기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
부광약품
(003000) |
골든브릿지투자증권
[하태기] |
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26,750 |
오픈이노베이션을 통한 투자성과 창출 |
신약 Pipeline 매각으로 3분기 영업실적 대폭 증가 전망
오픈이노베이션을 통해 신약 Pipeline 확보, 400억원 투자성과 창출
다양한 신약 Pipeline의 기업가치 상승에 주목, 투자유망 평가 |
대한항공
(003490) |
KTB투자증권
[이한준,김영준] |
BUY |
40,000 |
28,250 |
저평가에 모멘텀까지 발생 |
최근의 여객수송량 둔화 등 수요우려는 일시적일 것으로 판단함. 또한 일부 노선에서의 이벤트성 수요공백 성격이 강하므로, 노선이 많고 장거리 위주인 대한항공의 경우에는 단기실적에도 영향 미미할 전망
오히려 8월부터 두자리수 이상의 yield 상승률이 예상되는 바, 동사 주가에 모멘텀으로 작용할 전망이며, 유가와 환율 등 매크로 변수는 안정화 국면
1조원대 영업이익과 2.7조원대 EBITDA 대비 현재 시가총액은 틀림없는 저평가 국면. 18E PBR 1.0x(ROE 11.4%) 적용한 목표주가 4만원, 운송업종 top-pick 유지 |
LG
(003550) |
신한금융투자
[김수현] |
매수 |
95,000 |
71,500 |
과도한 할인율과 Hidden Value |
ZKW는 LG그룹 자동차 전장 사업 확장의 계기가 될 전망
LG CNS의 가치 증가 기대 및 상장 필요성 증대
LG전자의 주가 회복 시 할인율 해소 및 Hidden value 부각 예상 |
삼성전자
(005930) |
NH투자증권
[도현우,서준현] |
Buy |
70,000 |
46,150 |
메모리 반도체 이익 호조 지속 |
3Q18 영업이익 17.2조원(+15% q-q) 예상
스마트폰 부진하나, 반도체는 호조 지속 |
삼성전자
(005930) |
DB금융투자
[권성률] |
Buy |
70,000 |
46,150 |
Slow and Steady Wins the Race |
3Q18는 예상 수준 기대: 3Q18 영업이익 17.1조원 추정치 부합 전망
19년의 큰 그림이 서서히: 크게 보면 DRAM의 절대 영업이익이 늘어날 것이고 NAND는 가격 하락률이 18년 대비 다소 완화되겠지만 영업이익은 줄 전망
불확실성이 적다: 4Q18말, 1Q19 계절적인 비수기에 들어감을 감안해도 메모리반도체에서 다운턴이 과연 심하게 나올 것인가에 대해서는 여전히 회의적. 예상 가능한 범위에서 이익은 창출되고 있고 현금은 계속 쌓이고 있어 추가적인 주주환원정책은 언제나 열려 있음. BUY 유지! |
삼성전자
(005930) |
IBK투자증권
[김운호] |
매수 |
66,000 |
46,150 |
하반기가 상반기 보다 좋다 |
3분기 반등
반도체: 맑음. 디스플레이: 갬. 모바일: 흐림
투자의견 매수, 목표주가 66,000원 유지 |
삼성전자
(005930) |
이베스트투자증권
[어규진] |
매수 |
68,000 |
46,150 |
이러던 저러던 분기 17.2조원 전망 |
3분기 영업이익 17.2조원 전망
이러던 저러던 연간 64.4조원 전망
투자의견 매수, 목표주가 68,000원 유지 |
삼성전자
(005930) |
한화투자증권
[이순학] |
매수 |
66,000 |
46,150 |
눈높이 아래의 실적, 실망은 금물 |
3분기 영업이익 17조 원 전망
4분기 실적은 모바일 부진으로 감익 전망
목표주가 6만 6천 원, 투자의견 BUY 유지 |
삼성전자
(005930) |
유진투자증권
[이승우] |
BUY |
62,000 |
46,150 |
3Q Preview: 안도할 만한 성적표 |
3Q Preview: 매출 64.5조원, 영업이익 17.2조원 예상
국제정세 및 매크로 불안감 감안하면 양호한 성적표
내년 소폭의 감익 가능성이 있다고 추정하고 있지만, 남아있는 자사주 소각을 감안하면, 내년 EPS는 올해보다 높을 것으로 전망 |
삼성전자
(005930) |
키움증권
[박유악] |
매수 |
68,000 |
46,150 |
인메모리향 수요 전망치 상향 조정 가능성에 무게 |
3Q18 영업이익 17.1조원, 기대치 부합 예상
DRAM 가격 하락 우려를 모두 반영한 주가 수준
연말/연초 비수기 동안 주가의 턴어라운드가 나타날 것으로 판단하며, 업종 Top Pick으로 매수 추천 |
태평양물산
(007980) |
대신증권
[유정현] |
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3,300 |
성장하는 중견 OEM 벤더 |
해외 수주 규모 $6억 수준의 우븐 중심 중견 OEM 벤더
동사는 우븐을 주로 생산하는 의류 OEM 업체로 수주 규모 $6억 수준의 중형 OEM 기업
동사의 OEM 사업부의 분기별 손익은 성수기(3분기)와 비성수기(1, 2, 4분기)간 격차가 매우 큼 |
무림P&P
(009580) |
신한금융투자
[조용민,박광래] |
매수 |
12,500 |
10,550 |
하반기에도 이어질 호실적 |
3분기 영업이익 306억원(+161% YoY) 전망
펄프와 제지 판매단가 인상 기대감 유효
목표주가 12,500원으로 13.6% 상향, 투자의견 매수 유지 |
LG이노텍
(011070) |
KTB투자증권
[이동주] |
BUY |
180,000 |
131,500 |
견조한 실적, 흘러내린 주가에 대한 고민 |
주가는 8월초 연중 고점을 돌파한 이후, 30% 가량 하락
그럼에도 동사의 실적은 견조. 이미 출하량에 대한 보수적인 가정은 반영
내년 아이폰 출하량 가정도 여전히 보수적이지만 동사 실적 개선에 대해서도 이견은 없어 보임 |
코웨이
(021240) |
신영증권
[김민경] |
매수 |
110,000 |
83,400 |
MBK, 코웨이 지분 5% 블록딜 추진 |
국내 사모펀드(PEF) MBK 파트너스가 코웨이 지분 5%를 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각함
주가 하락시 밸류에이션 매력, 저가 매수 기회
코웨이(021240.KS). 매수와 목표주가 110,000원 유지 |
제일기획
(030000) |
현대차증권
[황성진,최진성] |
BUY |
25,000 |
19,600 |
디지털 성장이 견인하는 실적 |
연이은 호실적 추세가 이어지고 있는 가운데, 3분기 역시 견조한 성장 기조에는 변함이 없을 것으로 전망
이러한 실적호조세는 Captive 고객사의 직접 마케팅 프로모션으로의 마케팅 패턴 변화와 디지털 성과의 본격적 가시화 및 커버리지 확대 등에 기인하는 것으로 평가
최근의 실적호조세를 감안한다면, 기존의 매출총이익 성장 가이던스(7~10%) 달성은 매우 무난한 상황인 것으로 판단되며, 수익성 역시 개선될 것으로 전망. 17년 대폭 상향된 주당 배당금 역시 18년에도 이익성장세에 연동되며 함께 상향될 것 |
KT&G
(033780) |
한국투자증권
[이경주] |
매수 |
125,000 |
103,500 |
3Q18 Preview: 터널을 지나며 |
컨센서스 하회 예상
전자담배 판매는 전국 유통으로 개선
수출 회복은 더뎌 |
NAVER
(035420) |
NH투자증권
[안재민] |
Buy |
900,000 |
731,000 |
쉬어가는 국면 |
부진한 3분기 실적 추정
당분간 보수적 관점의 접근이 필요 |
NAVER
(035420) |
BNK투자증권
[이경일] |
매수 |
1,400,000 |
731,000 |
LINE Pay 랠리 |
LINE Pay의 주요 4개국 모바일 결제 시장 선점 가능성
대만 모바일 결제 시장 점유율 1위
LINE Pay, 대만 인터넷전문은행의 유력한 사업 후보자로 부각 |
대원미디어
(048910) |
리딩투자증권
[서형석] |
매수 |
15,000 |
8,490 |
Hidden Asset, ‘대원씨아이’ |
투자의견 및 목표주가 : BUY & 15,000원
히든 에셋, 대원씨아이!-콘텐츠와 플랫폼의 결합 |
멀티캠퍼스
(067280) |
한국투자증권
[이나예] |
|
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45,100 |
삼성그룹 인재양성의 핵심 |
온라인과 오프라인을 넘나드는 기업교육의 1인자
대세가 될 HRD BPO의 선두주자
교육 트렌드 변화로 이러닝 매출액 증가할 것 |
코스온
(069110) |
토러스투자증권
[정시훈] |
BUY |
19,400 |
15,400 |
중국 Site Tour 후기: 중국 매출 성장에 흔들림이 없다 |
올해 중국 예상 매출은 YoY +78.6% 증가할 전망..
향후 후저우 공장이 줄 시너지 효과
예정대로 진행되는 오산 제2공장 증설 |
한국금융지주
(071050) |
이베스트투자증권
[박혜진] |
매수 |
100,000 |
72,100 |
업황에 상관없이 분기실적 1,000억원은 경상적 수준 |
3분기 순이익 1,445억원(QoQ-17.2, YoY+22.3%) 기록 전망
분기 1,000억원 이익은 경상적, 업종 내 최선호주 유지 |
맥쿼리인프라
(088980) |
NH투자증권
[김동양,박광삼] |
Buy |
10,200 |
9,020 |
‘법인이사인 집합투자업자 변경’의안 부결 |
기존 운용사 유지
주주가치 제고는 이미 시작 |
테크윙
(089030) |
신영증권
[이원식] |
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14,800 |
탐방노트 |
18년 전망: 모듈/SSD 성장세로 전년대비 연간 한 자릿수 성장이 예상됨, 영업이익은 고정비 감안하면 작년 수준으로 추정
19년 전망: 본업에서 중국 고객사 향 매출이 기대만큼 발생한다면 20% 중반대의 성장이 가능할 것으로 기대. 주요 자회사의 고객사 투자 확대도 올해 4분기를 기점으로 확대된다면, 2,000억 대 중~후반대의 매출 달성도 가능해질 전망 |
비에이치
(090460) |
하나금융투자
[김록호,이진우] |
매수 |
30,000 |
20,750 |
눈높이를 소폭 하향 조정 |
3Q18 Preview: 영업이익 359억원으로 전망
영업이익 전망치 하향 조정
눈높이 낮추지만, 가격은 부담스럽지 않다 |
후성
(093370) |
리딩투자증권
[서형석,정태원] |
매수 |
14,000 |
10,800 |
미래가 기대되는 착실한 성장 준비 |
투자의견 및 목표주가 : BUY & 14,000원
‘18년 3분기 매출액 745억원(QoQ+5.4%, YoY+13,2%), 영업이익 114억원(QoQ-27.0%, YoY+12.2%) 추정
`19년부터 본격적인 CAPA 증설 효과에 따른 LiPF6 실적 성장 전망
C4F6의 연간 CAPA는 180MT/년으로 확대되며 `19년부터 CAPA 증설 효과 전망
지난 9월 10일 후성신재료(남통)유한공사의 160억원 규모 지분 취득 공시 발표 |
동성코퍼레이션
(102260) |
BNK투자증권
[최종경] |
매수 |
9,000 |
5,870 |
사업지주회사는 큰 그림을 봐야한다 |
TPU 등 석유화학제품 사업과 동성그룹의 지주회사
단기/장기 모두 매력적인 주가 구간 |
한세실업
(105630) |
대신증권
[유정현] |
매수 |
25,000 |
20,250 |
BUY로 투자의견 상향, TP 25,000원 제시 |
한세실업은 2015년 연간 9% 이상의 영업이익률을 달성하며 글로벌 top-tier로서 경쟁력을 증명했으나, 의류 전방산업이 크게 어려워지며 분기 영업적자와, 연간 영업이익률이 1-2%까지 추락하는 힘겨운 상황을 맞이
Base case 가정 시, 2019-2020년 예상 P/E는 12배, 11배로 산출
동사의 3분기 수주는 한 자릿수 중반의 성장을 보일 것으로 예상 |
영원무역
(111770) |
대신증권
[유정현] |
매수 |
47,000 |
38,850 |
본업과 자회사 실적 모두 개선 |
OEM 사업부의 성장성이 낮아지고 연결 자회사, Scott의 실적 불투명성이 부각되면서 낮아진 valuation은 최근 환율 상승에 따른 우호적인 영업환경 조성과, Scott의 실적 개선으로 다소 회복
최근 실적 개선의 핵심은 앞서 언급한대로, Scott의 수익성 회복
OEM 사업부의 경우 하반기 성장률은 4%에 그칠 전망 |
JB금융지주
(175330) |
한국투자증권
[백두산] |
매수 |
8,500 |
5,910 |
3Q18 Preview: 기대 이상의 실적 |
3분기 순이익은 컨센서스를 9% 상회
차별화된 가파른 NIM 상승은 집단대출 덕분
올해 들어 집단대출 금리는 39bp 상승 |
디바이스이엔지
(187870) |
IBK투자증권
[이민희] |
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9,880 |
저평가 구간이나 기다림이 필요하다 |
오염제거 기술에 특화된 OLED, 반도체 세정장비 전문업체
불투명한 국내 OLED 설비투자, 폴더블에 달렸다
내년까지 매출 감소, 수주 모멘텀은 내년부터 반등 기대 |
SK디앤디
(210980) |
DB금융투자
[조윤호] |
Buy |
38,000 |
32,100 |
성장을 위한 발판 마련 |
유상증자 및 대주주 지분구조 변동
주주가치 희석화되겠지만 성장을 위한 발판 마련
나쁠 것 없는 대주주 변동
투자의견 및 목표주가 유지
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화승엔터프라이즈
(241590) |
대신증권
[유정현] |
매수 |
18,000 |
13,900 |
Adidas와 함께, Adidas 보다 더 멀리 뛴다 |
신발 OEM 산업의 특성상, 바이어와 벤더간의 상호간의 의존도는 절대적
신발 OEM은 한번 형성된 고객사와 제조사의 value chain은 반영구적으로 지속되는 경우가 대부분이기 때문에, 고객사로부터의 수주 MS 확대 여부가 제조사의 경쟁력을 평가하는 요소
동사의 3분기 실적은 지난해 3분기 실적이 이례적으로 크게 개선되었던 점이 기저 부담으로 작용하며 영업이익이 감소할 전망 |
이더블유케이
(258610) |
SK증권
[서충우] |
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5,150 |
터키내 민자발전 사업 진출로 실적 퀀텀점프 전망!! |
터키내 지열발전 민자발전 운영 사업자로 선정! 결제통화는 100% 달러화 지열발전소 규모는 발전용량 12MW ~14MW 수준이며, 발전용량 12MW 및 판매단가 1KW당 0.105$(’16년 터키기준)을 가정할 때 연간 매출액 103억원, 영업이익 38억원 정도를 기대
실적전망 및 밸류에이션 매출액 293억원(+22.1% yoy), 영업이익 37.3억원(+66.5% yoy), 지배주주순이익 29억원(+308.5% yoy)으로 전망동사가 2020년부터 IPP사업자로 진입함으로써, 해당 시점부터 실적 퀀텀점프 가능성이 매우 높은 상황 |
디앤씨미디어
(263720) |
NH투자증권
[백준기] |
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15,200 |
IP 양성소 |
Text는 IP의 뿌리와도 같다
CP(Contents Provider)사, 대형화되고 영향력 강해질 것 |
진에어
(272450) |
미래에셋대우
[류제현] |
매수 |
29,000 |
21,400 |
날개를 다시 펼 그날까지 |
3Q18 Preview: 영업이익 341억원 컨센서스 하회 전망
관건은 신규 항공기 도입 시점과 시장 지배력
목표주가 29,000원으로 하향하며 매수의견 유지 |
진에어
(272450) |
한국투자증권
[최고운] |
매수 |
32,000 |
21,400 |
난기류의 끝이 보인다 |
난기류의 연속, 상장 이후 호된 신고식
주가 하방 경직성 높지만 항공업종에 대한 우려도 커져
목표주가 하향하나 내년까지 길게 보면 매수 관점 유효 |
효성중공업
(298040) |
KTB투자증권
[김효식] |
BUY |
80,000 |
60,900 |
ESS와 HVDC가 장기 성장 동력 |
중장기적으로는 전압형 HVDC 사업에 주목
지난 9월 초 미국 상무부는 동사의 고압 변압기에 대해 반덤핑 예비 관세율 0%를 부과. 내년 3월 관세율 0%가 확정될 경우 충당금 환입과 미국 매출 확대를 기대
동사의 인도 공장은 올해 초 인도 정부로부터 품질 인증을 받은 이후 상반기 수주액이 전년대비 2배 가량 증가 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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