기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
CJ대한통운
(000120) |
미래에셋대우
[류제현] |
매수 |
매수 |
230,000 |
230,000 |
186,500 |
2Q17 Preview: 영업이익 620억원, 완연한 회복세 시현 예상
지속되는 2M에 대한 기대
목표주가 230,000원 및 매수의견 유지 |
한화손해보험
(000370) |
동부증권
[이병건] |
Buy |
Buy |
12,400 |
12,400 |
7,580 |
올해는 RBC비율 관리 가능
자보 M/S관리. 숙제
자본적정성 제고 노력이 곧 가시화되지 않는다면 목표주가 조정 불가피 |
현대건설
(000720) |
한국투자증권
[이경자,허나래] |
매수 |
매수 |
60,000 |
60,000 |
44,200 |
과거 4개년 재무제표 수정
4개년치 이익 오차는 환율변동에 의한 95억원
Book은 기업 펀더멘털을 그대로 드러냄 |
현대건설
(000720) |
대신증권
[박찬주] |
매수 |
매수 |
64,000 |
64,000 |
44,200 |
2013~2016년 4개연도 사업보고서 정정공시
공사진행 추정 차이로 인해 발생한 일부 사업장의 매출 및 손익 등 연도별 재배분
보수적 회계관리에 따른 신뢰 제고에 중점 |
현대건설
(000720) |
한국투자증권
[이경자,허나래] |
매수 |
매수 |
60,000 |
60,000 |
44,200 |
과거 4개년 재무제표 수정
4 개년치 이익 오차는 환율변동에 의한 95 억원
Book 은 기업 펀더멘털을 그대로 드러냄 |
SK네트웍스
(001740) |
신한금융투자
[허민호,구현지] |
매수 |
매수 |
8,600 |
10,500 |
6,710 |
2분기 영업이익 181억원(-53% YoY) 예상, 구조조정 및 마케팅 비용 확대
렌터카 경쟁 심화 우려 발생, 질적 성장 전략으로 선회 기대
목표주가 8,600원으로 18% 하향, 투자의견 `매수` 유지 |
대한항공
(003490) |
이베스트투자증권
[황현준] |
매수 |
매수 |
47,000 |
36,000 |
38,500 |
올해 2분기 연결 매출액 3.0조원(+6.7% YoY), 영업이익 1,548억원(-7.7% YoY)으로 기존 당사 예상치를 상회하고 최근 높아진 컨센서스에 부합할 것으로 보임
올해는 다르다
투자의견 Buy, 목표주가 47,000원 상향 |
쌍용차
(003620) |
흥국증권
[박상원] |
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6,840 |
투자 포인트 1. 인도시장의 경쟁심화는 쌍용차에게 유리
투차 포인트 2. SUV시장의 지속 확대
작년부터 도요타와 폴크스바겐 등의 글로벌 업체들이 인도시장 공략을 강화하면서 마힌드라 또한 인도시장 용으로 경쟁력 있는 제품개발이 시급해졌고, 따라서연구개발에 있어서 마힌드라 대비 앞서있는 쌍용차에 대한 투자가 확대될 전망 |
대덕GDS
(004130) |
대신증권
[박강호] |
매수 |
매수 |
25,000 |
22,000 |
19,050 |
투자의견은 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 25,000원으로 상향(13.6%)
신성장 분야인 전장분야, 통신모듈 사업 강화
영업실적 및 주요 투자지표 |
현대차
(005380) |
유진투자증권
[이재일] |
BUY |
BUY |
210,000 |
210,000 |
161,500 |
2Q17 Preview: 내수/수출 호조로 시장 기대치 상회할 전망
발목 잡는 미국, 개선되는 이머징
미국 승용차 시장의 하락이 지속되고 있음 |
POSCO
(005490) |
유진투자증권
[방민진] |
BUY |
BUY |
350,000 |
350,000 |
269,000 |
2Q17 Preview: 견조한 탄소강 부문(+), 해외철강자회사 둔화(-), E&C부문 기저효과(+)
하반기 투입단가 하락으로 마진 스프레드 개선 기대
투자의견 매수 및 목표주가 35만원 유지 |
SK케미칼
(006120) |
이베스트투자증권
[신재훈] |
매수 |
매수 |
100,000 |
100,000 |
73,700 |
SK케미칼(가칭, 신설법인) 프리미엄백신 출시 및 앱스틸라 로열티 확대에 따른 실적개선 전망
SK케미칼홀딩스(가칭, 존속법인) 디스카운트 제거효과 기대
자사주 소각으로 인한 주식감소효과 기대 |
코리아써키트
(007810) |
대신증권
[박강호] |
매수 |
매수 |
20,000 |
18,000 |
17,100 |
투자의견은 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 20,000원으로 상향(11%)
인터플렉스의 지분법평아익 증가 및 SLP 시장 확대에 수혜
영업실적 및 주요 투자지표 |
LS산전
(010120) |
키움증권
[김지산] |
매수 |
매수 |
68,000 |
62,000 |
54,300 |
주력 사업 수주 및 매출 호조, 목표주가 상향
전력 사업이 실적 개선 주도, 융합 사업 수익성 관리 초점
자회사 중에서는 무석 법인이 중국 태양광 보조금 축소 영향으로 전년 대비 고전 |
롯데케미칼
(011170) |
HMC투자증권
[강동진] |
BUY |
BUY |
430,000 |
450,000 |
342,500 |
ECC 영향 및 일부 대형 역내 설비 PE 증설, 중국 자급률 상승으로 주력 제품인 PE, PP Spread는 Peak Out할 것으로 전망
따라서, 2017년을 정점으로 ROE는 향후 2년간 점진적 하향 추세로 접어들 것
향후 ECC 증설 및 인도네시아 신규 NCC 증설로 Fundamental 개선 및 Multiple 재평가 가능 할 전망이나, 이를 확인하기까지 시간이 필요 할 것
실적 전망치 및 목표주가 하향 조정. 다만, 현 주가는 2017년 예상치 기준 PB 1.0x 수준 |
BGF리테일
(027410) |
미래에셋대우
[이준기] |
매수 |
매수 |
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135,000 |
110,000 |
홍석현, 홍라영 대주주는 합산 6.41% 지분 매각
향후 2~5년간 대주주들의 사업회사에 대한 지분 매도 제한 계약
대주주의 지주회사에 대한 지분율 강화하기 위해서는 사업회사 주가 상승 가능성 높음 |
BGF리테일
(027410) |
SK증권
[손윤경] |
매수 |
매수 |
160,000 |
160,000 |
110,000 |
남은 지분(홍석현2.13% & 홍라영 5.04%)은 1년간 투자/사업 모두 보호예수
홍석조 회장 지분의 매도는 단기 없을 것
분할 이후 투자회사의 현금 활용에 대한 의구심 해소 |
엔씨소프트
(036570) |
이베스트투자증권
[성종화] |
매수 |
매수 |
550,000 |
550,000 |
348,000 |
리니지 M 론칭 첫날 매출 107억원. 론칭 첫날 매출규모 역대 신기록 달성
리니지 M 론칭 첫날 매출규모는 당초 기대치 대폭 상회하는 슈퍼히트 수준
리니지 M 기대치 대폭 상회하는 슈퍼히트 수준으로 출발했음에도 불구하고 주가는 부진 |
엔씨소프트
(036570) |
삼성증권
[오동환] |
매수 |
매수 |
570,000 |
570,000 |
348,000 |
리니지M의 첫날 107억원의 매출이 공개되며 매출 규모에 대한 시장의 우려를 해소
향후 거래소 컨텐츠 추가와 개인간 아이템 거래 허용에 의한 아이템 거래 활성화 가능성을 고려하면 게임 라이프사이클 확대가 가능할 전망
리니지M의 견조한 매출과 경쟁사들의 P/E 밸류에이션을 고려하면 엔씨소프트의 11.3배 12개월 forward P/E 수준 밸류에이션은 과도한 저평가 국면이라고 판단됨 |
인터플렉스
(051370) |
대신증권
[박강호] |
매수 |
매수 |
50,000 |
40,000 |
39,500 |
투자의견은 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가는 50,000원으로 상향(25%)
삼성디스플레이,애플향 R/F PCB 공급 증가로 2018년 최고 실적 예상
영업실적 및 주요 투자지표 |
LG화학
(051910) |
HMC투자증권
[강동진] |
BUY |
BUY |
375,000 |
375,000 |
287,000 |
2H17~2018 중 배터리 사업 기대감 점차 높아질 전망
유럽공장 가동 계기로 흑자전환 기대감 높아질 것. 현재 수익성도 시장의 우려보다는 긍정적
ECC가 점차 시황에 영향을 미치겠지만, 동사 기초소재 사업 주력인 PVC, ABS는 오히려 전년비 개선되는 흐름. 2017년~2018년 동 제품 흐름은 상당히 안정적일 전망
화학업종 Top pick 유지 |
LG화학
(051910) |
삼성증권
[조현렬] |
매수 |
매수 |
360,000 |
360,000 |
287,000 |
2Q 영업이익은 6,660억원으로 전분기 대비 16.4% 감소 전망. 최근 컨센서스는 하락(7,000억원→6,500억원)하고 있으나, 실적 감소폭이 우려만큼 크지 않을 것
De-stocking에 따른 화학제품 급락에도 ABS/PVC/SBR과 같은 다운스트림 제품의 수익성이 견고
2018년 중국 NEV credit 도입에 따른 직접 수혜는 불가하지만, 글로벌 시장에서 전기차 본격 판매에 따른 수혜와 3세대 전기차 수주 가능성 감안 시, 중장기 관점에선 기대감 부여 가능. BUY투자의견 및 목표주가 유지 |
옵트론텍
(082210) |
대신증권
[박강호] |
매수 |
매수 |
13,000 |
10,000 |
9,800 |
투자의견은 ‘매수(BUY)’ 유지, 목표주가 13,000원으로 상향(30%)
애플을 제외한 삼성전자,중화권, LG전자, 구글 픽셀폰에 광학필터 공급 중, 2017년,
2018년 최고 매출 예상
영업실적 및 주요 투자지표 |
SBS미디어홀딩스
(101060) |
이베스트투자증권
[김현용] |
매수 |
매수 |
3,500 |
3,500 |
2,970 |
종속회사의 단순 물적분할 건으로 동사 펀더멘탈 변화는 없고, 주가 측면에서의 영향력도 제한적일 것으로 판단
다만, 매출액이 제로이며 올해 신설한 투자업 및 기타서비스업 법인을 분할신설한 점은 향후 본업인 콘텐츠 유통사업과의 시너지 딜에 대한 가능성을 열어두는 단초가 될 수 있다고 판단됨
전일 연결종속회사 SBS콘텐츠허브가 물적분할의 방법으로 (1) 투자업 및 기타서비스업, (2) 웹에이전시 사업을분할하여 신설법인을 설립키로 결정하고 이를 공시 |
해태제과식품
(101530) |
삼성증권
[조상훈] |
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19,750 |
영업이익 역성장 지속
빙과부문 가격정찰제의 빠른 안착이 중요할 것
밸류에이션 부담은 재무구조 개선으로 상쇄 |
KB금융
(105560) |
IBK투자증권
[김은갑] |
매수 |
매수 |
72,000 |
72,000 |
55,000 |
17.2Q 연결순이익 26% 상향조정, YoY 53% 증가
경상순이익 규모 한단계 증가, 은행업종 Top pick 유지
투자의견 매수와 목표주가 72,000원을 유지 |
톱텍
(108230) |
삼성증권
[이종욱] |
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27,600 |
나노 소재 사업이 스마트폰용 부품으로 확대 구체화
OLED 장비 수주의 peakout 우려는 고객사의 추가 공장과 고객사 확장으로 희석될 것
소재로의 이익 구조 변화가 리레이팅으로 이어질 개연성. 소재 이익이 시작되는 2Q17의 실적이 계기가 될 것으로 기대 |
KC산업
(112190) |
한양증권
[이동헌] |
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3,080 |
친환경 프리캐스트 콘크리트 전문 생산업체
친환경 프리캐스트 콘크리트 제품 경쟁력 확대
추가 성장 동력 확보, 안정화 단계 |
락앤락
(115390) |
하나금융투자
[박종대,유민선] |
매수 |
매수 |
20,000 |
20,000 |
14,500 |
2분기 영업이익 YoY 0.4% 증가 전망
사드 영향 소멸 중, 빠른 회복세
실적 모멘텀 회복 대비한 저기 매수 유효 |
메지온
(140410) |
한국투자증권
[최재훈] |
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25,650 |
유데나필의 희귀질환 치료제로 임상 3상을 수행하고 있는 회사
유데나필은 폰탄수술환자에 대한 유일한 치료제로 부각
상업화 가능성은 높고 리스크는 크지 않음
연간 투약 환자수 10,000명 가정 시 매출액 4,000억 발생 가능 |
이노션
(214320) |
신한금융투자
[홍세종,오경석] |
매수 |
매수 |
85,000 |
85,000 |
62,700 |
2Q17 연결 영업이익은 267억원(+0.9% YoY) 전망
3Q17 연결 영업이익은 253억원(+18.1% YoY) 기대
목표주가 85,000원, 투자의견 매수 유지 |
켐온
(217600) |
이베스트투자증권
[신재훈] |
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1,535 |
국내 위탁 비임상 매출 1위 업체
글로벌 CRO 업체 지향
제 3연구동 신축으로 효능평가 시장에 적극적으로 침투할 계획이다. 현재 동사의 시장지위를 감안한 GLP 시장점유율 수준의 Non-GLP 점유를 목표로 하고 있으며 향후성장동력이 될 것으로 판단 |
클리오
(237880) |
HMC투자증권
[조용선] |
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38,950 |
최근 1개월 기준 업종지수는 약 -10.3% 수준의 큰 폭 조정을 보이고 있는 것에 비해 동사의 경우 연초 이후 견조한 주가 추이를 보여왔음에도 비교적 안정적 흐름 지속
선호도 높은 브랜드 포트폴리오를 바탕으로 주력채널인 H&B스토어에서의 고성장 지속
면세채널 악영향을 추가 출점효과로 상쇄하는 특징과 더불어, LVMH 전략적 제휴 기반한 글로벌 멀티샵 순차적 진출로 외형성장 지지할 것으로 전망 |
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변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
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