기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
SK네트웍스
(001740) |
하나증권
[유재선,채운샘] |
BUY |
7,000 |
4,310 |
매출이 감소해도 견조한 마진 |
목표주가 7,000원, 투자의견 매수 유지
1Q25 영업이익 170억원(YoY -13.0%) 컨센서스 하회 전망
기다려온 AI 가전 신제품 공개. 7월 정식 출시 예정 |
NH투자증권
(005940) |
대신증권
[박혜진] |
Buy |
18,000 |
14,380 |
기분 좋은 출발 |
브로커리지, IB, 자산관리 수익 개선되며 컨센서스 상회
강점인 IB수수료수익은 전 부문 선전하며 6개 분기 연속 증가
발행어음 보수적으로 운용, 추가 사업자 등장해도 이익 훼손 우려 적음 |
삼성SDI
(006400) |
한국투자증권
[최문선,홍예림] |
중립 |
|
184,200 |
1Q25 Review: 예상보다 깊은 상처 |
1분기 영업적자 4,341억원
실적 가시성이 낮고, 자금 운용이 빠듯한 구간
험난한 한 해가 될 것, 투자의견 ‘중립’ 유지 |
S-Oil
(010950) |
하나증권
[윤재성,김형준] |
BUY |
80,000 |
52,100 |
단기 실적 모멘텀보다 중장기 성장에 초점 |
1Q25 영업이익 컨센 대폭 하회
2Q25 영업이익 QoQ 감익 전망
상반기 실적 모멘텀보다 중장기 성장에 초점을 맞출 때 |
S-Oil
(010950) |
대신증권
[위정원] |
Buy |
77,000 |
52,100 |
보릿고개 이후 상저하고 기대 |
정유, 화학, 윤활부문 동반 부진으로 1Q25 OP -215억, 컨센서스 하회
2Q25 정제마진 하락, 대규모 재고평가손실로 부진한 실적 흐름 불가피
단, 북미관세정책 + 드라이빙 시즌 효과로 3Q 이후 마진 예상 외 반등 기대 |
SK가스
(018670) |
하나증권
[유재선,채운샘] |
BUY |
270,000 |
235,000 |
SMP가 낮아서 아쉬운 1분기 |
목표주가 270,000원, 투자의견 매수 유지
1Q25 영업이익 1,136억원(YoY +52.2%) 컨센서스 부합 전망
전력사업 지표 추이가 향후 실적 및 주가 변동 팩터로 부각될 전망 |
CJ ENM
(035760) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
110,000 |
59,200 |
이제는 본업만 잘하면 돼 |
티빙. 가입자 증가에 따른 손익 개선. 25년말 500만명, 분기 BEP
F/S. 파업 영향은 종료. TV 7편 포함 연간 20편 공급, 흑자 전환
음악과 커머스는 듬직한 캐쉬카우. 라이브시티 리스크도 종료 |
주성엔지니어링
(036930) |
BNK투자증권
[이민희] |
매수 |
43,000 |
34,900 |
올해 실적은 상고하저, 수주는 상저하고 |
수익성 높은 반도체 기여로, 기대치 상회한 1Q25 실적
올해 실적은 상고하저, 수주는 상저하고 예상, 신규 고객 확대 기대
투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 43,000원 유지 |
SNT모티브
(064960) |
하나증권
[송선재,강민아] |
BUY |
31,000 |
27,300 |
신규 매출원의 가세로 성장 구간 진입 |
고수익 유지한 가운데, 성장성 제고
1Q25 Review: 영업이익률 10.2% 기록
2025년 이후 다수의 신규 매출원들이 가세 |
HK이노엔
(195940) |
한국투자증권
[위해주,이다용] |
매수 |
70,000 |
41,150 |
예상만큼 좋은 실적 |
컨센서스에 부합한 실적
탄탄한 영업가치 + 미국 P-CAB 시장 우려 해소 기대 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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