기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
삼성화재
(000810) |
유안타증권
[정태준] |
Buy |
280,000 |
174,500 |
`삼성생명법`은 단기 투자 매력 상승 요인 (2) |
투자의견 BUY, 목표주가 280,000원 유지 |
세아베스틸
(001430) |
유진투자증권
[방민진] |
HOLD |
11,000 |
11,550 |
2Q20 Review: 공장 운영의 묘(妙) |
2Q20 연결 영업이익 188억원(+74.7%qoq, -25.2%yoy) 기록
3Q20 연결 영업이익 128억원(-31.7%qoq, 흑전yoy) 전망
투자의견 HOLD 유지 |
세아베스틸
(001430) |
하나금융투자
[박성봉,김도현] |
BUY |
13,500 |
11,550 |
2분기 선방, 4분기로 갈수록 특수강 판매 회복 전망 |
2Q20 코로나19 불구, 어닝서프라이즈 기록
본격적인 판매량 회복은 4분기부터 가능할 전망
투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 13,500원으로 상향 |
LG
(003550) |
삼성증권
[양일우] |
BUY |
108,000 |
87,300 |
자회사 지분가치 부각 지속될 전망 |
컨센서스와 유사핚 영업이익 발표
LG화학 지분가치 가치 부각될 것
목표주가 108,000원으로 상향조정하고, BUY투자의견 유지 |
LG
(003550) |
미래에셋대우
[정대로] |
매수 |
120,000 |
87,300 |
현금 활용에 대한 기대로 주가 차별화는 지속될 것 |
지배주주순이익 1,199억원(-76.3% YoY), 지분 매각으로 법인세 증가
배터리와 언택트를 포트폴리오로 모두 향유, 현금 활용 방안에 대한 높아지는 기대
투자의견 매수, 목표주가 12만원으로 상향. Top Pick 유지 |
LG
(003550) |
NH투자증권
[김동양,최영광] |
Buy |
129,000 |
87,300 |
강한 실적모멘텀, 강화될 사업포트폴리오 |
강한 실적모멘텀, 강화될 사업포트폴리오
2분기 실적: 상장자회사 실적 강세 |
LG
(003550) |
KTB투자증권
[김한이,홍진영] |
BUY |
110,000 |
87,300 |
지분가치가 NAV 견인. 아직 상승여력 남아있다 |
OP 3,593억원(-41% QoQ, +33% YoY), 1Q20 자회사들 북경타워매각익(3사 합산 세전 1.2조원 추산) 제외 시 +9.9% QoQ
투자의견 매수 유지, 목표가 11만원으로 상향
실적은 양호. 비상장자회사들은 추정 부합. 연결 OP는 전분기 일회성 제외시 QoQ 증가 |
삼성SDI
(006400) |
삼성증권
[장정훈] |
BUY |
600,000 |
472,500 |
배터리 비중 80% 넘는 한국 대표 2차전지 업체 |
배터리 비중 80%를 넘어설 한국 대표 2차전지 플레이어
EV 배터리 흑자전환 카운트 다운
목표가 600,000원 상향, 투자의견 BUY 유지 |
한샘
(009240) |
SK증권
[신서정] |
매수 |
150,000 |
103,000 |
한샘을 PSR로 봐야만 하는 이유 |
한샘 실적, 일회성 효과 아닌 집의 역할 변화로 인한 구조적 성장의 시작
투자의견 매수, 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시
한샘은 인테리어/가구 판매업체가 아닌 공간컨텐츠 플랫폼 기업 |
한화솔루션
(009830) |
하이투자증권
[원민석] |
Buy |
38,000 |
32,050 |
진화중인 태양광 사업 모델 |
E.Review: 기초소재 실적 서프라이즈 + 견조한 태양광 이익
Analyst View: 2H20 태양광 출하량 회복 + Downstream 확장 기대감
Pitch: 투자의견 Buy 유지, 목표주가 3.8만원으로 상향 |
한화솔루션
(009830) |
흥국증권
[전우제] |
BUY |
41,000 |
32,050 |
김동관 부사장 취임과 기업 진화의 시작 |
기업 진화의 시작 (1): 2020년 김동관 부사장 취임
기업 진화의 시작 (2): GELI 인수와 수소사업 추진 |
한화솔루션
(009830) |
KB증권
[백영찬,윤장한] |
BUY |
37,000 |
32,050 |
신성장 동력 확보에 대한 가치부여의 시간 |
목표주가 37,000원으로 상향
2분기 실적은 컨센서스 상회
신규 성장동력에 재평가 진행 중 |
한화솔루션
(009830) |
현대차증권
[강동진,조준우] |
BUY |
45,000 |
32,050 |
녹색 수소, 그리고 VPP |
2Q20 실적은 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
하반기 태양광 수요 강한 반등 전망
장기적으로 녹색수소 생산에서 가장 경쟁력 있는 업체가 될 수 있는 잠재력 보유 |
한화솔루션
(009830) |
삼성증권
[조현렬,문경훈] |
BUY |
40,000 |
32,050 |
2Q20 review-펀더멘털과 모멘텀을 겸비하기 시작 |
2Q20 review, 컨센서스 상회
3Q20 preview, 컨센서스 31% 상회 전망 |
한화솔루션
(009830) |
메리츠증권
[노우호,위정원] |
Buy |
45,000 |
32,050 |
완성체를 위한 퍼즐을 맞춰가는 중 |
2Q20 Review, 케미칼 이익 호조로 시장 예상치를 +27% 상회
태양광부문 경쟁력을 바탕으로 종합 에너지 플랫폼 회사로 진화 중
Pure-NCC 대비 구조적 성장이 가능한 사업구조 보유, 주가 재평가 필요 |
한화솔루션
(009830) |
키움증권
[이동욱] |
BUY |
41,000 |
32,050 |
전 분기에 이어 어닝 서프라이즈 기록 |
올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 상회
내년, TDI 수급 개선 전망
고부가 제품 비중 확대 추진 |
한화솔루션
(009830) |
대신증권
[한상원] |
Buy |
40,000 |
32,050 |
성장주로 재평가 |
투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 29% 상향
2Q20 영업이익 1,285억원(-23% QoQ)으로 컨센서스(1,012억원) 상회 |
한화솔루션
(009830) |
DB금융투자
[한승재] |
Buy |
40,000 |
32,050 |
시대의 부름 |
2Q20 영업이익 1,285억원 시장 기대치 상회. 케미칼/태양광 추정치 상회
그린수소 사업 발표. 23년부터 그린수소 양산 및 이익 기여 예상
3Q20E 영업이익 1,733억원, 화학/태양광 중심의 이익 개선세 지속
글로벌 탄소배출저감 정책 강화가 영업환경 개선 및 주가 멀티플 확장으로 이어지는 국면
목표주가 4만원으로 상향. Top-picks 유지
|
한화에어로스페이스
(012450) |
신한금융투자
[황어연] |
매수 |
33,000 |
27,400 |
불확실성을 감안해도 너무 싼 주가 |
2분기 영업이익 702억원(-10.9%, 이하 YoY), 컨센서스 42.3% 상회
영업이익 2020년 +29.2%, 2021년 23.4% YoY 전망
목표주가 33,000원으로 6.5% 상향, 투자의견 ‘매수’ |
한화에어로스페이스
(012450) |
미래에셋대우
[박원재] |
매수 |
39,000 |
27,400 |
저평가 받을 이유 없다. 목표주가 상향 |
영업이익 702억원(-10.9 YoY, +2,093.8% QoQ)으로 깜짝 실적 기록
2H20에도 견조한 수익성 기대. 2020년 추정 영업이익 2,137억원(+29.3%)
투자의견 매수 유지. 목표주가 상향 |
한화에어로스페이스
(012450) |
키움증권
[김지산] |
BUY |
40,000 |
27,400 |
방산 수출이 이끈 호실적 |
2분기 디펜스 수익성 기대 이상
하반기도 견조한 실적 예상 |
한화에어로스페이스
(012450) |
DB금융투자
[김홍균] |
Buy |
37,000 |
27,400 |
성수기 길목에서 Good Start! |
2Q20실적은 특히, 디펜스 수출 매출의 수익성 기여도 증대로 영업이익률 5.9%에 컨센서스 상회
3Q20는 실적이 방산은 성수기에 진입하고 민수에서도 코로나19관련 최저 상황에서 벗어날 전망
하반기 방산분야의 성수기 효과와 더불어 민수에서도 개선스토리를 주목, BUY!
|
한화에어로스페이스
(012450) |
대신증권
[이동헌,이태환] |
Buy |
33,000 |
27,400 |
방산 수출이 실적 견인 |
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 33,000원으로 상향
2Q20 Review 방산 수출이 실적 견인
PBR 0.5배에 불과, 안정성과 성장성 겸비 |
지누스
(013890) |
SK증권
[신서정] |
매수 |
112,000 |
89,900 |
아마존 베스트셀러, 매트리스 한류열풍 주도 기업 |
매트리스 계의 한류열풍, 아마존 베스트셀러 지누스
1H20 실적 Review
투자의견 매수, 목표주가 112,000원으로 커버리지 개시 |
삼성에스디에스
(018260) |
유안타증권
[이창영] |
Buy |
220,000 |
165,500 |
삼성그룹의 보이지 않는 힘. 그리고 미래 |
달라진 세상, 달라진 기업환경
삼성그룹의 미래
투자의견 BUY, 목표주가 22만원 유지 |
한온시스템
(018880) |
DB금융투자
[김평모] |
Buy |
13,000 |
10,900 |
하반기 수익성과 EV |
예상보다도 부진한 2Q20
하반기 수익성 개선
수익성과 EV 모멘텀 |
한온시스템
(018880) |
삼성증권
[임은영,오동륜] |
HOLD |
10,500 |
10,900 |
2Q20 Review: 긍정요인과 부정요인의 혼재 |
유럽시장 수요회복 vs 빨라진 배터리 기술 개발
유럽과 미국공장 가동률 하락 여파 |
한온시스템
(018880) |
신한금융투자
[정용진,정익현] |
매수 |
11,500 |
10,900 |
한온시스템; 예상 수준의 부진 |
2분기 영업손익 -578억원(적자전환)으로 시장 기대치 하회
명확한 회복 포인트
목표주가 11,500원, 투자의견 매수 유지 |
한온시스템
(018880) |
KB증권
[강성진,배세호] |
BUY |
13,000 |
10,900 |
2Q20 Review - 일회성 비용 감안하면 기대이상의 실적 |
목표주가 13,000원 (기존 대비 +8.3%), 투자의견 Buy 유지
추가 매출액 확보와 비용절감 노력으로 2Q20 영업손실은 KB증권 예상에 부합
2020년 영업이익 2,723억원 (-2,115억원, -43.7% YoY) 전망
투자포인트: 현금흐름 개선, 매각 가능성 |
한온시스템
(018880) |
SK증권
[권순우] |
매수 |
12,000 |
10,900 |
2Q20 Review - valuation 상향을 위한 외형 성장 필요 |
2Q20 Review - valuation 상향을 위한 외형 성장 필요 |
한온시스템
(018880) |
메리츠증권
[김준성,이다빈] |
Hold |
12,500 |
10,900 |
성장과 비성장의 불균형 |
C19 영향으로 점철된 부진한 2Q20 실적 기록
친환경차 수주 성장은 지속, 문제는 내연기관에서의 실적 저하 확대 |
한온시스템
(018880) |
NH투자증권
[조수홍] |
|
|
10,900 |
2 분기 Review: 중장기 전동화 수혜 기대 |
2분기 매출액과 영업이익은 각각 1조1,954억원(-37.2% y-y), -578억원(적전, 영업이익률 -4.8%)으로 당사 예상 및 컨센서스 하회
다만, 4월에 실적 저점은 통과
전일 종가는 21F PER 16배, PBR 2.5배 수준으로 일반 자동차 부품기업대비 Valuation 프리미엄 적용 |
한온시스템
(018880) |
현대차증권
[장문수,조준우] |
BUY |
15,000 |
10,900 |
하반기 비용 절감으로 이익 기대 상향 |
2Q20 영업이익은 -578억원(적전 yoy, OPM -4.8%)을 기록, 컨센서스 하회
VW, HMG, BMW, GM 등 신규 전기차 플랫폼 수주를 통한 중장기 매출 성장 전망
투자의견 BUY 유지, 추정치 변경에 따른 목표주가 15.4% 상향해 15,000원 제시 |
한온시스템
(018880) |
미래에셋대우
[김민경] |
매수 |
14,000 |
10,900 |
시간이 필요할 뿐 |
매출액 1.2조원(-37% YoY), 영업손실 578억원(적전), 지배순손실 590억원(적전)
2020년 하반기는 코로나 이전 목표 대비 10% 낮은 수준 전망
완성차들의 EV 플랫폼 러쉬, 희망적인 수주 현황 |
한온시스템
(018880) |
KTB투자증권
[이한준] |
BUY |
13,000 |
10,900 |
EV 모멘텀 시작되는 하반기 |
2Q20 매출액 1.2조원(YoY -37%), 영업이익 -578억원(YoY 적자전환) 기록, 예상을 하회
6월 가동률 호조 등 빠른 회복속도 반영하여 추정치 상향. 하반기로 갈수록 VW MEB향 매출액 기여도 증가할 전망이며, 현대차 그룹의 e-GMP 기대감 고조 등 업종 투자심리 개선을 반영하여 투자의견 매수로 상향 |
한온시스템
(018880) |
이베스트투자증권
[유지웅] |
Hold |
11,000 |
10,900 |
2Q20 Review: COVID-19영향 vs 수주 모멘텀 |
2Q20 Review: 시장 기대치 수준의 영업적자 기록
신규 가이던스 달성에는 아직 도전적인 환경
투자의견 Hold, 목표주가 11,000원으로 상향 |
한섬
(020000) |
신한금융투자
[박희진] |
매수 |
41,000 |
31,100 |
예상 수준의 2분기, 하반기를 기대한다 |
2분기 연결 영업이익 141억원(-5.0% YoY)으로 예상치 부합
3분기 연결 영업이익 6.9% YoY 증가 전망
투자의견 `매수`, 목표주가 41,000원 유지 |
한섬
(020000) |
DB금융투자
[박현진] |
Buy |
46,000 |
31,100 |
심심한 실적 회복세 |
기대치에 부합한 2Q20 실적
3Q20에도 유사한 성장 흐름 예상, 신사업 기대
트레이딩 매수 관점에서 접근 권고 |
한섬
(020000) |
이베스트투자증권
[정소연] |
Buy |
43,000 |
31,100 |
2Q20 Review: 선방했다 |
2Q20 Review: 매출액 YoY -2.5%, 온라인 50% 이상 성장
투자의견 Buy 유지 및 목표주가 43,000원으로 조정 |
한섬
(020000) |
한국투자증권
[나은채,박하경] |
매수 |
44,000 |
31,100 |
잘한다는 말 밖에 |
Facts : 업황 대비 양호한 2분기 실적
Pros & cons : 온라인 고성장에 오프라인 회복 가세
Action : 3분기부터 실적 증가 추세로 전환, 부담 없는 매수 시점 |
한섬
(020000) |
메리츠증권
[하누리,정은수] |
Buy |
45,000 |
31,100 |
2Q20 Review: 너무 싸다 |
2Q20 온라인 70% 성장
투자의견 Buy 및 적정주가 45,000원 유지 |
한섬
(020000) |
대신증권
[유정현,이나연] |
Buy |
42,000 |
31,100 |
3분기부터 매출 성장, 영업이익 증가세 전환 예상 |
투자의견 BUY, 목표주가 42,000원 유지
2Q20 Review: 온라인 채널 성장으로 마진 방어
3분기 오프라인 매출 개선세 고무적, 온라인 고성장세도 지속 |
삼성물산
(028260) |
유안타증권
[김기룡] |
Buy |
180,000 |
110,500 |
재평가를 대비해야 할 시기 |
사업 분석 : 건설과 바이오 중심의 이익 성장
지주 분석 : 지주회사 전환 가능성
투자의견 Buy, 목표주가 180,000원으로 신규 커버리지 개시 |
KT
(030200) |
IBK투자증권
[김장원] |
매수 |
36,000 |
24,750 |
복원되어 가고 있는 경쟁력 |
2Q20 실적 Review
성장 기반 강화 그리고 B2B 사업
경쟁력 개선으로 투자가치 주목 |
삼성생명
(032830) |
유안타증권
[정태준] |
Buy |
80,000 |
56,300 |
`삼성생명법`은 단기 투자 매력 상승 요인 (1) |
투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지 |
파라다이스
(034230) |
메리츠증권
[이효진,정은수] |
Buy |
20,000 |
13,550 |
2020 EBITDA even으로 방어할 것 |
2020년 EBITDA 기준 even 달성 예상
국내 IR 사업자 중 저평가 매력 부각되는 시점 |
파라다이스
(034230) |
하나금융투자
[이기훈,박다겸] |
BUY |
16,500 |
13,550 |
실적 바닥은 확인했다 |
마카오 카지노가 먼저 반등을 모색하는 중
2Q Review: OPM -59.6%(적전)
3Q 예상 영업적자는 -344억원(+101억원 QoQ) |
강원랜드
(035250) |
신한금융투자
[성준원,이해니] |
Trading BUY |
25,000 |
23,050 |
2Q 실적은 예상 하회. 입장객 흐름이 중요 |
2Q20 연결 영업이익 -1,038억원(적자전환) 기록, 예상 하회
향후 카지노 입장객 흐름이 중요
목표주가 25,000원 유지, 투자의견 Trading BUY로 하향 |
강원랜드
(035250) |
NH투자증권
[이화정] |
Buy |
36,000 |
23,050 |
시간이 약이다 |
2Q Review: 예견된 부진
규제 완화 및 영업 재개 효과는 아직
일반영업장 테이블 게임 재개가 턴어라운드의 신호탄 |
강원랜드
(035250) |
삼성증권
[박은경] |
BUY |
29,000 |
23,050 |
대기 수요의 귀환 |
2Q20 review
영업 재개 이후 순조롭게 수요 회복 중
이익전망 하향조정 |
강원랜드
(035250) |
메리츠증권
[이효진,정은수] |
Buy |
30,000 |
23,050 |
1년 후로 시계를 돌린다면 |
예상 수준의 2분기
1년 후로 타임라인은 맞춘다면 여전히 주가는 매력적 |
강원랜드
(035250) |
하나금융투자
[이기훈,박다겸] |
BUY |
28,000 |
23,050 |
예상보다 적자가 컸지만 변한 건 없다 |
조금 더 기다리자
2Q Review: OPM -299.7%(적전)
2020년 예상 영업적자는 4,462억원 |
NAVER
(035420) |
미래에셋대우
[김창권,임희석] |
매수 |
430,000 |
311,500 |
주의, 돌발 어닝서프라이즈 구간 진입 |
광고, 전자상거래 등 캐시카우에 웹툰과 Z홀딩스 등 글로벌 스토리까지
경기 회복과 우호적인 계절성까지 있으면 실적 모멘텀 확대 가능
목표주가 43만원 유지 |
하나투어
(039130) |
하나금융투자
[이기훈,박다겸] |
Neutral |
44,000 |
39,050 |
어려운데 변수도 많다 |
레져 업종 내 유일한 투자의견 중립 유지
2Q Review: OPM -542%(적전)
안 좋은데 변수도 많다 |
아이씨디
(040910) |
유안타증권
[김광진] |
Buy |
23,000 |
15,950 |
이제는 봐야할 때 |
2Q20 Review : 놀라운 수익성
하반기 정상화. 기저효과 클 것
투자의견 BUY유지, 목표주가 23,000원으로 상향 |
에스폴리텍
(050760) |
KB증권
[임상국,윤창배] |
|
|
7,990 |
노 프라블럼, 2021년에도 사상 최대 실적 이어진다. |
기업개요: 엔지니어링 플라스틱 국내 점유율 1위 업체
2Q20 실적: 매출액 368억원, 영업이익 54억원, 서프라이즈
체크 포인트: 1) 바이러스 차단용 제품, 뜻밖의 선물 2) 8K QLED TV용 도광판 및 보안용 필름 본격 매출 기대 3) 5G 스마트폰용 커버인 복합판, 강력한 성장 동력 4) 2차전지용 필름 및 건자재 플라스틱, 향후 성장 모멘텀 기대
리스크 요인: 1) 전방산업 리스크, 2) 8K QLED TV 지연, 3) 경쟁 심화 |
LG화학
(051910) |
삼성증권
[조현렬] |
BUY |
930,000 |
758,000 |
현재 동사가 맞이한 2가지 변화 |
글로벌 EV 배터리 1위업체로 등극
수익성의 두드러진 개선
최근 강한 주가랠리에도 Top-pick 의견 유지 |
웹케시
(053580) |
유진투자증권
[박종선] |
BUY |
79,000 |
61,500 |
2Q20 실적 Review: COVID-19 극복하며 시장 기대치를 상회 |
2Q20 Review: 매출액 +21.9%yoy, 영업이익 +32.5%yoy, 시장 기대치를 상회
3Q20 Preview: 매출액 +24.8%yoy, 영업이익 +24.5%yoy. 성장세 지속 전망
목표주가 79,000원으로 상향하고, 투자의견 BUY유지 |
웹케시
(053580) |
SK증권
[윤혁진] |
매수 |
72,000 |
61,500 |
매출과 이익 성장 둘 다 잡은 2분기 실적 |
코로나 19 에도 불구하고 고성장성을 보여준 2 분기 실적
경리나라 가입채널의 2 원화 + 인하우스뱅크 성장 + 디지털뉴딜 수혜 |
현대홈쇼핑
(057050) |
한화투자증권
[남성현] |
Buy |
115,000 |
62,800 |
[2Q20 Review] 예상했던 수준 |
2Q20 Review : 기대치에 부합
하반기 홈쇼핑 안정화 연결종속회사 개선세 유지 |
현대홈쇼핑
(057050) |
유진투자증권
[주영훈] |
BUY |
90,000 |
62,800 |
2Q20 Review: 하반기 성과가 기대된다 |
2Q20 Review: 영업이익 431억원(-5.2%yoy) 기록
투자의견 BUY, 목표주가 90,000원 유지 |
현대홈쇼핑
(057050) |
신한금융투자
[박희진] |
매수 |
90,000 |
62,800 |
무난했던 2분기 |
2분기 연결 영업이익은 431억원(-5.2% YoY)으로 예상치 부합
3분기 연결 영업이익 28.6% YoY 증가 예상
투자의견 `매수`, 목표주가 9만원 유지 |
현대홈쇼핑
(057050) |
현대차증권
[박종렬] |
BUY |
95,000 |
62,800 |
아쉬운 실적, 하반기 개선 기대 |
홈쇼핑 업황 둔화로 2분기 실적 부진한 모습
기존 BUY 의견과 목표주가 95,000원을 유지함 |
현대홈쇼핑
(057050) |
KB증권
[박신애,이동현] |
BUY |
90,000 |
62,800 |
2Q20 Review: 기대치에 부합, 하반기 증익 흐름 기대 |
목표주가를 10% 하향하나, 여전히 주가는 극심한 저평가 상태라고 판단됨
호주 법인을 제외한 모든 사업 부문의 수익성 개선 흐름 기대
2Q20 Review: 매출액과 영업이익 모두 컨센서스에 부합. IPTV 채널 이동 영향을 감안할 때 견조한 취급고 성장률 달성 |
현대홈쇼핑
(057050) |
유안타증권
[이진협] |
Buy |
105,000 |
62,800 |
2Q20 리뷰 : 본업의 증익이 나타나야 |
2Q20 Review : 아쉬웠던 본업과 효자 L&C, 불효자 렌탈케어
홈쇼핑이 다시금 증익 전환해야 |
게임빌
(063080) |
NH투자증권
[안재민] |
Hold |
33,500 |
35,200 |
컴투스 가치 이외의 성과 필요 |
컴투스의 지분 가치는 상승하고 있지만, 사업 가치는 아직
컴투스 실적 성장으로 양호한 2분기 실적 기록 |
게임빌
(063080) |
이베스트투자증권
[성종화] |
Buy |
44,000 |
35,200 |
컴투스 가치만으로 밸류 저평가 + 자체 의미 있는 변화 |
2Q20 연결실적 QoQ 호조 & 종전 전망치 초과 부합
인건비 및 마케팅비 등 정책성 투자비용 효율화 전략 주목
컴투스 가치 기여만으로 밸류 저평가 + 비용 효율화 등 자체 의미있는 변화 |
서호전기
(065710) |
이베스트투자증권
[정홍식] |
|
|
21,500 |
항만크레인 무인화: 최대 수주잔고 |
기업개요: 항만크레인 무 인화 시스템 사업 영위
역사적 최대 수준의 수주잔고
Valuation 저평가 & 배당메리트 |
셀트리온
(068270) |
흥국증권
[최종경,손혜원] |
BUY |
400,000 |
314,000 |
원가율 정상화가 이끈 실적 정상 |
2Q20 Review: 매출액 +83%, 영업이익 +118% YoY
끊임없는 파이프라인의 진보
투자의견 매수 유지 및 목표주가 400,000원 상향 조정 |
웹젠
(069080) |
IBK투자증권
[이승훈] |
매수 |
46,000 |
36,100 |
강력한 신작 게임들 출시 가시권 |
2분기 컨센서스를 상회
하반기 자체 신작 R2M과 해외 뮤 IP 게임 출시 기대
목표주가 46,000원으로 상향 |
지역난방공사
(071320) |
하나금융투자
[유재선] |
BUY |
60,000 |
35,200 |
하반기 판매량 회복 여부가 변수 |
목표주가 60,000원, 투자의견 매수 유지
2Q20 영업이익 -423억원(적자지속) 기록
이익 안정성은 회복. 하반기 전기판매량이 올해 실적 변수 |
컴투스
(078340) |
DB금융투자
[황현준] |
Buy |
145,000 |
116,800 |
호실적에도 불구하고 아쉽다 |
2Q20 호실적 기록
호실적에도 불구하고 아쉽다
목표주가 하향 |
컴투스
(078340) |
한화투자증권
[김소혜] |
Buy |
140,000 |
116,800 |
기다림이 필요 |
2분기 실적은 시장 기대치에 부합
서머너즈워의 안정적인 지표는 유지, 아쉬운 신작 출시 지연
목표주가 14만 원으로 하향하고 투자의견 BUY 유지 |
컴투스
(078340) |
신영증권
[윤을정] |
매수 |
170,000 |
116,800 |
사상 최대 실적, 7년차 게임의 저력 |
2분기 실적, 서머너즈워 매출 확대에 힘입어 역대 최대 분기 매출 달성
신작 출시 일정 다소 지연되었으나 흥행 기대감 여전
투자의견 매수, 목표주가 170,000원 유지 |
컴투스
(078340) |
SK증권
[이진만] |
매수 |
140,000 |
116,800 |
신작 지연에 빛 바랜 역대급 실적. 신작 출시까지는 기다려 보자 |
서머너즈워, 야구 게임 매출 호조로 2Q20 분기 최대 실적 기록하며 전망치 충족
그럼에도 신작 출시 시점 한 번 더 지연되며 주가는 6.5% 하락
서머너즈워 백년전쟁 2021년 2월, 크로니클은 2021년 2분기 출시 예정
지연 아쉬우나 건재한 서머너즈워 IP 기반 대형 신작 기대감은 아직 유효한 투자포인트
투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가 ‘140,000원’ 유지 |
컴투스
(078340) |
케이프투자증권
[이경일] |
BUY |
140,000 |
116,800 |
2Q20 Review: 업데이트 효과로 외형성장 재개 |
2분기 영업이익 컨센서스 부합
1Q21 백년전쟁, 2Q21 크로니클 출시 예정
투자의견 Buy, 목표주가 140,000원으로 상향 |
컴투스
(078340) |
신한금융투자
[이문종] |
매수 |
135,000 |
116,800 |
이제는 관심 가질 시기 |
2Q20 영업이익 380억원(+60.9% QoQ)으로 컨센서스(373억원) 부합
서머너즈워:백년전쟁 관련 스케쥴 확정 긍정적
목표주가 135,000원으로 8.0% 상향 |
컴투스
(078340) |
하이투자증권
[김민정] |
Buy |
160,000 |
116,800 |
신작 연기는 아쉽지만 모멘텀은 유지 |
2Q20 Review: 매출액 +18.8% YoY, 영업이익 +17.8% YoY 기록
`서머너즈워`의 장기 흥행성 확인
`서머너즈워` IP 신작 2종 출시로 신규 수익원 확보 |
컴투스
(078340) |
키움증권
[김학준] |
BUY |
173,000 |
116,800 |
아쉬운 일정 연기, 그래도 하반기는 탄탄대로 |
2Q Review: 반등한 서머너즈워/야구, 향후 전망 밝혀
내년에 시작되는 대형신작, 그래도 튼튼해진 실적 안정성
투자의견 BUY, 목표주가 173,000원 유지 |
컴투스
(078340) |
KB증권
[이동륜] |
BUY |
150,000 |
116,800 |
일정 지연보다 놀라운 매출 성장 |
투자의견 Buy 유지, 목표주가 150,000원으로 15.4% 상향조정
2Q20 창사이래 최대매출 기록
신작일정 지연 가운데 긍정적 포인트
백년전쟁 CBT 전까지 3개월간 모멘텀 공백 현재가 매수 적기 |
컴투스
(078340) |
이베스트투자증권
[성종화] |
Buy |
170,000 |
116,800 |
서머너즈워 이벤트, 서머너즈워 IP 신작 등 모멘텀 다수 |
분기실적은 1Q20은 부진했으나 2Q20 급반등. 분기 역대 최고 매출
2H20은 서머너즈워 관련 이벤트 다수. 모두 기대되는 프로모션 이벤트
1Q21 서머너즈워:백년전쟁, 2Q21 서머너즈워:크로니클 신작모멘텀 대기 |
컴투스
(078340) |
메리츠증권
[김동희,강다예] |
Buy |
150,000 |
116,800 |
2020 컴투스의 반격 전략 |
2Q20 실적, 사상 최대 실적 달성
아쉬운 신작 딜레이
투자의견 Buy, 적정주가 15만원 상향 |
컴투스
(078340) |
유안타증권
[이창영] |
Buy |
150,000 |
116,800 |
기다릴수 있는 가격 |
2Q20 실적 Review
하반기 전망
투자의견 BUY, 목표주가 15만원 유지 |
컴투스
(078340) |
대신증권
[이민아] |
Buy |
160,000 |
116,800 |
신작 출시 지연, 단단한 실적이 뒷받침 |
투자의견 매수, 목표주가 160,000원 제시
역대 최고 매출 달성. 서머너즈워 저력 확인
서머너즈워: 백년전쟁, 11월 글로벌 CBT 후 21년 2월 출시 예정 |
현대리바트
(079430) |
SK증권
[신서정] |
|
|
18,850 |
토탈 인테리어 회사로 전환 기대 |
코로나19로 인한 집 꾸미기 수요 상승
향후 5년간 토탈 인테리어 회사로 전환 예정
2Q20도 호실적 기대 |
디엔에프
(092070) |
하나금융투자
[김경민,김주연] |
|
|
15,300 |
본업 회복되니 보기 좋다 |
2년 6개월 만에 분기 매출 200억 원대 회복
주력으로 공급하는 프리커서 3종 매출이 모두 증가
3Q20에도 QoQ, YoY 기준 실적 증가 전망 |
네오위즈
(095660) |
NH투자증권
[안재민] |
Buy |
40,000 |
29,750 |
2분기는 이제 시작일 뿐! |
웹보드 게임의 놀라운 성장과 다수의 신작 성과 기대
Earnings Surprise! |
네오위즈
(095660) |
삼성증권
[오동환] |
BUY |
42,000 |
29,750 |
웹보드와 M&A로 어닝 서프라이즈 |
웹보드와 M&A로 깜짝 실적
웹보드 안정적 매출 성장 견읶
로스트아크와 싞작 출시로 4분기 이익 레벨 업
추가 주가 상승 여력 충분 |
네오위즈
(095660) |
신한금융투자
[이문종] |
매수 |
42,000 |
29,750 |
주가 하락은 기회 |
2Q20 영업이익 178억원(+31.0% QoQ)으로 컨센서스 대폭 상회
믿음직스러운 웹보드와 다수의 신작 보유
목표주가 42,000원으로 기존 대비 5% 상향 |
네오위즈
(095660) |
대신증권
[이민아] |
Buy |
44,000 |
29,750 |
매출 다변화에 따른 밸류에이션 리레이팅 전망 |
투자의견 매수 유지, 목표주가 44,000원으로 48% 상향
국내외 매출 모두 견조한 성장. 하반기 다수 라인업 출시 대기 |
SK이노베이션
(096770) |
삼성증권
[조현렬] |
BUY |
240,000 |
187,000 |
향후 12개월간 나타날 2가지 변화 |
배터리 관련 소송분쟁의 해결
배터리 소재사업의 IPO
˝정유 +Alpha업체˝로 변모 중이기에 Top-pick의견 유지 |
엠씨넥스
(097520) |
현대차증권
[박찬호] |
BUY |
45,000 |
36,550 |
빠른 회복과 성장 전망 |
2분기 매출액 2,454억원 영업이익 9.9억원(OPM 0.4%) 기록
기존 전망대로 부진한 실적 기록 했으며, 매출액은 추정치 부합하는 수준이었으나 영업이익은 원가 부담 증가하며 추정치 하회
투자의견 BUY 유지 및 목표주가 45,000원 제시 |
CJ제일제당
(097950) |
신영증권
[김정섭] |
매수 |
550,000 |
443,500 |
2Q20 Review: 역사적 고점 뚫고 하이킥 |
CJ제일제당 2분기 실적 Summary
기대를 상회한 호실적 기록 |
CJ제일제당
(097950) |
이베스트투자증권
[심지현] |
|
610,000 |
443,500 |
2Q20 Review: 지속 가능한 모멘텀 |
놀라운 어닝 서프라이즈
주가 방향성은 이미 확인, 이제는 21년까지의 지속가능성에 집중
투자의견 Buy 유지, 목표주가 610,000원으로 상향, Top picks 유지 |
CJ제일제당
(097950) |
케이프투자증권
[김혜미] |
BUY |
560,000 |
443,500 |
2Q20 Review: 해외 성장 잠재력을 증명한 어닝 서프라이즈 |
2Q20P 매출액 yoy +8.6%, 영업이익 yoy +186.1% 시현 (대한통운 제외)
하반기에도 글로벌 식품 시장 공략 가속화를 통한 성장세 지속될 전망
투자의견 Buy 유지, 목표주가 560,000원 상향 |
CJ제일제당
(097950) |
삼성증권
[조상훈,안재현] |
BUY |
620,000 |
443,500 |
방어주에서 주도주로 |
2Q20 매출액과 영업이익은 5.92 조(+7.4% y-y), 3,849 억 (+119.5% y-y) 기록하며 , 컨센서스 47% 상회
올해부터 수익성 위주 경영 전략이 빛을 발하여 이익 회수 사이클로 진입할 것으로 판단 |
CJ제일제당
(097950) |
한화투자증권
[손효주] |
Buy |
600,000 |
443,500 |
드디어 빛을 발하는 투자의 결실 |
2Q20 Review: 완벽한 어닝 서프라이즈 시현
이익의 레벨이 달라졌습니다! |
CJ제일제당
(097950) |
유안타증권
[박은정] |
Buy |
530,000 |
443,500 |
전 부문 `질적 성장` |
2Q20 Review: 전 부문 `질적 성장`
이익 모멘텀 지속 전망 |
CJ제일제당
(097950) |
키움증권
[박상준,조영환] |
BUY |
610,000 |
443,500 |
집밥의 힘으로 코로나를 넘다 |
2분기 영업이익 3,849억원으로 시장 컨센서스 상회
가공식품 수요 호조 지속 전망 |
CJ제일제당
(097950) |
IBK투자증권
[김태현] |
매수 |
520,000 |
443,500 |
질적 성장에 대한 의지와 노력, 결과로 입증되다 |
2Q20 영업이익이 시장기대치를 약 47% 상회. 어닝 서프라이즈 시현
식품 및 생명공학 부문, 외형 성장 대비 이익 증가폭 두드러져
글로벌 사업 확대 및 수익성 개선에 따른 재무건전성 강화 지속 |
CJ제일제당
(097950) |
신한금융투자
[박희진] |
매수 |
570,000 |
443,500 |
완벽했던 서프라이즈 |
2분기 연결 영업이익 3,849억원(+119.5% YoY)으로 어닝 서프라이즈
하반기에도 20%대 이익 증가 추세 지속 전망
투자의견 매수 유지, 목표주가 57만원으로 상향 |
CJ제일제당
(097950) |
하나금융투자
[심은주,권중하] |
BUY |
620,000 |
443,500 |
2Q20 Re: 시가총액 10조원을 향해 |
2Q20 Re: 달라진 체력, 실적 서프라이즈 시현
3분기도 호실적 이어질 전망
목표주가 다시 상향 |
CJ제일제당
(097950) |
대신증권
[한유정,노희재] |
Buy |
600,000 |
443,500 |
양도 많고 질도 좋다 |
투자의견 매수 유지, 목표주가 600,000원으로 상향 조정(+22%)
기대치를 상회한 2분기
모든 우려를 감안해도 전 사업부의 질적 성장 지속 기대 |
GKL
(114090) |
케이프투자증권
[심원섭] |
BUY |
18,200 |
13,100 |
바닥은 찍었으나… |
4월 휴장으로 2Q20 매출액 233억원(-80% YoY), 영업적자 321억원(적자전환)
20년 영업적자 불가피, 목표주가를 기존 22,500원에서 18,200원으로 하향 |
선데이토즈
(123420) |
유안타증권
[강동근] |
|
|
25,900 |
하반기부터 신작 수익 본격 반영 예정 |
2Q20 실적 review
애니팡4 수익 점진적 상승세 유지 기대
올해 신규 게임 출시로 본격적인 턴어라운드 개시 |
휴젤
(145020) |
한국투자증권
[진홍국] |
매수 |
200,000 |
156,100 |
슴슴했던 평양냉면에 양념이 가미됐다 |
Facts : 어려운 상황에도 선방
Pros & cons : 경쟁사 판매허가 취소로 실적 추정치 상향
Action : 밋밋한 스토리에서 실적개선과 판매허가 모멘텀 붙었다 |
휴젤
(145020) |
NH투자증권
[나관준] |
Buy |
203,000 |
156,100 |
선방한 실적, 중국도 머지 않았다 |
우수한 내수 매출이 수출 부진을 상쇄
판관비 집행 감소에 따른 수익 개선
|
휴젤
(145020) |
신영증권
[이명선] |
매수 |
180,000 |
156,100 |
2분기 톡신과 필러 국내 매출 증가로 양호한 실적 |
2Q20 Review: 매출, 영업이익 전년 동기 대비 -4.0%, +4.6%
3분기 중국 톡신 허가로 올해 부진한 매출로 중장기적 성장 동력 확보 기대감
중국, 유럽 판매승인에 대한 기대감으로 매수의견 유지, 목표주가 18만원 수정 |
휴젤
(145020) |
유안타증권
[서미화,이혜인] |
Buy |
200,000 |
156,100 |
2Q20 Review: 국내 성장으로 실적 방어 |
매출액 483억원(YoY -4.0%), 영업이익 167억원(YoY +4.6%)
예측하기 어려운 상황 속에서도 살아있는 모멘텀
투자의견 BUY, 목표주가 20만원으로 상향 |
그린플러스
(186230) |
KTB투자증권
[김재윤] |
|
|
17,200 |
장마 수해와 스마트팜 정책의 최대 수혜주 |
작물재배의 효율성과 집중호우에 대한 안정성이 더해지는 동사 스마트팜의 고성장 기대
국내 스마트팜의 낮은 보급율(0.8%)을 감안할 경우, 동사에게 열린 시장은 20조원 규모 |
노바렉스
(194700) |
이베스트투자증권
[조은애] |
Buy |
54,000 |
42,950 |
가동률 상승 지속 |
2Q20 Review: 매출액 605억원(+49% yoy), 영업이익 69억원(+59% yoy)
국내 건강기능식품 업체 단일공장 기준 최대 CAPA의 오송 공장 건설 중
2021년 본격적인 투자회수기 돌입 |
노바렉스
(194700) |
NH투자증권
[백준기,강경근] |
|
|
42,950 |
3분기는 더 좋다 |
높아진 시장 눈높이를 상회하는 2분기 실적 기록
이제 내년 증설되는 오송 공장으로 관심을 옮길 때 |
유바이오로직스
(206650) |
IBK투자증권
[문경준,안소은] |
|
|
23,100 |
국내 백신 및 바이오의약품 CRMO 전문기업, 현 사태에서 기회를 보다 |
백신 개발 및 CMO 전문기업
바이오의약품 설비 활용 CRMO 수주 기대
자체개발 코로나 백신 임상 신청 계획 |
삼성바이오로직스
(207940) |
신한금융투자
[이동건] |
매수 |
950,000 |
804,000 |
CMO의 잠재력을 증명한 4공장 증설 |
삼성바이오로직스, 25.6만리터 규모 4공장 증설 계획 발표
4공장 증설로 고성장 중인 바이오 CMO 수요 대응 가능할 전망
투자의견 매수 유지, 목표주가는 95만원으로 상향 |
삼성바이오로직스
(207940) |
삼성증권
[서근희,정준영] |
BUY |
1,000,000 |
804,000 |
CMO 수요 증대에 부응하는 4공장 증설 발표 |
최대 규모의 4 공장 설립 발표
4공장 2023 년부터 본격적으로 가동될 것으로 전망
투자의견 Buy 유지 목표주가 100 만원으로 17.6 % 상향 |
삼성바이오로직스
(207940) |
유안타증권
[서미화,이혜인] |
Buy |
1,080,000 |
804,000 |
미래를 위한 승부수: 4공장 증설 확정 |
더 이상 글로벌 peer와의 비교는 의미가 없다
투자의견 BUY, 목표주가 108만원으로 커버리지 개시 |
삼성바이오로직스
(207940) |
키움증권
[허혜민,김경환] |
Outperform |
920,000 |
804,000 |
수요 급증을 반증하는 슈퍼 플랜트. 1위 굳히기 |
예상보다 약 40% 높았던 CAPA 규모
‘20년 1위 → ‘21년 2위 → ‘22년 1위 재탈환 예고
투자의견 유지, 목표주가 92만원 상향 |
삼성바이오로직스
(207940) |
KTB투자증권
[강하영,이혜린] |
BUY |
1,000,000 |
804,000 |
기대치를 상회하는 4공장 신설 규모 |
256,000L 규모 4공장 신설 계획 발표
DCF로 산출한 목표주가 100만원으로 상향
대규모 신공장 건설 계획 발표로 우호적인 CMO 업황과 수주 자신감 표명. 향후 3년 영업이익 CAGR +37%의 고성장 전망되는 가운데 알츠하이머 등 블록버스터 신약 수주 가능성 높아 보임에 따라 투자의견 BUY와 커버리지 대형주 선호 관점 유지 |
이노션
(214320) |
삼성증권
[최민하,곽호인] |
BUY |
63,000 |
51,800 |
가장 힘들었던 전반전은 끝났다 |
2Q20 Review- 낮아진 눈높이 부합
하반기, 상반기 대비 나아질 전망
BUY 의견 유지 |
이노션
(214320) |
한화투자증권
[김소혜] |
Buy |
66,000 |
51,800 |
하반기 광고 수요 회복세와 함께 수익성 방어 기대 |
2분기 실적은 컨센서스와 당사 기대치에 부합
주요 고객사의 신차 출시에 매체 광고는 필수적
투자의견 BUY와 목표주가 6만 6천 원 유지 |
이노션
(214320) |
DB금융투자
[신은정] |
Buy |
62,000 |
51,800 |
21년을 기다려보션 |
시장 예상치 부합
전반적으로 코로나19 영향권
TP 6.2만원 유지 |
이노션
(214320) |
신한금융투자
[홍세종] |
매수 |
66,000 |
51,800 |
밸류에이션 매력 부각 |
2Q20 연결 영업이익은 160억원(-44.4% YoY) 기록
3Q20 연결 영업이익은 293억원(+3.0% YoY) 전망
목표주가 66,000원, 투자의견 `매수` 유지 |
이노션
(214320) |
한국투자증권
[오태완,오해리] |
매수 |
71,000 |
51,800 |
이노션은 현대차와 미래를 함께한다 |
2분기 영업이익 160억원(-44.4% YoY)로 컨센서스 157억원 부합
오프라인 대면 광고 반토막에도 웰콤 인수 효과로 매출총이익은 증가
업황의 V자 반등은 나타나지 않고 있으나 주가가 오를 수 있는 환경 조성 |
이노션
(214320) |
하이투자증권
[김민정] |
Buy |
60,000 |
51,800 |
제네시스 브랜드와 함께 성장 |
2Q20 Review: 매출총이익 +4.2% YoY, 영업이익 -44.4% YoY
현대·기아차 신차 출시로 실적 방어 지속
수익성 회복은 더딜 전망 |
이노션
(214320) |
이베스트투자증권
[김현용] |
Buy |
64,000 |
51,800 |
지나간 것은 지나간 대로 |
기대치 하회지만 충격적인 수준은 면했다
하반기와 내년 상반기, 현기發 신차 모멘텀 강력!
투자의견 매수(유지), 목표주가 64,000원(유지) 제시 |
이노션
(214320) |
키움증권
[이남수,이한결] |
BUY |
71,000 |
51,800 |
아직은 시간이 필요하다 |
2분기 영업이익 160억원(yoy -44.4%) 컨센서스 부합
캡티브 + 디지털 + 신규 비즈니스에 거는 기대
투자의견 BUY, 목표주가 71,000원 유지 |
이노션
(214320) |
유안타증권
[박성호,이혜인] |
Buy |
68,000 |
51,800 |
불확실한 단기 실적, 확실한 장기 일감 증가 |
2Q20 Review
3Q20 실적 회복과 장기 브랜드 마케팅 일감 주목 |
이노션
(214320) |
대신증권
[김회재] |
Buy |
74,000 |
51,800 |
브랜드 런칭은 계속된다 |
투자의견 매수(Buy), 목표주가 74,000원 유지
2Q20 Review: 하반기는 미주 중심으로 실적 개선 전망
브랜드 런칭은 계속된다 |
와이엠티
(251370) |
하이투자증권
[고의영] |
Buy |
30,000 |
23,550 |
달라진 체력 |
코로나19가 무색한 실적
견조한 본업과 신사업 가세 |
AP시스템
(265520) |
키움증권
[김소원] |
BUY |
33,000 |
25,750 |
긴 호흡으로 매수해야 할 시기 |
2Q20 영업이익 88억원, 예상치 부합
3Q20, 영업이익 145억원(+64%QoQ) 전망
부담 없는 주가 수준 vs. 제한된 수주 모멘텀 |
AP시스템
(265520) |
신한금융투자
[소현철,김찬우] |
매수 |
31,000 |
25,750 |
신규 OLED 투자 결정에 달려 있다 |
2분기 영업이익 88억원으로 컨센서스(86억원)에 부합
삼성디스플레이의 신규 투자 재개 여부에 주목
목표주가 31,000원, 투자의견 `매수` 유지 |
AP시스템
(265520) |
한양증권
[송유종] |
매수 |
35,000 |
25,750 |
여전히 기대되는 중화권 신규수주 |
2Q20 Review: 예상보다 빠른 Parts 매출 회복
3Q20 실적 전분기 대비 성장 전망
투자의견 BUY, 목표주가 35,000원으로 하향 |
AP시스템
(265520) |
유안타증권
[김광진] |
Buy |
35,000 |
25,750 |
양호한 실적. 하반기 기대 |
2Q20 Review : 양호한 실적. 컨센서스 부합
하반기 디스플레이 성수기 진입 효과 기대
투자의견 BUY, 목표주가 35,000원 유지 |
AP시스템
(265520) |
하나금융투자
[김현수] |
Neutral |
28,000 |
25,750 |
Coherent 코멘트와 전방 수요 감안, 당분간 보수적 접근 |
2Q20 Review : 신규 수주 급감
3분기 및 2020년 실적 호조 전망
당분간 신규 수주 증가 기대 어려운 상황 |
BGF리테일
(282330) |
하나금융투자
[박종대,서현정] |
BUY |
160,000 |
133,000 |
업황 회복+BGF푸드 불확실성 완화 |
주가 반등을 예상하는 세 가지 이유
상반기 실적 부진 주가 충분히 반영
목표주가 15→16만원, 투자의견 `매수`로 상향 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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