기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
비상장
(000000) |
유진투자증권
[박종선] |
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롯데글로벌로지스-글로벌 Top-tier 물류 서비스 기업 |
글로벌 거점 및 안정적 캡티브 마켓 등으로 안정적인 실적 기대
신규 특화물류 및 특화 영역 서비스 확대 추진 |
SK하이닉스
(000660) |
KB증권
[김동원] |
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181,000 |
[AI 실적속보]하반기 불확실성 vs. 실적 호전 |
2025년 1분기 실적은 매출액 17.6조원 (-11% QoQ, +42% YoY), 영업이익 7.4조원 (-8% QoQ, +158% YoY, OPM 42%) 기록
매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 +2.1%, +12.9% 상회 |
SK하이닉스
(000660) |
SK증권
[한동희,박제민] |
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181,000 |
1Q25 컨퍼런스 콜 |
1Q25 (B/G) DRAM -8%, NAND -19 %, (ASP) DRAM 0%, NAND -20% 추정. 매출액 감소에도 수익성 제고 달성
불확실성 상존하나 AI 수요 견조. 25년 HBM 매출 2배 이상 성장, 2Q HBM3e 내 12단 Cross-over 등 관련 전망 모두 유지
Pull-in 수요가 하반기 재고 조정을 우려할 수준 아님. 공급자 역시 불확실성 반영해 투자 및 생산 운영. Discipline 사이클 지속 |
SK하이닉스
(000660) |
해당기업
[IR팀] |
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181,000 |
2025년 1분기 실적발표 |
2025년 1분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
SK하이닉스
(000660) |
해당기업
[IR팀] |
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181,000 |
FY2025.1Q Earnings Result |
2025년 1분기 경영실적 발표 및 질의응답 |
현대해상
(001450) |
DB증권
[이병건] |
Hold |
23,000 |
20,900 |
1Q25 실적 Preview |
기저효과 감안해도 부진한 실적
후순위채 추가 발행, K-ICS비율 150% 내외 유지 추정
제도개선 없이 배당재개 불가능해도, 악재는 대부분 반영 |
SK네트웍스
(001740) |
흥국증권
[박종렬,송지원] |
BUY |
6,000 |
4,220 |
Robotics 시장 진출, 새로운 도전 |
1Q OP 156억원(-19.9% YoY), 부진한 실적 불가피
상반기 부진하나, 하반기 실적 턴어라운드 가능할 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 6,000원 유지 |
넥센타이어
(002350) |
키움증권
[신윤철] |
Marketperform |
5,700 |
5,270 |
기대 이상의 1분기, 하반기 불확실성은 여전 |
1Q25 Preview: 시장 기대치 소폭 상회 전망
미국 반덤핑관세 & 품목관세 이중고 |
삼양식품
(003230) |
유진투자증권
[김진우] |
BUY |
1,100,000 |
926,000 |
관세도 날 막지 못 해 |
1Q25 매출액 4,971억원(+4%qoq, +29%yoy), 영업이익 1,067억원(+22%qoq, +33%yoy)으로 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 컨센서스 소폭 상회 전망
7월 이후 25% 상호관세 연중 지속 부과 시 2025년 연간 영업이익 영향은 무관세 시나리오 대비 -3.8% 수준으 추정(도표6)
세부공정 진척도(도표9) 고려 시 밀양 2공장의 준공 시점이 1개월 이상 지연될 가능성은 낮아졌다고 판단 |
포스코퓨처엠
(003670) |
해당기업
[IR팀] |
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132,800 |
2025년 1분기 실적발표 |
2025년 1분기 영업실적 및 질의응답 |
포스코퓨처엠
(003670) |
해당기업
[IR팀] |
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132,800 |
2025.1Q Earnings Release |
2025년 1분기 영업실적 및 질의응답 |
현대제철
(004020) |
해당기업
[IR팀] |
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23,950 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 경영실적 설명 및 Q&A |
현대제철
(004020) |
해당기업
[IR팀] |
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23,950 |
2025.1Q Financial Results |
2025년 1분기 경영실적 설명 및 Q&A |
빙그레
(005180) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
120,000 |
94,500 |
1Q 부진, 2Q부터 반등 기대 |
1분기 내수 부진 및 비용 부담, 시장 기대치 하회 전망
냉동류는 선방, 냉장류는 부진할 듯
연간 이익 개선 기대감은 여전 |
현대차
(005380) |
해당기업
[IR팀] |
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190,000 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
현대차
(005380) |
해당기업
[IR팀] |
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190,000 |
2025.1Q Business Results |
2025년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
POSCO홀딩스
(005490) |
해당기업
[IR팀] |
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260,000 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 영업실적 및 질의응답 |
에스엘
(005850) |
다올투자증권
[유지웅] |
BUY |
55,000 |
33,550 |
1Q25 Preview: 풀려가는 실타래 |
미국의 자동차산업 생산 현지화 기조상 큰 폭의 수혜 기대
자동차 산업내 부품업체간 M&A확산도 가속화가 가능해, 지속적인 부품산업에 대한 멀티플 우상향 기대
동사의 1Q25 실적은 국내 자동차부품업체 중 최대수준 영업이익 달성이 기대되는 한편 2025년 P/E 3.5배 수준 |
HD한국조선해양
(009540) |
해당기업
[IR팀] |
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233,500 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 경영실적 및 Q&A |
HD한국조선해양
(009540) |
해당기업
[IR팀] |
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233,500 |
2025.1Q Earnings Release |
2025년 1분기 경영실적 및 Q&A |
한화솔루션
(009830) |
해당기업
[IR팀] |
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23,950 |
2025년 1분기 실적발표 |
2025년 1분기 경영실적 발표 및 Q&A |
한화솔루션
(009830) |
해당기업
[IR팀] |
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23,950 |
2025.1Q Earnings Release |
2025년 1분기 경영실적 발표 및 Q&A |
HD현대미포
(010620) |
해당기업
[IR팀] |
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137,700 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 경영실적 및 Q&A |
HD현대미포
(010620) |
해당기업
[IR팀] |
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137,700 |
2025.1Q Earnings Release |
2025년 1분기 경영실적 및 Q&A |
LG이노텍
(011070) |
흥국증권
[박희철] |
BUY |
180,000 |
145,500 |
기회 요인 지속 점검 필요 |
1Q25 Re: 매출액 4조 9,828억원, 영업이익 1,251억원
기회 요인은 여전히 존재 |
LG이노텍
(011070) |
BNK투자증권
[이민희] |
매수 |
200,000 |
145,500 |
Pull-in 효과로 1Q25 실적 호전 |
미중 상호관세 영향, Pull-in 효과로 1Q25 실적은 기대치 상회
2Q25 영업이익 707억원(-43%QoQ)으로 Pull-in 효과 소멸 예상
올해 실적 부진은 불가피하나 저평가 영역, 내년 호전을 염두 |
LG이노텍
(011070) |
현대차증권
[김종배] |
BUY |
190,000 |
145,500 |
1분기 우호적인 시작에도 불확실성 지속 |
1분기 매출액은 4조 9,828억원(YoY +15.0%), 영업이익은 1,251억원(YoY -28.9%, OPM 2.5%)으로 컨센서스와 당사의 추정치를 상회하는 실적 기록하였으나 최근 높아진 실적 기대치를 소폭 하회
2분기 매출액은 3조 8,654억원(YoY -15.1%), 영업이익은 701억원(YoY-53.8, OPM 1.8%)을 예상함 |
LG이노텍
(011070) |
SK증권
[박형우,권민규] |
매수 |
190,000 |
145,500 |
밸류에이션 콜 |
1분기: 매출 상회, 손익 부합
2분기 전망: 계절적 비수기 진입 & 재고 부담
목표주가 190,000원으로 하향, 매수 의견 유지 |
LG이노텍
(011070) |
삼성증권
[이종욱,장민승] |
HOLD |
175,000 |
145,500 |
새로운 성장 동력이 필요 |
1Q25 실적은 안정적이었으나 하반기 신제품 기대감은 여전히 낮은 편
관세 리스크 완화와 성장 동력 확보가 급선무 |
LG이노텍
(011070) |
신한투자증권
[오강호,서지범] |
매수 |
210,000 |
145,500 |
단기보다 중장기 체력 확보 필요 |
1분기 시장 기대치 상회, 중장기 호흡이 필요할 때
1Q25 Review: 광학솔루션 매출 서프라이즈, 아쉬운 수익성
Valuation & Risk: 기판, 전장 등 수익성 개선으로 밸류에이션 재평가 |
LG이노텍
(011070) |
DS투자증권
[조대형,김진형] |
BUY |
210,000 |
145,500 |
모멘텀에 탄력적일 주가 레벨 |
1Q25 Review: Pull-in 수요에 따른 호실적
반등 가능성은 상존
작은 모멘텀에도 큰 반등이 가능한 주가 수준 |
LG이노텍
(011070) |
키움증권
[김소원] |
Outperform |
170,000 |
145,500 |
2026년을 기대하며 |
1Q25 영업이익 1,251억원, 시장 컨센서스 상회
2Q25 영업이익 750억원, 비수기 및 선반영 수요 영향 예상 |
LG이노텍
(011070) |
iM증권
[고의영,손우성] |
Buy |
225,000 |
145,500 |
아이폰 패닉바잉과 LG이노텍 패닉셀링 |
아이폰 패닉바잉
LG이노텍 패닉셀링 |
LG이노텍
(011070) |
DB증권
[조현지] |
Buy |
200,000 |
145,500 |
선반영된 우려와 공존하는 매수 기회 |
1Q25P Review: 컨센서스 상회
2Q25E Preview: 영업이익 726억원 전망
목표주가 200,000원으로 하향 |
LG이노텍
(011070) |
하나증권
[김록호,김영규] |
BUY |
225,000 |
145,500 |
2025년 실적의 버팀목은 기판소재와 전방부품 |
1Q25 Preview: 컨센서스 상회
2Q25 Preview: 우려대비 양호
하반기가 다가온다 |
LG이노텍
(011070) |
한국투자증권
[박상현] |
매수 |
220,000 |
145,500 |
더 나빠지긴 어려운 여건 |
영업이익 1,251억원 어닝 서프라이즈
사업 여건은 앞으로 개선될 일만 남았다 |
LG이노텍
(011070) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
260,000 |
145,500 |
매력적인 구간 |
25년 1분기 예상 수준
25년 2분기. 예년 수준의 비수기
투자의견 매수 유지, 목표주가 260,000원 유지 |
LG이노텍
(011070) |
대신증권
[박강호] |
Buy |
260,000 |
145,500 |
1Q 호조, 저평가 초점 > 2H 실적 개선 |
1Q25 매출(4.98조원)과 영업이익(1,251억원)은 컨센서스 상회
2025년 하반기 매출과 영업이익은 각각 2%(yoy), 42%(yoy)씩 증가 추정
기판소재 및 전장부품은 믹스 효과, 매출 확대로 수익성 호조 |
유니드
(014830) |
신영증권
[신홍주] |
매수 |
120,000 |
86,800 |
긍정적 래깅효과 본격 시작 |
1Q25 영업이익 컨센 28% 상회
2Q25 영업이익 QoQ +53% 전망
2025년 연간 영업이익 1,338억원(YoY +40%)으로 대폭 증가 전망 |
유니드
(014830) |
현대차증권
[강동진,김성훈] |
BUY |
120,000 |
86,800 |
염화칼륨 수급 타이트에 대비 |
1Q25 실적은 당사 전망 및 시장 컨센서스를 상회하는 서프라이즈 기록
유니드 1Q25 실적은 매출액 3,225억원(+17.1% qoq, +26.6% yoy), 영업이익 287억원 (+130.2% qoq, +4.22% yoy) 기록하여 컨센서스 상회
증설 효과와 염화칼륨 타이트로 판매 물량 및 가격 모멘텀 당분간 지속될 것 |
유니드
(014830) |
신한투자증권
[김명주,이진명] |
매수 |
120,000 |
86,800 |
태풍의 눈 |
흔들림 없는 실적, 가속화되는 성장
성장성까지 겸비한 본업 강자
Valuation & Risk: 좋아질 일만 남았다 |
유니드
(014830) |
대신증권
[위정원] |
Buy |
92,000 |
86,800 |
시장 기대치 상회 |
동분기 전사차원 OP 287억원, 컨센서스(224억원) +28% 상회
1) 전분기 일회성 비용 소멸, 2) 주요제품 마진 반등, 3) 해상운임 하락
2Q25 예상 OP 345억원(QoQ +20.3%)으로 업종 내 안정적인 선택지 |
유니드
(014830) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
120,000 |
86,800 |
1Q25 서프라이즈. 연간 추정치 상향 |
1Q25 영업이익 컨센 28% 상회
2Q25 영업이익 QoQ +36% 증가 전망
2025년 영업이익 YoY +46% 증가 추정. 연간 사상 최대치 위협할 것 |
유니드
(014830) |
IBK투자증권
[이동욱] |
매수 |
115,000 |
86,800 |
시장 기대치를 크게 뛰어넘은 실적 |
올해 1분기 영업이익, 전 분기 대비 130.2% 증가
중국 염화칼륨 가격 급등세 지속 |
유니드
(014830) |
해당기업
[IR팀] |
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|
86,800 |
2025년 1분기 실적발표 |
2025년 1분기 경영실적 및 현황 / 투자자 주요 관심사항 설명 및 Q&A |
KG스틸
(016380) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
5,750 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 경영실적 발표 및 Q&A |
현대엘리베이터
(017800) |
유안타증권
[장윤석] |
Buy |
97,000 |
70,100 |
건설기계 포트폴리오 내 방어주 |
업황의 바텀아웃 시그널
건설기계 포트폴리오 내 방어주 |
삼성에스디에스
(018260) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
119,200 |
2025년 1분기 실적발표 |
2025년 1분기 경영실적 설명 및 Q&A |
삼성에스디에스
(018260) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
119,200 |
2025.1Q Earnings Release |
2025년 1분기 경영실적 설명 및 Q&A |
삼성E&A
(028050) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
19,690 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년도 1분기 경영실적 및 Q&A |
삼성E&A
(028050) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
19,690 |
2025.1Q Results |
2025년도 1분기 경영실적 및 Q&A |
팬오션
(028670) |
한국투자증권
[최고운,황현정] |
매수 |
5,200 |
3,320 |
1Q25 Preview: 방어주로 최선의 선택 |
비벌크 호조 덕분에 영업이익은 컨센서스 부합할 전망
관세분쟁으로 중국 경기 불확실성이 다시 커졌지만
BDI는 바닥을 지나고 있어 가장 편안한 방어주로 추천 |
케이엠더블유
(032500) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
15,000 |
8,060 |
4분기 이익 턴어라운드 예상, 여전히 5G 주도주 될 것 |
매수 의견/12개월 목표가 15,000원 제시, 이젠 편하게 매수해도 될 듯
미국 시장 회복으로 2026년 유의미한 실적 호전 예상, 중국 장비 규제 수혜 기대
미국 시장 확대, 에릭슨 진출 가능성 감안 시 여전히 주도주로서의 자격 충분 |
두산에너빌리티
(034020) |
KB증권
[정혜정] |
BUY |
34,000 |
25,750 |
불확실성 시대의 확실한 해답 |
2027년부터 수주와 실적 성장판 열린다
1분기 추정 영업이익 2,548억원, 컨센부합
SMR, LNG 중심 트럼프 에너지 정책 수혜 |
LG디스플레이
(034220) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
8,480 |
2025년 1분기 실적 설명회 |
2025년 1분기 경영실적 및 Q&A |
LG디스플레이
(034220) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
8,480 |
2025.1Q Earnings Results |
2025년 1분기 경영실적 및 Q&A |
NAVER
(035420) |
신한투자증권
[강석오,고준혁] |
Trading BUY |
210,000 |
192,900 |
플러스스토어 실적 기여 시점 주목 |
완만한 속도는 시장 기대를 충족시키기에 부족
1Q25 Preview: 플러스스토어의 실적 기여 시점이 중요
Valuation & Risk: 어려운 업황 속 높아진 눈높이 |
한국가스공사
(036460) |
하나증권
[유재선,채운샘] |
BUY |
55,000 |
38,750 |
분기 실적 변동성 축소 예상 |
목표주가 55,000원, 투자의견 매수 유지
1Q25 영업이익 9,252억원(YoY +0.4%) 컨센서스 부합 전망
상반기 공공요금 동결 기조. 작년과 같이 7월 민수용 요금 인상 기대 |
엔씨소프트
(036570) |
현대차증권
[김현용] |
BUY |
210,000 |
141,800 |
신작 숨은그림찾기 |
4월 22일 비공개 간담회를 통해 신작 6종에 대한 진행 경과 공유
MMORPG: 미우나 고우나 항상 강력한 한 방을 보여주는 캐쉬카우
Shooter: 3개의 프로젝트를 통해 슈터 명가로의 도전 시작
Subculture: 카도카와가 끌고 엔씨소프트가 미는 브레이커스, 흥행 기대감 고조 |
엔씨소프트
(036570) |
삼성증권
[오동환,유승민] |
BUY |
200,000 |
141,800 |
장르 다변화에 올인, 슈팅 명가 도전 |
숨겨둔 신작 공개
새로운 먹거리 슈팅
글로벌 IP 신작으로 확인한 도전 정신 |
엔씨소프트
(036570) |
한국투자증권
[정호윤,황인준] |
중립 |
|
141,800 |
희망을 보았다 |
엔씨소프트, 비공개 간담회를 통해 신작 공개
낙관적이지는 않은 시장상황(1): FPS
낙관적이지는 않은 시장상황(2): MMORPG |
에스엠
(041510) |
IBK투자증권
[김유혁] |
매수 |
130,000 |
112,500 |
2분기부터 보여줄 것이 많다 |
1Q25 Preview: 영업이익 182억원 추정(+17.1% YoY)
2분기 실적부터 달라질 분위기
투자의견 매수, 목표주가 130,000원으로 상향 |
HD현대인프라코어
(042670) |
KB증권
[정동익] |
|
|
8,090 |
[AI 실적속보] 1Q25 실적 컨센서스 하회 |
2025년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 1조 185억원 (-12.0% YoY), 영업이익 678억원 (-26.9 YoY) 기록
매출액은 컨센서스 12.1% 하회, 영업이익은 컨센서스 1.5% 하회
매출액은 글로벌 불확실성 확대 및 긴축 장기화 속 수요 부진으로 하락 |
HD현대인프라코어
(042670) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
8,090 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 경영실적 설명 / Q&A 진행 |
HD현대인프라코어
(042670) |
해당기업
[IR팀] |
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8,090 |
2025.1Q Earnings Release |
2025년 1분기 경영실적 설명 / Q&A 진행 |
포스코인터내셔널
(047050) |
해당기업
[IR팀] |
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52,100 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
쏠리드
(050890) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
15,000 |
6,680 |
중요한 건 이벤트, 올 여름 뜨거운 한해 보낼 것 |
매수/목표가 15,000원 유지, 단타 말고 장타하세요
2025년 이익 증가 전환 예상, 장기 실적 기대감 높아질 것
주가 상승 재료 넘쳐나는 상황, 통신장비 업종 내 주도주 역할 지속할 전망 |
웹케시
(053580) |
해당기업
[IR팀] |
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11,290 |
회사소개 및 주요 경영현황 |
2024년 연간 경영실적 및 2025년 주요 사업 발표, 질의응답 |
제이브이엠
(054950) |
IBK투자증권
[이건재] |
매수 |
35,000 |
22,750 |
1분기 승리 요인은 수출 |
1Q25 Preview
2Q25 실적은 더 개선될 것
투자의견 매수 목표주가 35,000원 유지 |
포스코스틸리온
(058430) |
해당기업
[IR팀] |
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37,800 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 경영실적 발표 및 Q&A |
멀티캠퍼스
(067280) |
해당기업
[IR팀] |
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34,700 |
2025년 1분기 경영실적 |
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멀티캠퍼스
(067280) |
해당기업
[IR팀] |
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34,700 |
2025.1Q Earnings Release |
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HD현대마린엔진
(071970) |
해당기업
[IR팀] |
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33,800 |
2025년 1분기 경영실적 |
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이노와이어리스
(073490) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
40,000 |
18,560 |
안정적 이익 성장 속에 저평가 인식 확산될 것 |
매수/TP 40,000원 유지, 주가 상승 잠재력 큰 상황으로 평가
방산 매출 증가 본격화, 중국 장비 제재 효과로 2025~2026년 이익 급증 전망 |
롯데렌탈
(089860) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
36,000 |
28,900 |
이익이 아닌 사업 전략의 방향성이 관건 |
1Q25 영업이익은 673억원(+18.2% yoy, OPM 9.4%) 기록해 컨센서스 3.0% 하회할 전망
1Q25 Preview: 렌터카 투입대수 증가로 장기 오토렌탈 매출 성장이 실적 개선 견인 |
네오위즈
(095660) |
신한투자증권
[강석오,고준혁] |
매수 |
28,000 |
23,200 |
DLC 기대감 반영 시작 |
DLC 기대감 반영 본격화
1Q25 Preview: <브라운더스트2> 역주행의 실적 기여
Valuation & Risk: 기대감 반영 시작 |
씨젠
(096530) |
다올투자증권
[박종현,이정우] |
BUY |
41,000 |
25,200 |
이젠 씨젠 |
COVID19 비중 3% 미만, 유럽 분자진단 침투율 확대로 영업 레버리지 발생 기대, 2026E OPM 16% 전망
적정주가 4.1만원 커버리지 개시 |
파크시스템스
(140860) |
KB증권
[이의진] |
BUY |
310,000 |
212,500 |
이제 다른 장비도 찾아요 |
1Q25E 기대치 상회 전망
이제 TSH, Hybrid-WLI 수요도 증가 추세
중국 제재, 관세에 따른 영향 제한적 |
하이젠알앤엠
(160190) |
NH투자증권
[강경근,목진원] |
|
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34,150 |
국내 로봇 액추에이터 No.1 |
로봇 패러다임 변화로 액추에이터 수요 증가
로봇 액추에이터 기술력과 양산 능력 주목 |
바디텍메드
(206640) |
유안타증권
[권명준] |
|
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16,330 |
해외! 해외! 해외! |
동물진단 해외 진출
중국 매출 확대
인도 공장 |
삼성바이오로직스
(207940) |
미래에셋증권
[김승민,조세은] |
매수 |
1,350,000 |
1,066,000 |
높아진 기대치를 대폭 상회하는 호실적 |
투자의견 매수, 목표주가 135만원 유지
1Q25P Review 및 2025F 실적 전망 |
삼성바이오로직스
(207940) |
DB증권
[이명선] |
Buy |
1,260,000 |
1,066,000 |
환율로만 설명할 수 없는 호실적 |
우호적인 달러 환율 기반 고수익의 제품 믹스 효과로 호실적
2분기는 보수적으로
실적 성장 구간 |
삼성바이오로직스
(207940) |
신영증권
[정유경] |
매수 |
1,300,000 |
1,066,000 |
전화위복(轉禍爲福) |
1Q25 Review: 어닝 서프라이즈
관세 회피용 재고확보 수요 & b스텔라라 판매 호조 예상
투자의견 매수, 목표주가 1,300,000원 유지 |
삼성바이오로직스
(207940) |
대신증권
[이희영] |
Buy |
1,300,000 |
1,066,000 |
고환율 최대 수혜주 |
1Q25 연결 매출 1.30조원(+37%yoy), 영업이익 4,867억원(+120%yoy)
고환율, 4공장 가동, 바이오시밀러 판매 호조로 서프라이즈 기록
5공장 가동 시작, 대규모 수주 공시 및 6공장 착공 소식 기대 |
삼성바이오로직스
(207940) |
SK증권
[이선경] |
매수 |
1,300,000 |
1,066,000 |
1Q25 Re: 역대 최대 실적, 컨센 36% 상회 |
1Q25 Re: 고환율 수혜 및 시밀러 매출 증가로 역대 최대 실적 시현
기대되는 25 년, 매출액 +28%YoY, 영업이익 +41%YoY 전망 |
삼성바이오로직스
(207940) |
유안타증권
[하현수] |
Buy |
1,300,000 |
1,066,000 |
1Q25Re: 이번 분기도 분기 최대 실적 |
1Q25Re: 분기 최대 실적 갱신
관세 영향은 구체화되야 판단 가능할 것
투자 의견 Buy, 목표 주가 130만원 유지 |
삼성바이오로직스
(207940) |
다올투자증권
[이지수,임도영] |
BUY |
1,300,000 |
1,066,000 |
또 다시 서프라이즈 |
1Q25 연결 매출액 1조 2,983억원(+37.1% YoY, +3.3% QoQ), 영업이익 4,867억원(+119.9% YoY, +49.4% QoQ; OPM 37.5%) 기록
4공장 램프업과 우호적인 환율 효과, 바이오시밀러 판매 확대, 내부거래 축소로 어닝 서프라이즈 기록
예상보다 빠른 램프업 속도로 하반기 4공장 풀가동 예상 |
삼성바이오로직스
(207940) |
삼성증권
[서근희,신수한] |
BUY |
1,250,000 |
1,066,000 |
예상을 뛰어넘는 호실적으로 저력 재확인 |
1Q25 review: 우호적 원 달러 환율 효과 및 내부 거래 관련 영업손실 축소 등으로 컨센서스 대비 상회
단기적으로 트럼프 행정부의 의약품 관세 정책 구체화로 정치적 불확실성 해소 필요
투자의견 BUY, 목표주가 125만원 유지 |
삼성바이오로직스
(207940) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
매수 |
1,320,000 |
1,066,000 |
예측할 수 없었던 서프라이즈 |
연결 영업이익 컨센서스 37% 상회
생산 일정 변경에도 대응할 수 있는 탄탄한 수요 |
삼성바이오로직스
(207940) |
유진투자증권
[권해순] |
BUY |
1,300,000 |
1,066,000 |
1Q25P Review: 돋보이는 성장세 |
1Q 잠정 연결 매출액, EBITDA, 영업이익은 각각 1조 2,983억원(+37%yoy), 6,501억원(+78%yoy), 4,867억원(+120%yoy)
삼성바이오로직스는 높은 밸류에이션 부담에도 시장 기대치를 충족하는 실적 성장을 보여주고 있어 삼성바이오로직스에 대한 밸류에이션 프리미엄은 지속 가능할 전망 |
삼성바이오로직스
(207940) |
메리츠증권
[김준영] |
Buy |
1,300,000 |
1,066,000 |
1Q25 Review: 믿고 가는 실적 우등생 |
1Q25 연결 기준 매출액 1조 2,983억원(YoY +37.1%, QoQ +3.3%), 영업이익 4,867원(YoY +119.9%, QoQ +49.5%)으로 컨센서스 상회
고환율 바탕으로 4공장 램프업 및 바이오시밀러 매출 성장하며 매출 성장 지속
내부거래 일부 2분기 이연에도 불구하고 견조한 2분기 실적 예상 |
삼성바이오로직스
(207940) |
IBK투자증권
[정이수] |
매수 |
1,300,000 |
1,066,000 |
1Q25 Review: 기대 이상의 실적 |
1Q25 영업이익 4,867억원으로 YoY +119.9%
2025년 연간 매출액 YoY +24.2% 전망
투자의견 매수, 목표주가 130만원 유지 |
삼성바이오로직스
(207940) |
키움증권
[허혜민] |
BUY |
1,300,000 |
1,066,000 |
달아요! 실적 달아요~ |
4공장 램프업 효과와 신제품 출시 영향으로 호실적 달성
하반기 환율 영향 주시. 4공장 램프업 실적 기여 지속 전망 |
삼성바이오로직스
(207940) |
DS투자증권
[김민정] |
BUY |
1,300,000 |
1,066,000 |
1Q25 Re: 기대를 넘는 서프라이즈 |
1Q25 Re: 기대를 넘는 서프라이즈
5공장 가동 시작 및 원활한 수주활동 |
삼성바이오로직스
(207940) |
신한투자증권
[엄민용] |
매수 |
1,350,000 |
1,066,000 |
1Q25 서프라이즈, 전년비 40% 이상 성장 |
관세 우려 불식시키는 연간 가이던스 유지!
1Q25 Review: 내부거래 줄고 해외 매출 증가로 높은 수익성 달성 |
삼성바이오로직스
(207940) |
KB증권
[김혜민] |
BUY |
1,350,000 |
1,066,000 |
우려에도 불구하고 강력하다 |
1Q25 Review: 역시나 우수했다
관세 관련 영향은 아직 제한적으로 판단. 글로벌 피어와 비교 시 밸류에이션 매력도 여전히 존재한다고 판단. |
RFHIC
(218410) |
하나증권
[김홍식,이상훈] |
BUY |
25,000 |
14,910 |
현재 Multiple로 보면 장기 주가 상승 폭 클 수 있다 |
매수/목표가 25,000원 유지, 현 가격대에선 단기 투자매력도 역시 높다
현재는 방산이 좋고 내년엔 통신 부문이 크게 좋아질 듯합니다
2025~2026년 실적 흐름, 진입 장벽 감안하면 현재 PBR은 지나치게 낮은 수준 |
헥토파이낸셜
(234340) |
신한투자증권
[박현우] |
매수 |
21,000 |
13,960 |
실적, 주가 모두 저점 통과 |
긴 터널을 지나...이제는 개인기를 보여줄 차례
위해서는 자체적인 모멘텀이 필요 |
엠플러스
(259630) |
한국IR협의회(리서치센터)
[백종석,김혜빈] |
|
|
7,700 |
캐즘 딛고 다시 성장 |
2003년 설립된 이차전지 장비기업
2H23경부터 전기차/이차전지 시장 캐즘 돌입. 현재 이차전지 주요 소재 가격은 2021년 가격 수준까지 하락·안정
캐즘으로 2024년 실적 부진. 2025년에는 점진적 실적 회복 기대 |
크래프톤
(259960) |
신한투자증권
[강석오,고준혁] |
중립 |
|
373,500 |
개발 및 IP 확보 역량 여전히 의문 |
더 빠른 속도의 신규 IP 발굴 및 퍼블리싱 필요할 것
1Q25 Preview: 성수기 맞아 반등
Valuation & Risk: 자체 개발 및 신규 IP 확보 역량 여전히 의문 |
한화시스템
(272210) |
DS투자증권
[강태호,양형모] |
BUY |
48,000 |
38,800 |
수출 증가와 필리조선소의 콜라보 |
투자포인트1: 수출 비중 확대로 이익 레버리지 효과 발생
투자포인트 2: 2026년 필리조선소 인수효과 극대화 |
HDC현대산업개발
(294870) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
22,250 |
2025년 1분기 잠정실적 |
|
HDC현대산업개발
(294870) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
22,250 |
2025.1Q Earnings Release |
|
HD현대에너지솔루션
(322000) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
27,350 |
2025년 1분기 경영실적 |
|
HD현대중공업
(329180) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
367,000 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 경영실적 및 Q&A |
HD현대중공업
(329180) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
367,000 |
2025.1Q Earnings Release |
2025년 1분기 경영실적 및 Q&A |
원텍
(336570) |
한국투자증권
[강시온,박정인] |
매수 |
10,000 |
7,880 |
1Q25 Preview: 낮은 기저 효과 + 실적 회복의 시그널 |
1Q25 매출액 328억원, 영업이익 125억원으로 컨센서스 상회 전망
확인되는 실적 개선세
EPS와 밸류에이션 멀티플 회복 추세 |
피엔케이피부임상연구센타
(347740) |
그로쓰리서치
[김주형,진재현] |
|
|
2,180 |
국내 1위 피부 임상업체 |
인체 시험 맞춤형 설계로 차별화 구축
전방 화장품 시장 성장과 함께 동반 성장
매출이 늘어나도 비용은 큰 변화 X |
케이카
(381970) |
현대차증권
[장문수] |
BUY |
17,500 |
13,740 |
관세발 공급망 불안의 국내 확산 여부 주목 |
1Q25 영업이익은 188억원(+6.6% yoy, OPM 3.0%) 기록해 컨센서스 5.5% 하회할 전망
1Q25 Preview
상장 초기 부여된 Valuation 할증 요인은 동사의 중고차 이커머스 플랫폼으로의 사업모델 전환과 이에 따른 외형 확장 기대임을 재차 강조, 업황 변화에 대한 빠른 대응은 강점이나 안정적 이익 넘어 이커머스 기반의 사업모델 확장이 장기적인 주가 상승의 요인이 될 것 |
세아메카닉스
(396300) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
2,230 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
1. 주요 경영현황 및 사업내용 설명, 2. 질의응답 |
비아이매트릭스
(413640) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
14,600 |
회사소개 및 주요 사업현황 |
사업개요, 사업현황 및 전망, 질의응답 |
오브젠
(417860) |
밸류파인더
[이충헌] |
|
|
9,590 |
[콥데이 후기] 유럽에 부는 클라우드산업 고성장 바람, 역대 최대 수주로 올해 턴 어라운드 기대감 ↑ |
유럽에 부는 클라우드산업 고성장 바람, 고객사 확대로 고성장 기대감 고조
생성형 AI를 통한 CRM 솔루션 고도화
역대 최대 수주잔고, 올해 최대 매출액과 실적 턴 어라운드 목표 |
HD현대마린솔루션
(443060) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
162,500 |
2025년 1분기 경영실적 |
2025년 1분기 경영실적 및 Q&A |
HD현대마린솔루션
(443060) |
해당기업
[IR팀] |
|
|
162,500 |
2025.1Q Earnings Release |
2025년 1분기 경영실적 및 Q&A |
피앤에스미캐닉스
(460940) |
NH투자증권
[강경근,목진원] |
|
|
12,320 |
돈 버는 재활 로봇 시스템 기업 |
보행용 재활 로봇 시스템 기업
해외 수출 가속화로 성장 지속 |
시프트업
(462870) |
신한투자증권
[강석오,고준혁] |
매수 |
66,000 |
53,100 |
신규 매출 기대감과 공백 우려 공존 |
주요 이벤트 2Q25에 집중되어 주가 변동성 확대 전망
1Q25 Preview: <승리의여신:니케> 과금 강도 조절
Valuation & Risk: 지역/플랫폼 확장 기대감과 신작 공백 우려 공존 |
씨메스
(475400) |
SK증권
[박찬솔] |
|
|
26,600 |
눈에 보이는 것, 보이지 않는 것 |
씨메스는 AI비전 및 로봇 제어 솔루션 업체
3D 데이터 기반Random SKU, 투명/반투명 물체 인식 분야에서 글로벌 경쟁력을 보유하고 있다고 판단
국내에서는 Osaro가 가장 직접적인 경쟁사로 추정
24년 쿠팡은 씨메스에 33억원을 투자해서 1%대 지분을 확보
연말 로봇 설치가 증가하는 만큼 올해 내로 쿠팡향 추가 솔루션 납품 기대 |
잉글우드랩
(950140) |
그로쓰리서치
[김주형,진재현] |
|
|
10,200 |
알려지지 않는 K뷰티 수혜주 |
코스메카코리아 자회사
미국 토토와 공장 연간 2억 1,100만개 생산
FDA에서 피부암 예방 차원 선크림 사용 권장 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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