기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
메리츠화재
(000060) |
삼성증권
[장효선] |
BUY |
30,000 |
20,750 |
Game changer!-본격적 Rerating 국면 진입 (요약) |
보장성 신계약 생, 손보 통합기준 Top3로 Level-up
신판매채널 패러다임 변화에의 선제적 대응이 비결 |
기아차
(000270) |
IBK투자증권
[이상현] |
매수 |
37,000 |
29,700 |
2019년 하반기 인도공장 양산 |
2019년 어려운 시장 환경에서도 지역 확장 통한 개선 추구
2019년 하반기 인도공장 양산, 2020년 판매 본격화 예상
투자의견 매수와 목표주가 37,000원 유지 |
현대해상
(001450) |
키움증권
[김태현] |
BUY |
51,000 |
42,700 |
19년 이익 개선 폭이 클 전망 |
당사 커버리지 종목 중 19년 이익 개선 폭이 가장 클 전망
금리 변동성 확대에 따른 RBC비율 부담도 완화 예상
업종 Top Pick으로 신규 제시 |
대상
(001680) |
하이투자증권
[이경신] |
Buy |
32,000 |
23,100 |
2019년 식품+소재 견조함 지속, 자회사 영업실적 개선가능성 염두 |
2019년 식품+소재의 견조함 지속, 자회사 영업실적 개선가능성 염두
영업실적 개선 가시성 확보, 밸류에이션을 감안한 매수전략 유효 |
삼양식품
(003230) |
대신증권
[한유정,이나연] |
Buy |
90,000 |
60,400 |
추천종목 |
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가는 100,000원에서 90,000원으로 하향 조정
2019년 매출액 5,163억원(+1.3% YoY), 영업이익 640억원(+2.7% YoY) 전망
1Q18 내수 라면 신제품 기저 부담으로 성장률은 둔화되지만 2019년 PER 11.4배 수준으로 Valuation 매력에 주목 |
농심
(004370) |
신한금융투자
[홍세종,구현지] |
매수 |
380,000 |
248,500 |
잃을 게 없다 #1 |
4Q18 연결 영업이익은 285억원(+98.7% YoY) 전망
2019년에는 잃을 게 없다 |
현대차
(005380) |
IBK투자증권
[이상현] |
매수 |
140,000 |
101,500 |
미워도 다시 한번 |
2019년 어려운 경영환경, 일정부분 회복기조 전망
최근 품질강화비용은 고육지책이지만 나름 현명한 대처
투자의견 매수와 목표주가 14만원 유지 |
DB손해보험
(005830) |
키움증권
[김태현] |
BUY |
89,000 |
72,100 |
안정적 이익 창출력이 돋보이는 손보사 |
펀더멘털 면에서 안정적 이익 창출력이 돋보이는 보험사
2위권 손보사 중 가장 높은 자본여력 보유
업종 Top Pick 유지 |
NH투자증권
(005940) |
신한금융투자
[임희연] |
매수 |
16,000 |
13,650 |
대표 배당주 |
4Q18F 지배주주 순이익 742억원(-29.8% QoQ) 전망
2018F 보통주 DPS 600원, 배당 수익률 4.4% 전망 |
오뚜기
(007310) |
대신증권
[한유정,이나연] |
Buy |
1,000,000 |
712,000 |
추천종목 |
투자의견 매수(BUY), 목표주가 1,000,000원 유지
2019년 매출액 2조 3,171억원(+3.6% YoY), 영업이익 1,806억원(+19.7% YoY) 전망
원가 부담이 앞으로도 이어지고, 판가 인상으로 전가되지 못한다고 하더라도 주요 관계 기업의 연결 법인 편입 효과로 이익 증가가 두드러질 전망 |
현대중공업
(009540) |
이베스트투자증권
[양형모] |
Buy |
200,000 |
134,500 |
단연 1 등 |
투자의견 Buy 및 목표주가 200,000원 유지
단연 1등 |
현대중공업
(009540) |
하이투자증권
[최광식] |
Buy |
160,000 |
134,500 |
가장 많은 LNG-Fuel 수주 중! |
IMO 2020에 모두 대응 가능한 유일한 조선사
1) IMO 2020에 모두 대응 가능한 유일한 조선사
LNG-Fuel: 한국 조선업 M/S 상승의 동력이 될 것 |
삼성중공업
(010140) |
하이투자증권
[최광식] |
Buy |
11,000 |
7,650 |
방어하다가 한방 쏠 것 |
IMO 2020: LNG-Fuel 비중 가장 큼
방어주: PB 0.6배, 유가 하락시기에도 그닥 영향 없음
해양1: 연말까지 인도 릴라이언스 FPSO와 드릴쉽 매각으로 현금 유입 |
현대미포조선
(010620) |
하이투자증권
[최광식] |
Buy |
140,000 |
107,000 |
느닷 IMO 2020의 최대 수혜주 |
이미 좋은 것들: 이미 흑자에 가장 빠른 실적 턴어라운드, 순현금
4Q18 건조량 급증하면서 OPM 계단 상승 시작
IMO 2020의 최대 수혜: 소형LNG선, PC선 발주 싸이클 |
현대위아
(011210) |
IBK투자증권
[이상현] |
매수 |
47,000 |
32,650 |
신사업 추진과 파워트레인 계열 구조재편에 주목 |
신사업 추진에 주목
파워트레인 계열사 리스트럭처링
매수의견 유지, 목표주가는 47,000원으로 하향 |
현대상사
(011760) |
하이투자증권
[이상헌] |
Buy |
35,000 |
27,700 |
실적 개선 및 예멘 평화 기대됨 |
차량부문 DKD 판매 호조 및 철강부문 등으로 인하여 실적 성장세 이어갈 듯
예멘 불확실성 해소되면 동사 자원개발 가치 상승할 듯
실적 개선 되는 환경하에서 자원개발 가치 상승 기대 |
현대모비스
(012330) |
IBK투자증권
[이상현] |
매수 |
300,000 |
191,000 |
2019년 지배구조 개선 후속조치 전망 |
2019년 지배구조 개선 후속조치를 위한 실적 개선 유인
멕시코공장은 원산지비율 높이고, 타OE 수주로 대응 계획
투자의견 매수와 목표주가 30만원 유지 |
성광벤드
(014620) |
이베스트투자증권
[장도성] |
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11,550 |
매출비중 다변화 통한 안정성 확보 |
산업용 피팅업체
3Q18 Review: 매출액 427억원, 영업이익 -47억원(OPM -10.9%)
지역별 매출 비중 다변화 통한 안정성 확보 |
한국카본
(017960) |
하이투자증권
[최광식] |
Buy |
10,000 |
7,170 |
IMO로 더 뜨거워질 LNG와 보냉 |
이미 뜨거운 LNG 업황: 2019년에도 뜨겁다!
1) LNG-Fuel 확산: LNG 물동량 증가, 소형 LNG 등
2) LNG-Fuel 확산: 연료 탱커 |
한온시스템
(018880) |
IBK투자증권
[이상현] |
매수 |
16,000 |
10,600 |
2019년 마그나 사업부 인수 효과 기대 |
공조 및 열관리시스템 제품, 고객다변화 등의 시너지 기대
매수의견 유지, 목표주가 16,000원으로 상향 |
태광
(023160) |
이베스트투자증권
[장도성] |
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|
11,800 |
신규수주 증가 기대 |
산업용 피팅업체
3Q18 Review: 연결기준 매출액 378억원, 영업이익 11억원(opm 2.8%)
전방산업 호조에 따른 신규수주 증가 예상 |
팬오션
(028670) |
이베스트투자증권
[양형모] |
Buy |
6,500 |
4,475 |
2019 랠리 Again |
4분기 매출액 6,984억원, 영업이익 561억원(+5.7% yoy) 예상
2019 랠리 Again
투자의견 Buy 및 목표주가 6,500원 유지 |
아주캐피탈
(033660) |
케이프투자증권
[전배승] |
BUY |
11,000 |
8,320 |
실적호조와 고배당, Yes or Yes |
3분기에도 실적호조세 지속
수익성 개선과 고배당 매력 + 지배구조 변화 기대감
목표주가 11,000원으로 상향, 매수의견 유지 |
KT&G
(033780) |
대신증권
[한유정,이나연] |
Marketperform |
110,000 |
100,000 |
주 변수는 수출 물량 회복 및 내수 일반 담배 시장 축소 속도 |
투자의견 시장수익률(Market Perform), 목표주가 110,000원 유지
목표주가 110,000원은 Base Scenario 수출 Q 회복, P 소폭 상승, 내수 일반 담배 역성장세 지속을 가정
11월 26일 공개되는 전자담배 신제품 판매 일정에 따라 추정치 반영 예정 |
NAVER
(035420) |
유진투자증권
[정호윤] |
BUY |
145,000 |
111,500 |
라인의 금융분야 진출에 대한 관심이 필요 |
3Q18 Review: 영업이익은 2,217억원(-11.5%qoq, -29.0%yoy)을 기록
라인의 금융비즈니스에 대한 관심이 필요
투자의견 BUY 및 목표주가 145,000원 유지 |
카카오
(035720) |
유진투자증권
[정호윤] |
BUY |
135,000 |
107,000 |
금융과 커머스가 그리는 큰 그림 |
3Q18 Review: 영업이익은 307억원(+11.1%qoq, -35.3%yoy)을 기록
금융과 커머스가 그리는 큰 그림
투자의견 BUY 및 목표주가 135,000원 유지 |
엔씨소프트
(036570) |
유진투자증권
[정호윤] |
BUY |
510,000 |
467,500 |
본 게임이 시작되는 2019년 |
3Q18 Review: 영업이익은 1,390억원(-12.9%qoq, -57.6%yoy)을 기록
견조한 리니지M과 2019년부터 시작되는 블록버스터 신작출시
투자의견 BUY 및 목표주가 510,000원 유지 |
엔씨소프트
(036570) |
유화증권
[홍종모] |
Buy |
600,000 |
467,500 |
기대를 넘어서는 ’19년 신작 러시 |
‘19년 MMORPG 5종 출시, 20년만의 신작 파티
글로벌 흥행력을 갖춘 IP, 라인업은 사실상 2배
중국시장, 기대할 만한 상승 모멘텀 |
서린바이오
(038070) |
골든브릿지투자증권
[하태기] |
BUY |
15,000 |
9,600 |
연결 외형성장 높고, 수익성 개선도 뚜렷 |
바이오산업과 동반 성장하는 바이오인프라 전문기업
시약(상품) 매출과 플라즈마 피부미용기기 매출 고성장에 주목
장기관점에서 매수 가능한 기업이다 |
동원F&B
(049770) |
하이투자증권
[이경신] |
Buy |
340,000 |
296,500 |
호실적 지속요건 충족, 외형성장+어가안정+조미capa확대 |
호실적 지속요건 충족, 외형성장 + 어가안정 + 조미식품 Capa확대
실적개선 가시성과 밸류에이션 매력도, 두 마리 토끼를 모두 잡은 상황 |
엘앤에프
(066970) |
신영증권
[이원식] |
|
|
37,700 |
탐방노트 |
2차전지용 양극재를 생산하는 업체
현재 LCO와 NCM 계열 양극재를 주력으로 생산 중 |
대웅제약
(069620) |
한국투자증권
[진홍국] |
매수 |
230,000 |
184,500 |
OK, 대웅제약 계획대로 되고 있어 |
이제 나보타가 아닌 Jeuveau로 불러 주세요
미국은 침투율이 아직도 7%에 불과하다
내년 상반기 모멘텀 집중, 장기적 수익성 개선 기대 |
세진중공업
(075580) |
이베스트투자증권
[양형모] |
Buy |
5,700 |
3,885 |
살아남은 유일한 기자재 업체 |
투자의견 매수를 유지하나, 목표주가는 5,700원으로 하향 조정
1등 그룹에 납품하는 살아남은 유일한 기자재 업체
2018년 자산재평가 모멘텀 보유 |
세진중공업
(075580) |
하이투자증권
[최광식] |
Buy |
6,500 |
3,885 |
턴업 성공, 그리고 이제 IMO |
3Q18부터 확연한 회복세 보여주기 시작, 2020년까지 성장할 것임
현대중공업의 스크러버 신조에서 한 부분 담당
LNG-Fuel → LNG 시장 성장 → LPG 증가 → 현대 LPG 과점 → 우리 |
컴투스
(078340) |
유화증권
[홍종모] |
Buy |
200,000 |
135,700 |
신뢰성 이슈 있으나 다시 볼 시점 |
기대 신작 출시 연기, 아쉽지만 펀더멘탈은 문제없다
자사주 취득, 신뢰회복의 첫 걸음 |
CJ제일제당
(097950) |
대신증권
[한유정,이나연] |
Buy |
400,000 |
352,500 |
주 변수는 가공/소재식품에서의 판가 인상 및 아미노산/생물자원 판가 방향성 |
투자의견 매수(BUY), 목표주가 400,000원 유지
목표주가 400,000원은 Base Scenario 가공식품 판가 인상 지연, 소재식품 판가 인상, 아미노산 판가 약보합을 가정
Worst~Best Scenario 적정주가는 290,000~490,000원 |
이엔에프테크놀로지
(102710) |
하이투자증권
[정원석] |
Buy |
18,000 |
12,400 |
19년 예상 실적 기준 PER 4배 |
하반기 이익 개선세 전망
19년 예상 실적 기준 PER 4배 |
한세실업
(105630) |
한국투자증권
[나은채] |
매수 |
26,000 |
17,050 |
회복 국면, 2019년 턴어라운드주 |
4분기부터 턴어라운드, 매수 시점
경쟁사 Makalot 대비 현저한 저평가
OEM 수익성 개선 전망: 외형 회복, 외부 변수 안정화, 수직 계열화 |
인터로조
(119610) |
BNK투자증권
[최종경] |
매수 |
39,000 |
20,200 |
일본과 중국 시장으로 성장 동력 변속 |
수출→ 내수→ 수출 장기 성장 동력 변속 중
일본과 중국 지역 매출 폭발적 성장 중
2018년 실적 및 주가 하락에도 2019년 빠른 회복 예상 |
삼기오토모티브
(122350) |
신영증권
[문용권] |
|
|
2,770 |
탐방노트: LG그룹과 함께 달린다 |
LG전자에 이어, LG화학으로부터 전기차 관련 부품 수주
2019년부터 고객 & 제품 다변화 기대
실적 상황과 전망: 엔진부품 및 합금 매출 감소, 그러나 최악의 상황은 지나고 있음 |
오이솔루션
(138080) |
유진투자증권
[박종선] |
|
|
13,900 |
NDR 後記: 5G 관련 매출 4분기부터 시작 |
NDR 후기(後記): 5G투자 본격화로 2019년 실적 성장 기대
매출액 35.9% yoy, 영업이익 흑자 전망
2018년 실적 턴어라운드, 2019년 최대 매출액 달성 전망 |
서진시스템
(178320) |
유진투자증권
[박종선] |
|
|
29,800 |
NDR 후기: 4분기부터 5G 관련 실적 본격 반영 시작 |
NDR 후기: 2019년 통신장비 부문은 물론, 자동차부품 부문 매출 급증 전망
매출액 61.7%yoy, 영업이익 69.1%yoy 전망, 5G 관련 본격 시작
4분기부터 5G 관련 매출 본격 반영 시작, 2019년 최대실적 갱신 전망 |
만도
(204320) |
IBK투자증권
[이상현] |
매수 |
48,000 |
30,200 |
고객 다변화와 ADAS 고성장 지속 |
고객 다변화와 전장화 가속화 전망
매수의견 유지, 목표주가 48,000원으로 하향 |
넷마블
(251270) |
유진투자증권
[정호윤] |
HOLD |
130,000 |
123,000 |
여전히 무시할 수 없는 중국 리스크 |
3Q18 Review: 영업이익은 673억원(+8.2%qoq, -39.8%yoy)을 기록
여전한 중국발 불확실성
투자의견 HOLD 및 목표주가 130,000원 유지 |
현대건설기계
(267270) |
이베스트투자증권
[장도성] |
Buy |
|
41,800 |
중국법인 지분 확대가 관건 |
4Q18 연결 기준 매출액 7,782억원, 영업이익 306억원(OPM 3.9%) 전망
중국 시장 성장 여부에 관계없이 성장 가능할 전망
투자의견 Buy 및 목표주가 115,000원 유지 |
매일유업
(267980) |
하이투자증권
[이경신] |
Buy |
110,000 |
73,100 |
2019년 P, Q 성장카드 유효 |
2018년 기존제품의 시장지배력 확대 → 2019년 P, Q 성장카드 유효
영업실적 개선가능성 염두, 저평가 매력도 동시 부각 |
매일유업
(267980) |
대신증권
[한유정,이나연] |
Buy |
100,000 |
73,100 |
추천종목 |
투자의견 매수(BUY), 목표주가 100,000원 유지
2019년 매출액 1조 3,140억원(+1.1% YoY), 영업이익 840억원(+9.9% YoY) 전망
2019년, 2016년 이전까지 100억원 후반대의 영업 적자를 기록 했던 백색시유의 흑자전환 및 전사 수익성을 상회하는 조제분유 내수+수출 합산 매출액 성장 전환 가시화된 다는 점이 고무적임 |
오리온
(271560) |
하이투자증권
[이경신] |
Buy |
150,000 |
100,000 |
2019년, 시장지위를 견고하게 다지는 해 |
2019년, 시장지위를 견고하게 다지는 해
주가조정폭 및 밸류에이션을 감안한 매수전략 유효 |
오리온
(271560) |
대신증권
[한유정,이나연] |
Buy |
140,000 |
100,000 |
주 변수는 중국에서의 외형 회복 및 수익성 개선 속도 |
투자의견 매수(BUY), 목표주가 140,000원 유지
2019년 매출액 2조 1,290억원(+10.0% YoY), 영업이익 3,222억원(+15.8% YoY) 전망
중국에서의 1) 신제품 +580억원 YoY(분기 매출 360~390억원, 연 1,500억원 가정), 2) 춘절 기저 부담 -600억원 YoY, 3) 기존 제품 매출액 +1,020억원 YoY 가정. 2019년에도 사드 이슈 이전인 2016년 수준으로의 외형 회복은 불가능할 것으로 예상되나 2H17부터 이루어진 비용 효율화 효과로 이익 규모는 2016년 수준을 상회해 최대 영업이익 갱신 기대 |
대유에이피
(290120) |
한양증권
[김연우] |
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틈새, 차별화, 성장성이 확인되는 차량전장 핵심기업 |
차량 전장 핵심 스마트 스티어링 휠 No. 1 기업
전방산업 우려에도 불구하고 차별화를 통한 성장성 확인
공모 개요 및 요약 : 일반공모 이외 1년 이내 오버행 물량 없음 |
코오롱티슈진
(950160) |
NH투자증권
[구완성] |
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47,000 |
6,500억 규모 기술수출로 명예회복 |
먼디파마 대상 일본 권리 기술수출
일본, 미국, 한국 모두 순항 중
인보사 품질에 대한 우려 불식
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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