기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
CJ대한통운
(000120) |
iM증권
[배세호] |
Buy |
120,000 |
83,400 |
1Q25 Preview: 물동량 감소로 이익 감소 예상 |
투자의견 Buy, 목표주가 120,000원 유지
1Q25 영업이익 857억원(-21.6% YoY), 컨센서스 하회 예상
택배 물동량 감소 고려하여 추정치 하향 조정 |
CJ
(001040) |
대신증권
[양지환] |
Buy |
150,000 |
113,500 |
올리브영 역성장 우려 과도 |
2025년 1분기 실적은 시장 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망
주요 연결 자회사들의 25년 1분기 실적이 컨센서스를 하회하기 때문
25년 상고하저의 실적 흐름을 예상하며, 상반기 주가 조정 시 비중확대 |
넥센타이어
(002350) |
DB증권
[남주신] |
Buy |
8,000 |
5,160 |
1Q25 Preview: RE 수요 강세와 미국 회복 초입 |
1Q25 컨센서스 상회 예상
25년 전망
넥센타이어에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 8,000원 유지 |
포스코퓨처엠
(003670) |
한국투자증권
[김예림] |
중립 |
|
124,500 |
GM의 성장이 필요하다 |
다양한 OEM 고객사 확보를 확보했지만
음극재의 낮은 가동률로 매출원가 부담 |
SGC에너지
(005090) |
하나증권
[유재선,채운샘] |
BUY |
38,000 |
22,800 |
예상보다 컸던 원가 상승 |
목표주가 38,000원, 투자의견 매수 유지
1Q25 영업이익 176억원(YoY -65.7%)으로 컨센서스 하회
1분기가 저점. 2분기부터는 다시 회복 국면 진입 기대 |
DB손해보험
(005830) |
DB증권
[이병건] |
Buy |
126,000 |
86,200 |
1Q25 Preview; 우려는 이미 추정치에 반영 |
기저효과 때문에 실적 부진. 이미 드러난 요인 감안하면, 실적전망 하향은 마무리된 듯
규제 흐름, 추가적 악재 가능성은 크지 않을 듯
배당수익률 감안하면 너무 싼 주가 |
NH투자증권
(005940) |
현대차증권
[장영임] |
BUY |
18,000 |
13,950 |
25년 이익 성장률도 주주환원도 선두 |
NH투자증권에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 18,000원 제시하며 커버리지 개시
1Q25 지배주주순이익은 1,931억원(YoY -14.4%, QoQ +75.5%)으로 컨센서스에 부합할 전망
올해 두 자릿수의 이익 성장률 전망되고 50%대의 총주주환원율이 예상됨에 따라 주주환원 규모도 9.1% 성장할 전망 |
미래에셋증권
(006800) |
현대차증권
[장영임] |
BUY |
12,000 |
9,960 |
먹구름이 걷히고 이젠 보여줄 때 |
미래에셋증권에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 12,000원 제시하며 커버리지 개시
1Q25 지배주주순이익은 2,540억원(YoY +54.7%, QoQ -4.9%)으로 컨센서스 소폭 상회 전망. 1Q24에 투자자산 손상차손이 600억원 발생했던 기저 존재
자본 규모가 유사한 경쟁사 대비 ROE가 낮으며, 이는 적극적인 해외 진출 전략으로 해외법인의 자본규모가 약 4조원인데 ROE는 2024년 기준 3.8%로 낮기 때문 |
현대위아
(011210) |
한국투자증권
[김창호,최건] |
중립 |
|
42,250 |
내연기관 볼륨 감소에 가장 큰 영향을 받는 부품사 |
현대위아 1Q25 영업이익은 전년대비 7% 감소한 560억원으로 부진한 실적이 지속될 것이다
현대위아의 2025년 수익성 가이던스는 2024년 수준(2.7%)을 제시했다
투자의견 중립을 유지한다 |
금호석유화학
(011780) |
한국투자증권
[최고운,황현정] |
매수 |
170,000 |
115,800 |
1Q25 Preview: 분위기 고무적 |
화학업종 내 진정한 의미의 실적 서프라이즈
화학업종 내 차별화된 이익 모멘텀을 보여줄 것
가장 편안하게 믿을 수 있어 최선호주로 추천 |
삼성증권
(016360) |
현대차증권
[장영임] |
BUY |
59,000 |
47,250 |
흔들리지 않는 편안함 |
삼성증권에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 59,000원 제시하며 커버리지 개시
1Q25 지배주주순이익은 2,403억원(YoY -5.1%, QoQ +62.7%)으로 컨센서스 소폭 상회 전망
전 부문에서 안정적인 실적 전망되고 2025F 배당수익률 7.6%로 예상 |
LG디스플레이
(034220) |
SK증권
[권민규,박형우] |
매수 |
14,000 |
8,160 |
관세 우려 속 실적 개선 진행 중 |
1Q25 Preview: 모바일이 이끄는 분기 흑자전환 가능성
연간 목표치 계획대로 진행 중, 수익성 대폭 개선
중요한 것은 관세 정책, 목표주가 14,000원 유지 |
JYP Ent.
(035900) |
메리츠증권
[김민영] |
Buy |
88,000 |
62,800 |
더 나은 내일 |
4Q24 연결 영업이익은 225억원(-33.2% YoY)으로 낮아진 컨센서스(209억원) 상회
엔믹스, 엑디즈, 킥플립 데뷔 등 저연차 음반 활동, 미사모, 스키즈 투어 일부 반영
2분기부터 스트레이키즈 대규모 월드투어 본격화, 연내 트와이스 월드투어 재개 가능성
연말까지 북미 공연 관련 초과 정산 수익+MD 매출 기대. 저연차 그룹 성과도 중요
투자의견 Buy, 적정주가 88,000원 유지 |
엔씨소프트
(036570) |
SK증권
[남효지] |
|
|
135,800 |
NC is starving |
신작 5종 개발 상황 점검 및 전사 전략 방향성 확인
26년까지 주요 신작 5종 출시 계획. MMORPG 외 다른 장르에서도 성공 가능성 확인. BM 이 관건이나 과거와 같은 과도한 과금 지양. 유저 소통 강화, 장르별 깊은 이해도, 변화하겠다는 강력한 의지 확인
하반기부터 출시 예정작들의 CBT, 마케팅 전개되며 본격적인 기대감 형성될 것 |
에스엠
(041510) |
메리츠증권
[김민영] |
Buy |
130,000 |
113,600 |
올바른 방향성 |
4Q24 연결 영업이익 148억원(-4.8% YoY)으로 시장 컨센서스(197억원) 하회 전망
슬기, SMTOWN, 하츠투하츠 외 앨범 활동 전무, 규모 있는 투어 활동 부재
앨범 판매량 감소에도 불구, 투어/MD/음원 중심 실적 개선을 통해 수익성 방어 가능
기존 및 저연차 IP들의 가파른 음원 성장으로 다음 투어 시 모객 수 확대 기대
투자의견 Buy, 적정주가 130,000원으로 +18.2% 상향
|
한전KPS
(051600) |
신한투자증권
[최규헌] |
매수 |
57,000 |
41,800 |
1Q25 Pre: 원전 때문에 빠지면 사세요 |
Capital Gain & Dividend…최적의 조합을 찾아가는 중
1Q25 Pre: 외형은 컨센서스 부합, 이익은 하회 전망. 1Q는 비수기
Valuation & Risk: 국내 먹거리 늘고 있지만 해외·대외도 중요하다 |
LG화학
(051910) |
LS증권
[정경희] |
Hold |
195,000 |
215,500 |
EB 점검 |
회사의 EB 내역
교환사채 1 조기상환 가정시 7월까지 상환부담 존재
조기 상환 청구가 들어올 경우 이를 위한 EB 발행 가능성 |
태양3C
(052960) |
한국IR협의회(리서치센터)
[이새롬,권지승] |
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2,905 |
코넥스 시장에 상장된 Wiring Harness Assembly 전문 업체 |
Wiring Harness Assembly 사업 영위
일회용 내시경 완제품 시장 진출 준비 중
2025F 연결 매출액 993억원(+10% YoY), 영업이익 38억원(+23% YoY) |
인크레더블버즈
(064090) |
밸류파인더
[이충헌] |
|
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3,690 |
스킨부스터 대체재 → 바이오 스티뮬레이터 시장에 알려지지 않은 관련주 등장에 관심을 |
글로벌 바이오 스티뮬레이터 시장규모 2027년까지 약 18조원, CAGR 17% 고성장
여러 불법 사례 적발, 스킨부스터 아닌 식약처 허가받은 바이오 스티뮬레이터 시장 확대
수네코스 제품은 모든 타입 콜라겐과 엘라스틴 생성을 유도로 기존 제품 대비 우위 |
하츠
(066130) |
한국IR협의회(리서치센터)
[김선호,이희경] |
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5,690 |
레인지 후드 1위 업체 |
주방에 특화된 건자재 기업
경쟁사 파산 후 주방기기 시장은 하츠에게 유리하게 전개
재건축/재개발 향 고급 레인지 후드 |
엘앤에프
(066970) |
한국투자증권
[김예림] |
매수 |
95,000 |
59,400 |
고객 포트폴리오 확대가 가장 기대된다 |
신차 출시 효과 및 고객사 확장
추가 수주 모멘텀이 가장 기대되는 기업 |
한국금융지주
(071050) |
현대차증권
[장영임] |
BUY |
102,000 |
73,800 |
튼튼한 본업에 IMA 기대감은 덤 |
한국금융지주에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 102,000원 제시하며 커버리지 개시
1Q25 지배주주순이익은 3,490억원(YoY +2.4%, QoQ +228.9%)으로 컨센서스 부합 전망
그동안 경쟁사 대비 낮은 주주환원율로 인해 소외되었으나, 연내 IMA 사업 인가를 받을 것으로 예상되면서 자본 유보를 통한 북 비즈니스 확대 전략을 재평가할 시점 |
대주전자재료
(078600) |
한국투자증권
[김예림] |
매수 |
120,000 |
78,700 |
안정적인 성장이 돋보이는 소재주 |
강력한 고객 포트폴리오 보유
볼륨급 전기차로 확대 |
한화엔진
(082740) |
신영증권
[엄경아] |
매수 |
33,000 |
25,850 |
25년 조선업 실적의 한 줄 요약은 ＇마진개선＇ |
옛 생각나게 하는 숫자들 속속 등장
2025년 선가상승에 후행하는 엔진가격 상승효과, 매출과 영업이익 9.8%, 7.4%증가 전망
친환경선박에서 시작한 조선호황 누리려면 엔진기업 투자가 가장 적합 |
비에이치
(090460) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
20,000 |
12,290 |
저평가는 심화, 2Q 흑자전환 전망 |
1Q25 영업이익(-142억원)은 적자지속(qoq), 컨센서스 하회 전망
2Q25 영업이익은 282억원으로 흑자전환(qoq) 추정
2025년 밸류에이션 저평가(P/B 0.5배, P/E 5.3배), 저점 판단 |
바이오플러스
(099430) |
한양증권
[이준석] |
매수 |
9,500 |
7,830 |
HA필러·화장품·마이크로니들 패치 세 개의 성장축이 움직인다 |
2025년 영업이익 483.2억 원(+107.2%, YoY) 전망
HA필러 본업에 신사업 날개를 달다
신공장(Bio Complex) 2025년 1분기 준공 완료 |
와이지엔터테인먼트
(122870) |
메리츠증권
[김민영] |
Buy |
76,000 |
64,000 |
베몬+블핑=실적 고성장 |
1Q25 연결 영업이익 -15억원(적축 YoY)으로 시장 컨센서스(12억원) 하회 전망
트레저 앨범, 베이비몬스터/투애니원 투어 반영됐으나, 투어 초기 프로모션 비용 발생
IP 투어 확대 및 재개 + 공연 관련 MD 품목 다양화 및 판매 전략 다변화에 따른 성장
베몬의 고성장세+블랙핑크 완전체 투어 재개로 2025년 영업이익 502억원(흑전) 전망
투자의견 Buy, 적정주가 76,000원으로 +2.7% 상향 |
LS에코에너지
(229640) |
키움증권
[김소원] |
Outperform |
34,000 |
30,600 |
관세 영향 및 희토류 신사업이 관전 포인트 |
1Q25 영업이익 134억원, 시장 기대치 부합할 전망
투자의견 Outperform으로 하향하나, 중장기 성장성 유효 |
동방메디컬
(240550) |
상상인증권
[하태기] |
|
|
10,950 |
한방의료, 미용의료기기 성장 주목 |
한방의료기와 미용의료기기가 주력 사업, 2024년 15%대 성장
향후 미용의료기기 중심으로 성장 폭이 클 전망
중국, 브라질시장 중심으로 수출 증대 추진 중 |
에코프로비엠
(247540) |
한국투자증권
[김예림] |
중립 |
|
94,600 |
밸류 부담 속 유럽이라는 변수 |
상승 모멘텀이 많은 기업
유럽 내 삼성SDI의 점유율 하락이 아쉽다 |
에코프로비엠
(247540) |
KB증권
[이창민] |
BUY |
140,000 |
94,600 |
악조건으로 지연될 회복 속도 |
1분기 실적 컨센서스 부합 전망, 양극재 P -3% / Q +27% QoQ 추정
악재는 이미 주가에 반영, 특히 관세 리스크는 판가에 직접적인 영향을 주는 요인이 아님 |
펄어비스
(263750) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
중립 |
|
33,500 |
1Q25 Preview: 붉은사막이 나와도 쉽지는 않다 |
1분기에도 특이사항 없음
2025년 붉은사막 출시로 흑자전환은 가능하겠지만..
투자의견 중립 유지 |
지니언스
(263860) |
유안타증권
[권명준] |
|
|
16,190 |
외국인 지분율이 상향되는 이유 |
이어지는 실적성장
Zero Trust 도입에 따른 성장
해외 진출 확대 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
흥국증권
[박희철] |
BUY |
400,000 |
301,000 |
견조한 실적에도 불구하고 |
1Q25 Review: 매출액 1조 147억원, 영업이익 2,182억원
노이즈가 용납되지 않는 모범생
투자의견 Buy, 목표주가 400,000원 하향 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
BNK투자증권
[이상현] |
매수 |
480,000 |
301,000 |
수익성 좋은 북미 매출비중 높아지며 실적 우상향 전망 |
1Q25 연결실적은 컨센서스 상회
2분기 이후 실적도 북미 비중 높아지며 긍정적 전망
미국의 관세 부과 가능성에 대해서는 충분히 대응 가능 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
미래에셋증권
[조연주] |
매수 |
450,000 |
301,000 |
가파른 성장 후 점진적인 탄력 |
1Q25 Review: 매출액, 영업이익 모두 컨센서스 상회
점진적인 탄력세, 장기 흐름 속 수익성 체력 강화 기대 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
SK증권
[나민식] |
매수 |
350,000 |
301,000 |
분기 매출액 1조원 달성 |
1Q25 Review: 컨센서스 부합
실적 및 주가 변수
칠리소스에 칠리가 3%, 토마토가 97% |
HD현대일렉트릭
(267260) |
LS증권
[성종화] |
Buy |
480,000 |
301,000 |
전일 실적발표 직후 급락. 영문 모를 해프닝 |
1Q25 영업실적 YoY 대호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 초과
전일 1Q25 실적 공시 및 자료 배포 직후 주가 급락. 영문 모를 해프닝
업황 호황 지속. 관세 영향 제한적 & 상당부분 반영. Buy View 유지 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
삼성증권
[한영수,정소연] |
BUY |
474,000 |
301,000 |
양호한 실적에도 제기된 과도한 우려 |
1Q25 실적, 어쨌든 예상을 상회
갑자기 등장한 이익률 피크아웃 우려
비관론은 시기상조 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
NH투자증권
[이민재] |
Buy |
440,000 |
301,000 |
양호한 1분기 실적이었지만 |
지금의 우려는 짧고, 우호적인 업황은 계속된다
컨센서스를 상회한 1분기 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
키움증권
[이한결] |
BUY |
400,000 |
301,000 |
실적은 기대치를 상회, 수주는 하회 |
1분기 영업이익 2,182억원, 컨센서스 상회
불안전한 매크로 환경에도 견고한 수주
투자의견 BUY, 목표주가 400,000원 하향 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
460,000 |
301,000 |
우호적인 사업환경 지속 |
1분기 매출과 영업이익 모두 시장 기대치 상회
해외 시장 중심의 실적 성장세
수주 잔고 내 북미 비중 증가, 높은 마진율 이어질 듯 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
신한투자증권
[이동헌,이지한] |
매수 |
420,000 |
301,000 |
1Q25 Re 호황과 우려 사이 시험대, 긍정에 무게 |
호황 유지, 피크아웃 우려에 대한 단기 시험대
1Q25 Review: 매출 증가 대비 더딘 이익률 상승
Valuation & Risk: 미국시장 불확실성과 끝나지 않은 업황 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
대신증권
[허민호] |
Buy |
400,000 |
301,000 |
서프라이즈는 없었지만, 과도한 주가 하락 |
1Q25 영업이익 2,182억원(+69% YoY) 기록. 미국/중동 업황 호조 지속
25F 영업이익 9,121억원(+36%), 관세 부담 축소 등 실적전망치 상향 |
HD현대일렉트릭
(267260) |
하나증권
[유재선,채운샘] |
BUY |
500,000 |
301,000 |
단단한 실적 |
목표주가 500,000원, 투자의견 매수 유지
1Q25 영업이익 2,182억원(YoY +69.4%)으로 컨센서스 부합
분기 신규 수주 감소에 큰 의미를 둘 필요는 없음 |
현대오토에버
(307950) |
키움증권
[신윤철] |
Outperform |
135,000 |
117,800 |
키맞추기 국면, de-rating 부담 가중 |
1Q25 Preview: 차량용 SW 부문 실적 방어가 관건
멀티플 프리미엄에 대한 정당화 노력이 필요한 시점 |
오로스테크놀로지
(322310) |
LS증권
[차용호] |
|
|
19,210 |
포트폴리오 다변화에 따른 재평가 필요 |
후공정 영역으로의 확대
중국 고객사 비중 20% 이하로 축소
포트폴리오 다변화에 따른 재평가 필요 |
하이브
(352820) |
메리츠증권
[김민영] |
Buy |
310,000 |
230,500 |
예견된 성장 |
1Q25 연결 영업이익 220억원(+52.7% YoY)으로 시장 컨센서스(346억원) 하회 전망
세븐틴 유닛르세라핌 앨범, BTS 제이홉, 엔하이픈, 보넥도 등 주요 그룹 투어 반영
투어 규모 확대에도 불구하고, 수익성이 낮은 공연 일정이 많아 원가 부담 상승
기존 IP 고성장, BTS 완전체 전역, 신규 IP 파이프라인 추가 등 모멘텀 풍부
투자의견 Buy, 적정주가 310,000원으로 업종 내 최선호주 유지 |
대덕전자
(353200) |
한국투자증권
[박상현,홍예림] |
중립 |
|
14,270 |
방향은 맞는데 속력이 문제 |
이어지는 패키지 기판 실적 부진
나홀로 선전중인 MLB
투자의견 중립 유지 |
대덕전자
(353200) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
20,000 |
14,270 |
1Q 부진하나 2Q 회복 예상 |
1Q25 영업이익은 -43억원(적지 qoq/yoy), 컨센서스 하회 전망
2Q25 영업이익은 60억원으로 흑전(qoq/-44.6% yoy) 추정
2025년 2Q AI향 MLB 매출 시작 / 하반기 FC BGA 매출 증가 예상 |
디어유
(376300) |
메리츠증권
[김민영] |
Buy |
48,000 |
41,900 |
Q 확장의 원년 |
1Q25 연결 매출액 및 영업이익 각각 174억원(-14% YoY), 59억원(-18% YoY) 전망
블랙핑크 지수 서비스 종료, 특정 IP 관련 노이즈 영향으로 MAU 지속 하락
4월 팬덤 규모가 큰 에스엠 저연차 IP(라이즈, NCT WISH) 입점으로 MAU 회복 가능
AI 펫 버블, 손글시 서비스, PG 결제방식 도입 등 신사업 및 비용 절감 노력 지속
TME 입점 시기 및 IP 등 관련 내용 구체화 시 밸류에이션 리레이팅 기대 |
대명에너지
(389260) |
키움증권
[김학준,조재원] |
|
|
16,120 |
다시 불어오는 순풍 |
발전 단지 개발부터 운영까지
EPC 매출 성장 사이클 진입
누적되는 발전/O&M 실적 기반 |
제이오
(418550) |
신영증권
[박진수] |
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9,260 |
CNT 회복 그림 그려보자 |
24년 CNT 부문 부진했으나 25년 회복세 감지
SWCNT 시장 26년~27년 본격 확대 예상. 신규 수주 기대감 유효 |
에코아이
(448280) |
DS투자증권
[조대형,김진형] |
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28,900 |
탄소배출권 정책 변화에 따른 최대 수혜 |
우호적인 환경이 조성되고 있는 탄소배출권 시장
국내 유상할당 비율 상향은 명확한 트렌드
24년 실적 저점 이후 반등세에 주목 |
바이오비쥬
(489460) |
유진투자증권
[박종선] |
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다양한 메디컬 에스테틱 제품 전문기업 |
다양한 제품 포트폴리오를 기반으로 안정적인 실적 성장 기대
중국을 기반으로 글로벌 시장 확대 추진 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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