기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
한국타이어월드와이드
(000240) |
NH투자증권
[조수홍] |
Buy |
Buy |
26,500 |
30,000 |
20,750 |
미래성장 잠재력 현실화를 위한 전략(M&A 또는 주주환원 등)의 실행이 본격적인 주가상승의 필요조건
안정적인 사업구조, 현금축적에 따른 중장기 잠재력 긍정적
2분기 Review: 한국타이어 순이익 감소영향 |
한국타이어월드와이드
(000240) |
하나금융투자
[송선재,신동하] |
매수 |
매수 |
25,000 |
25,000 |
20,750 |
NAV 대비 23% 할인. 배당수익률 1.4%
2Q17 Review: 지분법이익 매출액 감소로 수익성 하락
아트라스BX의 2Q17 실적: 원가 급등으로 수익성 하락 |
넥센타이어
(002350) |
대신증권
[전재천] |
매수 |
매수 |
16,500 |
18,000 |
13,200 |
1) 투자의견 매수, 목표주가 16,500원으로 하향(-8%) 조정
2) 2Q 원재료 가격 상승 부담으로 기대치 하회했으나 마진 저점 확인 |
KCC
(002380) |
한국투자증권
[이경자,허나래] |
매수 |
매수 |
510,000 |
510,000 |
400,500 |
2년만에 도료 매출 하락세 멎어
건자재, 단열재와 석고보드가 매출 견인
하반기 실적은 도료 단가에 좌우될 것
현대중공업 계열사 주식 가치만 1.0조원 |
대웅
(003090) |
골든브릿지투자증권
[하태기] |
매수 |
매수 |
19,000 |
17,000 |
14,850 |
자회사 대웅바이오의 2분기 영업실적 대폭 성장
나보타와 보유부동산 가치는 플러스 알파
목표주가 19,000원으로 상향 조정 |
대한항공
(003490) |
KB증권
[강성진,정혜정] |
BUY |
BUY |
43,000 |
48,000 |
34,150 |
지정학적 리스크에 따른 환승객 의존도 상승에 수익성 저하
하반기 화물기 처분에 따른 화물부문 축소 전망
투자의견 BUY 유지하나, 목표주가는 43,000원으로 하향 |
롯데칠성
(005300) |
KB증권
[박애란,이창민] |
BUY |
BUY |
1,800,000 |
2,150,000 |
1,534,000 |
2Q 영업이익 54.6% 감소, 시장 컨센서스 크게 하회
맥주사업 확대 초기 비용 부담으로 2017년 실적 부진 불가피
실적 악화 우려는 이미 노출된 악재, 투자의견 BUY 유지 |
삼성중공업
(010140) |
유진투자증권
[이상우] |
BUY |
BUY |
13,000 |
16,000 |
10,350 |
2017년 연간 수주, 단연 으뜸
3Q17 Preview: 매출액 1조 7,412억원, 영업이익 320억원 (OPM 1.8%)
투자의견 BUY 유지, 목표주가 13,000원으로 하향 |
현대미포조선
(010620) |
삼성증권
[한영수,문준호] |
매수 |
매수 |
134,000 |
134,000 |
98,300 |
보유 중이던 현대건설기계 및 현대일렉트릭 지분을 현대로보틱스에 매각
기술적으로 SOTP하에서, 그룹 관계사 지분매각은 긍정적
최근 대형 조선사들과의 주가 동반 하락 역시 부당. 동사가 최근 조선주 하락의 원인으로 지목된 1)중국의 초대형 컨테이너선 수주, 2)대우조선 정상화에 따른 경쟁심화 우려와도 무관하기 때문. 여전히 조선업종 내 최선호주로 추천 |
한화테크윈
(012450) |
유진투자증권
[이상우] |
BUY |
BUY |
50,000 |
56,500 |
40,850 |
K-9 자주포 사망사고, 현 시점에서 책임소재를 가리긴 어려울 것
3Q17 Preview: 매출 1조 186억원, 영업이익 257억원 (OPM 2.5%)
투자의견 BUY 유지, 목표주가 50,000원 하향조정 |
더존비즈온
(012510) |
골든브릿지투자증권
[김장열,김태성] |
매수 |
매수 |
44,000 |
44,000 |
33,400 |
확고한 ERP 사업 기반은 안정적인 성장의 뿌리
2분기 : 클라우드 고객전환 잠재력 잠재력 높아
3분기 비수기도 성장, 4분기는 성수기 |
한국전력
(015760) |
유진투자증권
[황성현] |
BUY |
BUY |
55,000 |
55,000 |
44,850 |
2Q17 실적관련 국내 NDR 진행
산업용 경부하 요금개편 가능성은 여전히 유효
투자의견 BUY, 목표주가 55,000원 유지 |
아시아나항공
(020560) |
KB증권
[강성진,정혜정] |
BUY |
BUY |
5,600 |
6,700 |
4,645 |
중국인 입국자 감소, 환승객 증가로 국제여객 업황 기대 하회
중단거리 점유율 유지 위해서는 자회사 적극 활용 필요
투자의견 BUY 유지하나, 목표주가는 5,600원으로 하향 |
일진디스플
(020760) |
교보증권
[김갑호] |
매수 |
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13,000 |
|
8,990 |
목표주가 13,000원으로 커버리지 개시
턴어라운드 + 대규모 모멘텀
턴어라운드 후 단계적 실적 증가 |
유비케어
(032620) |
이베스트투자증권
[최주홍] |
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3,695 |
순현금 약 280억원으로 재무구조 우량
2Q17 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 18%, 34% 증가해 꾸준한 성장성 긍정적
향후 EMR솔루션 부가 서비스 증가, EMR를 통한 제약사 광고 매출 증가 여부가 동사의 실적에 중요할 것으로 판단됨 |
한국가스공사
(036460) |
한국투자증권
[강승균] |
매수 |
매수 |
62,000 |
62,000 |
46,050 |
2분기 실적발표 후 크게 하락한 주가
Santos 발 GLNG 손상차손 우려 과도해
기존 장기투자 매력 유효 , 주가 하락을 매수 기회로 |
지니뮤직
(043610) |
하이투자증권
[이상헌,조경진] |
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4,525 |
지니 플랫폼 통한 음악 서비스 및 음원/음반 유통사업을 영위
가격 인상 효과 및 LG유플러스와의 시너지 효과 본격화로 실적 턴어라운드 가속화 될 듯
제4차 산업혁명 시대 킬러 콘텐츠로서 확고하게 자리 잡을 듯 |
지니뮤직
(043610) |
하나금융투자
[이기훈] |
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4,525 |
유료가입자 및 ARPU 상승의 투자포인트는 여전히 견고
2Q Review: -3.5%(-5.4%p YoY)
음악 유통권에 대한 노이즈는 주가에 이미 반영 |
오스템임플란트
(048260) |
유진투자증권
[한병화,한상웅] |
BUY |
BUY |
82,000 |
82,000 |
69,500 |
상반기 해외 법인 매출액 전년대비 40% 급증
글로벌 임플란트 시장은 봄날
수익성 확대에 조금만 더 신경 쓰면 금상첨화 될 것, 목표주가 82,000원 유지 |
한전KPS
(051600) |
KTB투자증권
[신지윤] |
BUY |
BUY |
64,000 |
64,000 |
46,700 |
2Q17 실적은 매출액이 4.6%, 영업이익이 22.3% 각각 전년동기대비 증가했음
1Q17 영업이익 36.3%에 이어 두 개 분기 연속 실적호조로 평할 수 있었음
원전 정비 매출액이 3Q17에 YoY 17% 증가하며 전체 매출액 증가를 견인할 전망
3Q17E 매출액 3,367억원(+10%), 영업이익 485억원(+27%), 순이익 306억원(+25%) |
셀트리온
(068270) |
유진투자증권
[한병화,한상웅] |
BUY |
BUY |
150,000 |
150,000 |
109,500 |
미국 하원, 다발성 경화증 치료제의 가격 인상에 대해 조사 돌입
바이오시밀러 활성화 제외하고는 해결책 찾기 어려워
글로벌 1위 바이오시밀러 업체의 위상 견고해진 셀트리온, 재평가 필요해 |
GS
(078930) |
KTB투자증권
[이충재] |
BUY |
BUY |
85,000 |
70,000 |
68,000 |
국내 기업 중 최대 규모인 5GW의 발전 설비를 보유한 GS의 민자 발전 계열사 현황 정리
향후 GS의 주요 계열사인 GS칼텍스와 발전 자회사(GS EPS, GS E&R, GS파워)의 실적 개선세가 지속될 것으로 전망
2017년 예상 EPS 8,421원에 PER 10배를 적용한 85,000원으로 목표 주가 상향 |
동운아나텍
(094170) |
유진투자증권
[박종선,한상웅] |
|
HOLD |
|
11,800 |
11,900 |
NDR후기: 하반기 신제품 출시로, 내년 본격적인 실적 개선 기대
3분기는 전분기 수준 유지, 신제품이 적용되는 4분기 이후 실적 개선 기대
커버리지 제외하나 내년 상반기 신규제품 매출 확대 관심 필요 |
아이센스
(099190) |
삼성증권
[이승호,박원용] |
매수 |
매수 |
33,000 |
33,000 |
22,900 |
2018~2022년 뉴질랜드 파마코 대상 5년 공급 계약 체결
2017년 하반기 중국 공장 생산 허가 및 제품 판매 허가 기대
2019년 연속혈당측정기 신사업 성과 기대
자회사 프리시젼바이오 매개 혈당진단사업 외 면역진단사업 확대 추진 |
풍산
(103140) |
골든브릿지투자증권
[박강호] |
매수 |
|
70,000 |
|
53,100 |
주가 상승을 견인하는 구리가격 상승세
목표주가 70,000원, 투자의견 매수
신동부문 , 구리 가격 상승세로 성장 |
위메이드
(112040) |
삼성증권
[오동환] |
매수 |
매수 |
40,000 |
40,000 |
32,100 |
위메이드에게 유리한 중국 법원의 판결로 샨다와의 현지 소송전에서 유리한 위치 차지. 이번 판결로 위메이드의 향후 IP 사업이 보다 가속화될 전망
샹라오시 및 현지 업체들과의 JV 설립을 계획 중으로, 투자 유치가 실현되면 현재 위메이드의 시가총액 이상의 현금 확보는 물론, 현지에서 열혈전기 불법 서버 단속 및 게임 개발과 퍼블리싱에 우군을 확보 가능
투자 유치 성공 시 높아질 자산 가치를 고려하여 기존 BUY 투자의견 유지 |
한미약품
(128940) |
삼성증권
[이승호,박원용] |
매수 |
매수 |
450,000 |
450,000 |
366,500 |
2017년 2분기 얀센 HM12525A 임상 1상 개시
2017년 2분기 HM14220 전임상 종료, 2017년 4분기 사노피 Efpeglenatide 임상 3상 개시 기대
2018년 1분기 Rolontis 임상 3상 성공 기대
2018년 2분기 HM71224 임상 2상 종료 계획 |
싸이맥스
(160980) |
한국투자증권
[신용식] |
|
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20,350 |
유상증자 및 무상증자 계획 발표
도약을 위한 준비
디스카운트 요인의 해소와 내년에 대한 자신감
투자포인트 및 Valuation |
한국타이어
(161390) |
NH투자증권
[조수홍] |
Buy |
Buy |
75,000 |
75,000 |
61,000 |
최근 원자재 가격 하락으로 외형성장(Valuation Expansion) 기대치는 약화되었으나 마진 확대
분기별 실적개선 추세, 2018년 실적 가시성 양호
2분기 저점으로 하반기 실적 개선 기대 |
NHN엔터테인먼트
(181710) |
KTB투자증권
[이민아,김효식] |
BUY |
BUY |
80,000 |
96,000 |
65,100 |
2분기 프리뷰 보고서를 통해 TP 및 투자의견을 상향한 이유는 크게 두 가지. 1) 모바일과 웹보드 게임 성과 개선, 2) 페이코 마케팅비 축소
모바일 게임의 경우 성과 개선 지속
Top-line 개선에 대한 기존 시각은 변함 없으나, 비용 감소 폭은 기존 예상 대비제한적일 전망
그러나 주가 하락 폭은 과도 |
뉴트리바이오텍
(222040) |
골든브릿지투자증권
[김장열,최보영] |
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중립 |
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33,000 |
20,700 |
3분기 연속 지속되는 실적부진의 긴 터널
성장통 막바지의 체크포인트는?
증가된 증가된 CAPA, 거래선확대로 가동률 상승은 시간문제 |
현대로보틱스
(267250) |
한국투자증권
[윤태호,이도연] |
매수 |
매수 |
628,000 |
628,000 |
439,000 |
현대미포조선, 보유 중인 건설기계/일렉트릭 8% 지분 매각
2017년 지배주주 순이익 11.1% 증가, 2018년 12.0% 증가
지분 매입 이후 기존 할인율에 대해서는 재고 필요 |
헝셩그룹
(900270) |
한국투자증권
[이동윤] |
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2,595 |
완구 및 아동 의류 전문 업체
우호적인 영업환경
글로벌 완구업체향 공급 증가
완구 공장 증설
풍부한 하반기 모멘텀 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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