라는 판단. 관건은 실행 속도와 차별적 경쟁 우위의 확보 |
SK하이닉스
(000660) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
290,000 |
165,000 |
단기 과락으로 비중확대 기회 도래 |
1Q25 Preview: 비수기에도 이익 차별화
2025년 연간 영업이익 상향 조정
차별화 포인트: 제한된 공급, 고정 이익 |
현대건설
(000720) |
IBK투자증권
[조정현] |
매수 |
50,000 |
35,850 |
높아진 탑라인, 수익성 회복으로 이익 증명 기대 |
1분기 예상치 상회 기대
구조적인 성장을 보여줄 현대(現代)
투자의견 매수 유지, 목표주가 50,000원으로 상향 |
현대건설
(000720) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
42,000 |
35,850 |
1Q25 Preview: 긍정적인 회사의 방향성 |
투자의견 Buy, 목표주가 42,000원 유지
1Q25 영업이익 컨센서스 부합 예상
장기적인 사업 방향성 긍정적 |
현대건설
(000720) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
48,000 |
35,850 |
1Q25 Preview |
1Q25 Preview |
한화
(000880) |
SK증권
[최관순] |
매수 |
54,000 |
39,650 |
주주환원 확대 가능성도 증가 |
자기주식 7.4% 보유, RSU 등에 활용 예정
지분 증여 이후 주주환원 확대 가능성
투자의견 매수, 목표주가 54,000원(유지) |
CJ
(001040) |
SK증권
[최관순] |
매수 |
150,000 |
116,900 |
CJ 올리브영이 견인하는 주가 |
자기주식 7.3% 보유, 배당중심 주주환원 정책
주가의 핵심은 비상장 CJ 올리브영
투자의견 매수, 목표주가 150,000원(유지) |
LG
(003550) |
SK증권
[최관순] |
매수 |
80,000 |
58,500 |
신속한 자사주 소각이 필요한 시점 |
자기주식 3.9% 보유. 26 년까지 소각 예정
LG CNS 상장 이후 상장 자회사 주가 방향성 중요
투자의견 매수, 목표주가 80,000원(하향) |
포스코퓨처엠
(003670) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
145,000 |
121,500 |
이제는 조금씩 턴어라운드를 기대 |
1Q25 실적은 컨센서스를 상회하는 호실적 기록할 전망
GM호조, 현대/기아 보급형 전기차 호조 등 Volume 성장. 하반기 양극재 사업 일부 불확실성 있지만, 가장 큰 비중을 차지하는 N86물량 호조세 이어질 것
관세 불확실성 속에서 천연흑연 사업 및 캐나다 GM 양극재 합작 공장 기대(‘26년 가동) |
신세계
(004170) |
LS증권
[오린아] |
Buy |
180,000 |
139,200 |
1Q25 Preview: 1분기가 저점 |
최악을 지나고 있다
1분기 저점 예상, 점진적 회복 전망
투자의견 Buy 및 목표주가 180,000원 유지 |
신세계
(004170) |
하나증권
[서현정] |
BUY |
190,000 |
139,200 |
1Q25Pre: 가장 안정적/합리적 투자 대안 |
1분기 영업이익 1,357억원(YoY -17%) 전망
2분기부터 실적 모멘텀 부각될 듯 |
농심
(004370) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
450,000 |
373,500 |
1Q25 Preview: 프로모션 비용 부담 |
1분기 실적은 컨센서스를 하회할 전망
북미 법인도 기저가 높았다
투자의견 매수, 목표주가 45만원 유지 |
POSCO홀딩스
(005490) |
KB증권
[최용현] |
BUY |
330,000 |
249,500 |
신사업 부문 부진 지속 전망 |
1Q25 Preview: 컨센서스 하회 전망
Capex 투자 계획에 대한 가시성 높일 필요
철강 업황은 조금씩 개선 예상 |
삼성전자
(005930) |
현대차증권
[노근창,윤동욱] |
BUY |
71,000 |
53,000 |
실적 Surprise보다는 방향성에 주목할 때 / 저점매수 유효 |
동사의 1분기 잠정 매출액과 영업이익은 Galaxy S25 Series 판매 호조와 분기말 고객사들의 재고 축적으로 인해 추정치를 각각 3.1%, 24.7% 상회하는 79.0조원과 6.6조원을 기록하면서 Earning Surprise를 시현
동사의 DRAM경쟁력이 향후 점진적으로 개선될 수 있다는 점에서 저점매수 전략 유효 |
삼성전자
(005930) |
KB증권
[김동원,도상우,강다현] |
|
|
53,000 |
삼성 스마트 폰 반사이익 기대 |
상호 관세 90일 유예 vs. 대중 관세 125%
관세 유예, 2분기 실적 가시성 확대의 직접적 요인
삼성 갤럭시 기회 요인 ① 아이폰 가격 인상 불가피 ② 생산지 조정 시간 확보 |
LS
(006260) |
SK증권
[최관순] |
매수 |
140,000 |
96,500 |
방향을 보는 투자 |
자기주식 15.1% 보유, 주주환원 확대 기대감 유효
방향을 보는 투자
투자의견 매수, 목표주가 140,000원(하향) |
GS건설
(006360) |
IBK투자증권
[조정현] |
매수 |
24,000 |
15,340 |
이나마 매각 대금 재투자 로드맵 제시 필요 |
특이점 없는 1분기
주택/건축부문 수익성 개선 기대
투자의견 매수 및 목표주가 24,000원 유지 |
GS건설
(006360) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
24,000 |
15,340 |
1Q25 Preview: 입주 물량 증가에 따른 변동성 |
투자의견 Buy, 목표주가 24,000원 유지
1Q25 영업이익 컨센서스 하회 예상
입주 물량 증가로 실적 변동성 확대 |
GS건설
(006360) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
25,000 |
15,340 |
1Q25 Preview |
1Q25 Preview |
삼성SDI
(006400) |
미래에셋증권
[김철중,강민희] |
매수 |
280,000 |
171,700 |
지난 25년 동안 있었던 3번의 저점 |
목표주가 28만원 유지. 분할매수 후 유상증자 참여 전략 유효
2분기 점진적 회복 시작. 분기 및 연간 실적 추정치 상향 조정
관세의 나비효과: 1) EV 인센티브 재개 움직임, 2) 극단적 대 중국 관세 인상 |
호텔신라
(008770) |
하나증권
[서현정] |
BUY |
45,000 |
36,200 |
1Q25Pre: 두드러지는 시내점 수익성 개선 |
1분기 영업적자 78억원(YoY -199억원, 적전)
점진적 이익 턴어라운드 |
삼성전기
(009150) |
한국투자증권
[박상현,홍예림] |
매수 |
197,000 |
109,500 |
중국 노출도로 관세 영향을 방어 |
전 사업부 모두 견조한 실적 예상
높은 중국 노출도로 미국 관세 대응 유리
AI, 전장, 이구환신 삼각편대 성장 스토리는 여전히 유효 |
한샘
(009240) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
50,000 |
36,500 |
1Q25 Preview |
1Q25 Preview |
삼성중공업
(010140) |
유진투자증권
[양승윤] |
BUY |
18,000 |
13,040 |
뜨거운 FLNG |
1Q25 매출액 2조 5,251억원(+8%yoy), 영업이익 1,497억원(+92%yoy, OPM 5.9%)를 기록할 것으로 전망함
특별한 이슈는 없음
4Q24 대비 매출액은 조업일수 줄며 감소하겠으나, 이익률은 견조. 4Q24 FLNG 기자재 조기입고로 인한 1Q 실적 공백 우려는 없음. 후속 공정 순차 진행 중 |
HD현대미포
(010620) |
IBK투자증권
[오지훈] |
매수 |
180,000 |
115,900 |
변곡점: 가스선 비중 확대와 베트남 조선소 증설 |
가스선 비중 확대와 베트남 조선소 증설로 P와 Q 모두 성장
25년 상반기 일시적인 실적 부진, 오히려 매수 기회라 판단
투자의견 매수 유지, 목표주가 180,000원으로 상향 |
아이에스동서
(010780) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
23,000 |
15,980 |
1Q25 Preview |
1Q25 Preview |
S-Oil
(010950) |
NH투자증권
[최영광] |
Buy |
67,000 |
50,400 |
상저하고 실적 흐름 전망 |
유가 약세로 상반기 실적 부진, 3분기부터 반등 전망
1분기 Preview: 컨센서스 하회 전망 |
S-Oil
(010950) |
신한투자증권
[이진명,김명주] |
매수 |
73,000 |
50,400 |
저유가 시대, 과도한 우려는 경계 |
상반기 부진에도 하반기 개선 가능성에 주목
1Q25 Preview: 정유 부문 적자전환으로 컨센서스 하회
Valuation & Risk: 추가 하방 압력은 제한적 |
한화에어로스페이스
(012450) |
현대차증권
[곽민정] |
BUY |
779,000 |
691,000 |
유상증자 수정 발표를 통한 신뢰 회복 기대 |
동사는 지난 4월 8일 미래비전 설명회를 통해 기존 3월 20일에 발표한 3.6조원의 주주 배정 유상 증자에 대해 수정안을 제시함
2025년 ~ 2028년 투자 예정 금액 11조원중 이번 주주배정 유상 증자와 제 3자 배정 유상증자 3.6조원에 대한 자금 사용 계획도 상세히 밝힘
기존 유상증자 계획대비 긍정적인 투자심리 개선 기대, 1Q25부터 연결 편입되는 한화오션의 실적까지 고려할 때 2025년 견조한 성장 예상 |
한화에어로스페이스
(012450) |
LS증권
[최정환] |
Buy |
860,000 |
691,000 |
1Q25 Preview, 도약하는 한해의 시작 |
1Q25 매출, 영업이익 대폭 성장 전망
북유럽, 동유럽향 추가 수주 기대감 유효 |
더존비즈온
(012510) |
신한투자증권
[이병화,허성규] |
매수 |
85,000 |
50,500 |
믿고 살 때 |
글로벌 AI S/W와 동등한 토종 기업
1Q25 Preview: 비수기를 피해가는 준수한 실적
Valuation & Risk: 불확실성 이후 돋보일 밸류에이션 매력 |
HDC
(012630) |
한화투자증권
[송유림] |
Buy |
27,000 |
14,850 |
확실한 부스터 장착 |
2025년 실적 점프업의 첫 해 |
삼성에스디에스
(018260) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
170,000 |
109,600 |
안정적 체력 + 밸류에이션 매력 |
클라우드 성장과 밸류에이션 재평가로 주가 반등 기대
1Q25 Peview: 클라우드 성장성 부각, 2025년 실적 레벨업 전망
Valuation & Risk: 밸류에이션 매력 + AI 수혜주로 접근 |
KCC건설
(021320) |
BNK투자증권
[이선일] |
보유 |
4,600 |
3,980 |
보다 안정적인 기업으로 변모 중 |
4Q24 실적: 잠재부실 반영에도 원가율 개선으로 양호한 실적 달성
보수적 회계처리로 재무안정성 강화, 토목 확대로 사업안정성도 제고
하지만 긍정적인 변화에도 주가상승 모멘텀은 제한적, 보유 의견 유지 |
기업은행
(024110) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
18,000 |
13,600 |
주주환원 다변화 진행 중 |
1Q25E 지배 순이익은 7,390억원(-5.3%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다
투자의견‘매수’, 목표주가 18,000원을 유지한다 |
삼성E&A
(028050) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
30,000 |
18,240 |
1Q25 Preview |
1Q25 Preview |
팬오션
(028670) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
5,000 |
3,075 |
불확실성에도 흔들리지 않을 체력 |
1Q25E 매출액 1조 3,364억원, 영업이익 1,026억원, 컨센서스 부합 전망
매력적인 주가 수준이나 업황 개선은 지연 중 |
제일기획
(030000) |
흥국증권
[황성진] |
BUY |
24,000 |
17,120 |
안정성이 주는 탁월함 |
대내외 불확실성에도 불구하고, 실적은 예상치에 부합할 것
가이던스 성장 가능, 안정적인 사업으로서의 강점
꾸준한 이익성장과 주주환원 확대 기조에 주목 |
제일기획
(030000) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
23,500 |
17,120 |
위기 탈출 DNA |
1Q25 Preview: 판관비 부담 완화
2025년 연결 영업이익 3,337억원(+4.1% YoY) 전망
투자의견 Buy, 적정주가 23,500 유지 |
KT&G
(033780) |
KB증권
[류은애] |
BUY |
150,000 |
101,900 |
해외 궐련 서프라이즈 |
투자의견 Buy, 목표주가 15만원 유지
1Q25 Preview: 일회성 비용 제외 시 서프라이즈
1분기 해외 궐련 매출 +31.1% YoY 추정 |
KT&G
(033780) |
한국투자증권
[강은지] |
매수 |
140,000 |
101,900 |
1Q25 Preview: 해외 궐련을 믿고 |
1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
건기식 메꾸는 부동산
투자의견 매수, 목표주가 14만원 유지 |
SBS
(034120) |
KB증권
[최용현] |
BUY |
22,000 |
17,250 |
광고 수요 급감 |
1Q25 Preview: 광고 수요 급감
2분기도 광고 수요 약할 가능성 높아
OTT는 독점으로 제공하는 콘텐츠에게만 지갑을 연다 |
SK
(034730) |
SK증권
[최관순] |
매수 |
190,000 |
115,400 |
바닥을 논할 주가 |
자기주식 24.8% 보유, 배당수익률 6.1%
리밸런싱 효과는 재무구조 개선과 주주환원 재원 확보
투자의견 매수, 목표주가 190,000원(하향) |
NAVER
(035420) |
SK증권
[남효지] |
매수 |
300,000 |
176,900 |
Why not? |
1Q25 Preview: 영업이익 5,071 억원(+15.4% YoY) 전망
확실한 이익 기여가 기대되는 서비스를 내놓았다는 것
놓치면 후회할 가격대 |
유니셈
(036200) |
SK증권
[이동주] |
매수 |
8,000 |
5,470 |
보수적 투자 기조 속 해외 확판 |
1Q25 Preview
국내 주요 고객사, 올해도 투자 기조 보수적
투자의견 매수 유지, 목표주가 8000원으로 하향 |
엔씨소프트
(036570) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
210,000 |
135,900 |
매출 견조했지만, 비용은 불안정 |
1분기 영업이익 133억원으로 기존 추정치 대비 대폭 하향
하반기 5종 신작 출시: 자체 개발 3종 & 퍼블리싱 2종
실적 부진 및 모멘텀 부재를 반영하여 목표주가 21만원으로 하향 |
한화오션
(042660) |
유진투자증권
[양승윤] |
BUY |
79,000 |
68,600 |
앞서 나가는 함정 사업 |
1Q25 매출액 3조 1,736억원(+39%yoy), 영업이익 1,724억원(+226%yoy, OPM 5.4%)를 기록할 것으로 전망함
안정적인 조업 진행 중
함정 MRO의 경우 3월에 월리쉬라호가 정비 마치고 출항 |
대우건설
(047040) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
4,500 |
2,970 |
1Q25 Preview: 외형 감소 지속 |
투자의견 Buy, 목표주가 4,500원 유지
1Q25 영업이익 컨센서스 부합 예상
필요한 건 해외 수주 |
대우건설
(047040) |
IBK투자증권
[조정현] |
매수 |
4,800 |
2,970 |
1분기 주택부문 기대치 상회 기대 |
준공정산이익 발생 기대
초기 분양율은 저조하였으나 회복중
투자의견 매수, 목표주가 4,800원 유지 |
대우건설
(047040) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
4,500 |
2,970 |
1Q25 Preview |
1Q25 Preview |
LG생활건강
(051900) |
유진투자증권
[이해니] |
BUY |
420,000 |
290,000 |
1Q25 Preview: 개선의 시작점 |
1Q25E 매출액 1.74조원(.4%, 이하 yoy), 영업이익 1,278억원(-15.4%), OPM 7.4% 전망
화장품 매출액 7,345억원(-0.9%, 이하 yoy), 영업이익 415억원(-34.3%), OPM 5.6% 전망
해외 매출액 5,821억원(+13.2%, 이하 yoy), 해외 비중 34% |
스카이라이프
(053210) |
BNK투자증권
[김장원] |
보유 |
5,000 |
4,275 |
배당투자수익률 부각 |
현실을 반영한 자산 리밸런싱
운용 효율화로 수익구조 개선
투자의견 보유 유지, 목표주가 5,000원 유지 |
신한지주
(055550) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
66,000 |
43,600 |
모든 것이 편안한 분기 |
1Q25E 지배 순이익은 1.44조원(+9.2%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다
투자의견‘매수’, 목표주가 66,000원을 유지한다 |
엠로
(058970) |
신한투자증권
[김아람] |
|
|
43,550 |
글로벌 SW의 꿈 |
올해보다는 내년, 해외 고객사 확보가 Key
해외 진출의 꿈
Valuation & Risk: 해외 성과를 기다리며 |
LG씨엔에스
(064400) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
67,000 |
47,450 |
AI 패러다임 변화의 킹메이커 |
기술 경쟁력 + 저평가 매력의 IT서비스 대표 업체 등장
1) 안정적 체력, 2) 고객사 경험, 3) 기술 경쟁력의 3박자 주목
Valuation & Risk: 클라우드 및 논캡티브 등 수요 확대 주목 |
엘앤에프
(066970) |
KB증권
[이창민] |
BUY |
80,000 |
54,000 |
우려는 충분히 반영 |
1분기 실적 컨센서스 하회 전망, 출하량 증가 긍정적이나 고정비 부담 확대와 재고평가손실 발생
악재는 주가에 충분히 반영, 미국 관세 인상 영향도 상대적으로 제한적 |
엘앤에프
(066970) |
DB증권
[안회수] |
Buy |
100,000 |
54,000 |
적자 지속, 하지만 개선되는 중 |
1Q25 Preview 적자 지속
고객사 확대 Line-up
투자의견 Buy 유지, 목표주가 100,000원 하향 |
셀트리온
(068270) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
매수 |
220,000 |
154,500 |
1Q25 Preview: 하반기를 기다리며 |
컨센 하회지만 전년동기 낮은 기저로 큰 성장
분기를 거듭할수록 나아진다
투자의견 매수, 목표주가 22만원 유지 |
한국금융지주
(071050) |
BNK투자증권
[김인] |
매수 |
90,000 |
65,400 |
시장금리 하락 수혜주로서 업종 내 최대실적 예상 |
1Q25 Preview: 기고효과에도 지배주주순이익 3,000억원 상회 예상
투자의견 BUY 및 목표주가 90,000원으로 유지 |
세진중공업
(075580) |
IBK투자증권
[오지훈] |
매수 |
11,500 |
7,000 |
미국 LPG 우리 탱크 없으면 못 나릅니다 |
LPG 탱크가 끌어주고 데크하우스와 자회사들이 받쳐주고
2025년 실적 상저하고 전망. 2027년까지 담보된 성장
투자의견 매수 유지, 목표주가 11,500원으로 상향 |
컴투스
(078340) |
대신증권
[이지은] |
Buy |
60,000 |
36,050 |
아직 1회초, 컴투스 야구는 지금부터 시작 |
서머너즈 워, 야구 모두 비수기임에도 불구, 1분기 컨센 상회하는 실적 전망
야구, 컴투스의 자존심 |
휠라홀딩스
(081660) |
하나증권
[서현정] |
BUY |
45,000 |
34,450 |
휠라에서 미스토로 새 출발 |
4분기 영업적자 360억원(YoY +54억원, 적자지속) 기록
멀티브랜드 회사로 전환 |
현대글로비스
(086280) |
상상인증권
[이서연] |
BUY |
170,000 |
107,300 |
과도하게 반영된 관세 우려 |
1Q25E 매출액 7조 2,774억원, 영업이익 4,911억원, 컨센서스 부합 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 170,000원으로 하향 |
하나금융지주
(086790) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
77,000 |
52,200 |
안정적인 자본 비율 유지 중 |
1Q25E 지배 순이익은 1.0조원(-3.1%YoY)으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상한다
투자의견‘매수’, 목표주가 77,000원을 유지한다 |
하나금융지주
(086790) |
하나증권
[최정욱,정소영] |
BUY |
82,000 |
52,200 |
펀더멘털은 굳건. 환율 우려가 센티멘트 제약 요인이지만.. |
1분기 순익은 컨센서스 다소 크게 상회 전망. 실적 발표 후 연간 컨센서스 상향 기대
수정된 연말 CET 1 비율은 13.22%. 1분기에는 13.2% 수준 유지 예상
환율 우려를 동사 multiple에만 지나치게 반영할 필요는 없다고 판단 |
풍산
(103140) |
하나증권
[박성봉] |
BUY |
80,000 |
50,200 |
글로벌 관세 전쟁, 단기 실적에 부정적 전망 |
1분기 동가격 상승 vs. 방산매출 감소와 이익률 하락
2분기 동가격 하락과 방산매출 축소 전망
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 80,000원 유지 |
KB금융
(105560) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
110,000 |
70,900 |
과도하게 낮아진 기대감 |
1Q25E 지배 순이익은 1.6조원(+52.0%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다
1Q25E CET1 자본비율은 약 13.6% 수준을 기록할 전망이다 |
LX하우시스
(108670) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
36,000 |
27,050 |
1Q25 Preview |
1Q25 Preview |
피엔티
(137400) |
한국IR협의회(리서치센터)
[이새롬,권지승] |
|
|
34,700 |
장비를 넘어 셀/소재까지, 롤투롤 기술로 확장하는 밸류체인 |
건식 전극 장비 시장의 First Mover
피엔티머티리얼즈 LFP 배터리 시생산 시작. 양산 이후 활물질 내재화까지
중국법인을 통해 동박 소재 내재화 추진 |
인텔리안테크
(189300) |
한양증권
[이준석] |
|
|
31,050 |
스타링크 너머, 재도약의 시기 |
2024년 Review
스타링크(Starlink)의 유일한 대안 유텔샛원웹(Eutelsat OneWeb)
2025년 실적 전망, 세 가지 성장 동력 확인 |
코스맥스
(192820) |
흥국증권
[이지원,송지원] |
BUY |
205,000 |
151,400 |
변함없이 강한 실적 |
1Q25E 영업이익 490억원, 컨센서스 부합 전망
하반기 중국 소비 반등 시 최대 수혜주
목표주가 205,000원 유지, 조정 시 적극 매수 추천 |
코스맥스
(192820) |
DB증권
[허제나] |
Buy |
200,000 |
151,400 |
과도한 우려. 대 중국 관세 부과 시 수혜 전망 |
1분기 실적 기대치 부합 전망
국내/동남아 강한 모멘텀 지속, 미국/중국은 기다리는 시기
단기 실적 우려 과도. 시장 상황은 동사에게 유리하게 변화 중 |
이노션
(214320) |
메리츠증권
[정지수,박건영] |
Buy |
26,700 |
16,460 |
기대되는 신차 출시 효과 |
1Q25 Preview: 국내와 해외 모두 효과적으로 방어
2025년 연결 영업이익 1,656억원(+6.3% YoY) 전망
수익성에 미치는 자회사 영향 축소 |
인크로스
(216050) |
지엘리서치
[박창윤] |
|
|
6,300 |
올해는 커머스 사업 확대를 기대한다. |
넥플릭스 광고판매 시작하며 국내외 OTT향 광고영역 확장
PPL광고플랫폼 스텔라이즈 신규 출시
광고비 지급보증에 따른 충당금 설정 및 실적 변동성 최소화 노력 |
원익IPS
(240810) |
SK증권
[이동주] |
매수 |
33,000 |
21,050 |
모멘텀 약세 구간을 지나는 중 |
1Q25 Preview
효율적인 투자 운영 계획 중심 속 신규 투자 건
모멘텀 여전히 약세이나 최악의 구간은 지나는 중 |
HD현대건설기계
(267270) |
다올투자증권
[최광식] |
BUY |
70,000 |
57,100 |
합치는 중국 생산, 함께 설계 중인 디자인 |
1Q25 프리뷰. 중국 강소법인 청산. 적정주가 상향
중국 강소법인 청산비용으로 1Q는 부진 불가피. 그러나 중국에서 HDI와 생산을 합침으로써 원가 개선 기대
중국보다 선진시장의 회복이 더 중요 |
HDC현대산업개발
(294870) |
IBK투자증권
[조정현] |
매수 |
28,500 |
20,850 |
탑라인/수익성 2027년까지 성장 전망 |
시선은 자체사업
가장 빠른 이익 개선
투자의견 매수 유지, 목표주가 28,500원으로 상향 |
HDC현대산업개발
(294870) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
29,000 |
20,850 |
1Q25 Preview: 방향성은 명확 |
투자의견 Buy, 목표주가 29,000원 유지
1Q25 영업이익 컨센서스 하회
안정적인 매출과 이익 성장, 추가 프로젝트가 관건 |
HDC현대산업개발
(294870) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
28,000 |
20,850 |
1Q25 Preview |
1Q25 Preview |
HDC현대산업개발
(294870) |
한화투자증권
[송유림] |
Buy |
30,000 |
20,850 |
변치 않는 그림 |
1Q25 Preview: 영업이익, 시장 기대치 하회 예상
탑라인 고성장을 그릴 수 있는 회사 |
에이비엘바이오
(298380) |
메리츠증권
[김준영] |
Buy |
63,000 |
52,600 |
시간이 지날수록 상승할 Grabody-B의 가치 |
GSK와의 계약에서 바라볼 포인트
투자의견 Buy, 적정주가 63,000원으로 상향, 바이오텍 Top-pick |
에이비엘바이오
(298380) |
유진투자증권
[권해순] |
BUY |
80,000 |
52,600 |
차세대 CNS 치료의 패러다임 전환 |
목표주가 상향: Grabody-B 가치 상향 조정
국내 바이오텍 Top picks: ABL 바이오, 리가켐바이오
2025 년은 ABL 2.0 단계가 만개하는 시기: 차세대 도약을 예고 |
에이비엘바이오
(298380) |
유안타증권
[하현수] |
Buy |
80,000 |
52,600 |
인정받기 시작한 Grabody-B 가치 |
GSK와의 대규모 L/O 계약
Oligonucleotide로 적용 모달리티 확장 |
에이비엘바이오
(298380) |
키움증권
[허혜민] |
|
|
52,600 |
RNA 간을 넘어서 뇌로! 글로벌 넘버원 바이오텍 |
뇌혈관 장벽(BBB) 투과 PoC 확인되니, 시장이 확 열렸다
올리고 BBB 투과의 의미. KEY는 ABLBio가 쥐었다
알츠하이머 타겟 추가 기술 이전도 기대 |
에이비엘바이오
(298380) |
다올투자증권
[이지수,임도영] |
BUY |
80,000 |
52,600 |
Grabody-B로 레벨 업 |
기업 현황 업데이트. 그랩바디-B 플랫폼 가치 반영
4/7 글로벌 빅파마 GSK(GlaxoSmithKline)와 BBB 셔틀 플랫폼 (그랩바디-B) 기술이전 계약 체결. 계약 규모는 최대 21.4억 파운드(약 4.1조원)
2H25 ABL301(파킨슨병) 임상1상 결과ABL111(위식도염) 임상1상 중간 결과, ABL202(ROR1 ADC) 임상1b상 중간 결과 발표 예정. 하반기 R&D 모멘텀 유효 |
우리금융지주
(316140) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
20,000 |
15,370 |
높은 수준의 주주환원수익률 기대 |
1Q25E 지배 순이익은 7,000억원(-15.1%YoY)으로 컨센서스를 약 -5.9% 하회할 것으로 예상한다
투자의견‘매수’, 목표주가 20,000원을 유지한다 |
카카오뱅크
(323410) |
DB증권
[나민욱] |
Buy |
28,000 |
19,800 |
포트폴리오 다변화 통한 안정적 성장 기대 |
1Q25E 지배 순이익은 1,290억원(+16.2%YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상한다
투자의견‘매수’, 목표주가 28,000원을 유지한다 |
HD현대중공업
(329180) |
유진투자증권
[양승윤] |
BUY |
350,000 |
293,500 |
안정적인 운영 |
1Q25 매출액 3조 7,512억(+24%yoy), 영업이익 2,544억원(+1099%yoy, OPM 6.8%)를 기록할 것으로 전망함
1분기 조업일수 감소로 비수기이지만, 안정적인 매출 시현 중
상선 외로는 엔진 부문이 4Q24 이연 물량 반영 전망 |
HD현대중공업
(329180) |
IBK투자증권
[오지훈] |
매수 |
420,000 |
293,500 |
LPGc 1등에게 에탄 운반선 일감이 몰린다 |
원래도 좋았던 가스선 마진 앞으로 더 좋아질 전망
하반기로 갈수록 카타르 LNGc 물량 해소되며 수익성 개선 전망
투자의견 매수 유지, 목표주가 420,000원으로 상향 |
두산퓨얼셀
(336260) |
NH투자증권
[정연승,곽재혁] |
Buy |
19,000 |
12,770 |
단기 수익성 하락, 미국 진출은 기회 |
단가 하락으로 단기 실적 하향. 미국 시장 진출로 기회 존재
1분기: 과거와 같은 매출 공백 문제 해소. 수익성 개선은 하반기 |
하이브
(352820) |
한화투자증권
[박수영] |
Buy |
320,000 |
215,000 |
분기 실적 변동성은 벚꽃 같은 것 |
1Q25 Preview: 1분기 영업이익, 낮아진 컨센서스 부합 예상
＇24년과 다를 ＇25년, 그리고 여전히 기대가 큰 ＇26년
목표주가 32만원 유지. 업종 내 Top Pick 의견 유지 |
하이브
(352820) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
310,000 |
215,000 |
고통스러운 1Q, 더욱 간절한 BTS의 귀환 |
1분기 영업이익 219억원으로 컨센서스 절반 이하로 대폭 하회 예상
BTS 귀환하는 하반기부터 의미 있는 이익률 개선 보여줄 전망
K-POP 서구권 공략 선봉에 선 하이브: BTS, 세븐틴, 엔하이픈, TXT에 KATSEYE까지
K-POP 투자 심리 핵심은 BTS! 전역 완료후 F12M EPS는 9천원으로 현재 P/E 24배 |
하이브
(352820) |
흥국증권
[김지현] |
BUY |
300,000 |
215,000 |
일말상초는 이미 지났다 |
1Q Preview: 마지막 고비
BTS 말년병장이다
투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 |
하이브
(352820) |
한국투자증권
[안도영] |
매수 |
310,000 |
215,000 |
1Q25 Preview: 나무보다는 숲을 보자 |
컴백 라인업 적어 쉬어가는 1분기
포커스는 BTS 성과 반영되는 내년 실적. 레버리지 드러나는 원년
어차피 2분기는 실적 호조, 전일 낙폭 과대 |
대덕전자
(353200) |
메리츠증권
[양승수] |
Buy |
20,000 |
13,120 |
속도는 더디나 방향성은 그대로 |
1Q25E 적자 유지, MLB 기판은 성장
더딘 개선, 다만 포인트(AI가속기 MLB + 자율주행용 FC-BGA)는 유지 |
솔브레인
(357780) |
SK증권
[이동주] |
매수 |
240,000 |
161,200 |
감산 아래 모멘텀 찾기 |
1Q25 Preview
낸드 세대 전환 가속화와 로직 공정 미세화
그래도 상저하고 |
제노코
(361390) |
NH투자증권
[강경근,목진원] |
|
|
14,120 |
KAI와 함께 그려갈 미래 |
항공우주 및 방산 통신 전문 기업
KAI와의 사업 시너지 기대 |
LG에너지솔루션
(373220) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
295,000 |
314,000 |
1분기 호실적 vs Tesla 내재화율 증가 우려 |
1분기 선방, 일회성 이익 기여한 듯
글로벌 원통형 1~2월 전년비 역성장, 파우치내 동사 M/S 하락
Tesla 내재화 및 파우치 경쟁 증가로 목표주가 하향, Hold 유지 |
DL이앤씨
(375500) |
IBK투자증권
[조정현] |
매수 |
53,000 |
38,000 |
고속도로 진입 전, 과속 방지턱 |
고속도로 진입 전, 과속방지턱
예정된 원가율 개선
투자의견 매수 유지, 목표주가 53,000원으로 상향 |
DL이앤씨
(375500) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
48,000 |
38,000 |
1Q25 Preview: 인상적인 착공 물량 |
투자의견 Buy, 목표주가 48,000원 유지
1Q25 영업이익 770억원(+26.2% YoY) 예상
2Q25 본격적인 영업이익 증익 사이클 |
DL이앤씨
(375500) |
LS증권
[김세련] |
Buy |
54,000 |
38,000 |
1Q25 Preview |
1Q25 Preview |
SK스퀘어
(402340) |
SK증권
[최관순] |
매수 |
110,000 |
75,200 |
주주친화적인 자사주 매입 즉시 소각 |
자기주식 매입 이후 즉시 소각
SK하이닉스와의 주가 동조성 확대 전망
투자의견 매수, 목표주가 110,000원(하향) |
SK이터닉스
(475150) |
한국IR협의회(리서치센터)
[김선호,이희경] |
|
|
13,120 |
국내 신재생에너지 디벨로퍼 |
신재생에너지 디벨로퍼 & ESS 설비 운용
RE100 조력자
국내 신재생에너지 산업의 부진만을 반영한 주가 |
|
|
변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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