리포트서머리

  기업 산업 정기  
기업 리포트 목록
기업명 기관명/작성자 투자의견 목표주가 전일수정주가 제목 요약
SK하이닉스
(000660)
한국투자증권
[유종우]
변동없음
중립
목표주가 없음
 
75,900 1Q19 Preview: 실적 vs. 기대감 1Q19 영업이익 1.2조원 메모리업체의 공급 조절에 대한 기대감 낸드 감산 가능성 높아 하반기 수급 개선 기대
대한항공
(003490)
대신증권
[양지환,이지수]
변동없음
Buy
변동없음
42,000
32,450 다음주 주주총회가 변수 투자의견 매수, 목표주가 42,000원 유지 2019년 1분기 실적은 연결기준 매출액 3조 1,618억원(+1.9% yoy), 영업이익 1,711억원(+2.9% yoy)으로 전망 대한항공 분기 및 연간 별도 실적 추정표
대한항공
(003490)
하나금융투자
[박성봉,김도현]
변동없음
BUY
변동없음
43,000
32,450 1분기 영업실적 컨센서스 부합 전망 1분기 컨센서스 부합하는 양호한 영업실적 예상 2분기 예약률 양호, 유가상승에 대한 과도한 우려 지양 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 43,000원 유지
보령제약
(003850)
골든브릿지투자증권
[하태기]
변동없음
BUY
목표주가 상향
15,000
10,950 카나브패밀리 성장으로 수익구조 개선 지속 듀카브 급성장으로 원가율 하락, 수익성 개선 추세 이어질 전망 자회사 보령바이젠셀 지분가치와 자체 신약 Pipeline 가치에 주목 영업실적 개선, 신약 Pipeline 가치 증가 → 보령바이젠셀 IPO 추진은 주가 상승 모멘텀
송원산업
(004430)
흥국증권
[전우제,김귀연]
변동없음
BUY
목표주가 하향
27,000
18,450 화학 수요 부진에 따른 일시적 위축 1Q19 OP 151억원 전망 2019 OP 778억원 전망 투자의견 BUY, TP: 2.7만원(하향)
POSCO
(005490)
현대차증권
[박현욱]
변동없음
BUY
변동없음
380,000
258,000 글로벌 동종업계, 돋보이는 이익 창출력
삼성전자
(005930)
NH투자증권
[도현우]
변동없음
Buy
변동없음
55,000
45,850 1Q19 실적 부진 1Q19 디스플레이, 반도체 실적 부진 2Q19부터 전사 실적 개선 가능
금호석유
(011780)
신한금융투자
[이응주]
변동없음
매수
목표주가 하향
93,500
93,500 공급은 OK, 수요가 관건 합성고무: 실질 공급 축소 진행 중, 수요 개선 시 급격한 시황 반등 가능 1Q19 영업이익 1,097억원(+30.8% QoQ)으로 컨센서스 부합 기대 목표주가 120,000원으로 9.1% 상향, 중국 내수 부양 수혜 여부 주목
유니드
(014830)
흥국증권
[전우제,김귀연]
변동없음
BUY
목표주가 상향
68,000
48,600 지금까지 이런 화학은 없었다. 이것은 음식료인가 제약인가? Valuation: 화학인가? 음식료인가? 제약인가? 1Q19 영업이익 240억원 전망 2019 OP 1,027억원 전망
아시아나항공
(020560)
대신증권
[양지환,이지수]
투자의견 하향
Marketperform
목표주가 하향
4,300
4,040 감사의견 범위제한 한정 2018년 감사의견 범위제한 한정의견으로 투자의견 및 목표주가 하향 2018년 연결재무제표의 정정공시. 정정 후 연결실적은 매출액 6.78조원, 영업이익 886억원, 당기순손실 1,050억원으로 당기순손실 946억원 확대. 2018년 감사의견 범위제한 한정으로 투자의견 시장수익률, 목표주가는 4,300원으로 하향
아시아나항공
(020560)
KB증권
[강성진,정혜정]
투자의견 없음
목표주가 없음
 
4,040 매매거래정지 관련 코멘트 아시아나항공 거래정지 및 2018년 감사보고서 감사인 ‘한정의견’ 제출 상장유지 및 매매재개 결정과 관련된 향후 절차
제일기획
(030000)
현대차증권
[황성진]
변동없음
BUY
목표주가 상향
30,000
23,800 높은 기대치를 충족하는 실적 보일 것
원익홀딩스
(030530)
하나금융투자
[김경민,이진우]
투자의견 없음
목표주가 없음
 
4,720 저평가는 억울하다 국내, 미국의 반도체 장비주 주가 상승. NAND 업황 회복 기대감 2019년 별도매출, 전년 수준(2,500억원) 가능. 사업가치 1,764억원 3대 핵심자회사 지분가치, 6,268억원. 현재시총, 겨우 3,646억원
LG유플러스
(032640)
한국투자증권
[양종인]
변동없음
매수
변동없음
21,500
14,750 NDR 후기: 점유율 상승, 성장 지속 투자가는 높은 성장성을 긍정적으로 평가 CJ헬로 인수로 규모의 경제 효과 예상 5G는 초기에 개인 대상 서비스에 집중 19년 매출 2% 이상 증가 예상
백산
(035150)
신한금융투자
[김규리,윤창민]
투자의견 없음
목표주가 없음
 
6,930 실적도 밸류에이션도 매력적 글로벌 점유율 2위의 합성피혁 공급업체 1) 최신물산 인수로 외형 성장, 2) 중국 적자 폭 축소로 수익성 개선 19년 영업이익 352억원(+64% YoY) 전망
이지바이오
(035810)
신한금융투자
[구현지,홍세종]
변동없음
매수
변동없음
8,500
6,890 일회성 비용을 넘어서 4Q18 연결 영업손실 47억원(적자전환) 기록, 컨센서스 하회 2019년 연결 영업이익 1,194억원(+28.4% YoY) 전망 목표주가 8,500원, 투자의견 ‘매수’ 유지
두산인프라코어
(042670)
KTB투자증권
[김효식]
변동없음
BUY
목표주가 상향
11,000
7,620 1Q19 Preview: 실적은 견조하다 1분기 연결 매출액 2조1,130억원(YoY 8.0%, QoQ 18.5%), 영업이익 2,514억원(YoY 4.1%, QoQ 77.1%), 지배주주순이익 970억원(YoY -7.4%, QoQ 흑전) 전망 지난 1월 동사의 중국 시장 판매량이 YoY -1.3% 감소하며 우려가 커졌으나 2월 판매량은 YoY 57.5% 증가. 3월도 YoY 5% 안팎의 판매량 증가율 예상
한국항공우주
(047810)
대신증권
[이동헌]
변동없음
Buy
목표주가 상향
44,000
35,500 충당금 환입으로 서프라이즈 기대 투자의견 매수 유지, 목표주가 44,000원으로 상향 1Q19 Preview 충당금 환입으로 서프라이즈 기대 회계 이슈 일단락, 기대가 없어서 더 편안한 한해
CJ프레시웨이
(051500)
키움증권
[박상준]
투자의견 없음
목표주가 없음
 
34,350 농산물 전처리 업체 인수 Comment 제이팜스, 제이앤푸드 지분 90% 인수에 총 230억원 투자 결정
새론오토모티브
(075180)
하나금융투자
[송선재,구성중]
변동없음
BUY
변동없음
7,000
5,750 낮은 EV/EBITDA가 하방 제어. 신공장은 상방 지지 EV/EBTIDA 1.3배로 저평가된 주가 2018년 중국 매출액의 감소로 수익성도 하락 2019년 핵심 이슈는 연태 공장의 완공
대봉엘에스
(078140)
NH투자증권
[백준기]
투자의견 없음
목표주가 없음
 
7,630 PER 10배의 화장품 주식(요약) 피엔케이는 2019년 대봉엘에스 영업이익의 50%를 기여하는 기업 PER 10배로 화장품 섹터 내 가장 저렴. 제약으로 확대해도 저평가 매력 돋보임
대봉엘에스
(078140)
NH투자증권
[백준기,장재호]
투자의견 없음
목표주가 없음
 
7,630 PER 10배의 화장품 주식 피엔케이는 2019년 대봉엘에스 영업이익의 50%를 기여하는 기업 PER 10배로 화장품 섹터 내 가장 저렴. 제약으로 확대해도 저평가 매력 돋보임
제주항공
(089590)
하나금융투자
[박성봉,김도현]
변동없음
BUY
목표주가 상향
47,000
39,450 외부 영업환경 변화의 수혜 기대 1분기 출국수요 회복과 유가 상승의 긍정적 영향 보잉 항공기 추락사고의 상대적 수혜 예상 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 47,000원(기존 43,000원)으로 상향
SK이노베이션
(096770)
현대차증권
[강동진]
변동없음
BUY
목표주가 상향
260,000
195,000 2차전지 및 소재사업가치 고민 동사의 2차전지 사업부 및 소재사업부 관련 Valuation 고민 소재사업부 가치는 2019년 예상이익 기준 2.1조원 수준으로 추정. 2차전지 사업부, 아직 성장 초기 단계이나 2022년 기준 사업가치 4.0조원 수준 가능 할 전망. 분기 흑자전환은 2022년으로 추정. 중장기 기업가치 증대 요인이 될 것 소재사업 및 배터리사업 가치 반영하여 목표주가 260,000원으로 상향조정
애경유화
(161000)
흥국증권
[전우제,김귀연]
변동없음
BUY
변동없음
12,000
10,050 실적 개선은 2분기부터 1Q19 Preview: 4~5월부터 실적 개선 기대 가소제(2019): 중국 인프라투자 효과 확인할 필요 바이오디젤(2019): 수요는 +20%, Capa는 +30% 바이오중유(2019): 1~4월 물량 소화, 5월부터 개선 기대
코스맥스
(192820)
하나금융투자
[박종대,서현정]
변동없음
BUY
변동없음
180,000
151,000 시장변화에 선제적 대응, 차별적 실적 모멘텀 1분기 영업이익 YoY 33% 증가 전망 2019년 수익성 개선 본격화 글로벌 ODM 1위 업체로 위상 더욱 확대될 듯
두산밥캣
(241560)
KTB투자증권
[김효식]
변동없음
BUY
목표주가 상향
43,000
30,400 1Q19 Preview: 그룹사 리스크에 가려진 펀더멘털 1분기 연결 매출액 1조172억원(YoY 16.9%, QoQ -0.9%), 영업이익 1,088억원(YoY 15.3%, QoQ 5.6%), 지배주주순이익 695억원(YoY 11.5%, QoQ 38.4%) 전망 목표주가는 2019년 기준 EPS 3,076원에 Target PER 14.0배 적용한 43,000원. Target PER은 북미 지역 소형/농기계 매출 비중이 높은 Deere, AGCO, 쿠보타의 2019년 PER 평균
두산밥캣
(241560)
IBK투자증권
[이상현]
변동없음
매수
변동없음
44,000
30,400 1분기 컨센서스 부합 전망, 하반기부터 라인업 확대 1분기 컨센서스 부합 전망 하반기부터 주요시장 신제품 라인업 확대로 시너지효과 기대 매수의견과 목표주가 44,000원 유지
펄어비스
(263750)
IBK투자증권
[이승훈]
변동없음
매수
목표주가 하향
200,000
162,200 2019년 내실을 다져가는 구간 일본 진출을 통해 글로벌 확장성 증명 대작 중심의 개발사로서 견고한 입지 구축 목표주가 20만원 하향, 투자의견 매수 유지
현대건설기계
(267270)
KTB투자증권
[김효식]
변동없음
BUY
목표주가 상향
63,000
48,400 1Q19 Preview: 하반기로 갈수록 커지는 모멘텀 1분기 연결 매출액 9,540억원(YoY 2.5%, QoQ 42.3%), 영업이익 677억원(YoY 9.6%, QoQ 96.2%), 지배주주순이익 291억원(YoY -4.6%, QoQ 50.0%) 전망 목표주가는 2019년 기준 EPS 5,186원에 Target PER 12.1배 적용한 63,000원. Target PER은 글로벌 건설장비 업체들의 2019년 PER 평균
HDC현대산업개발
(294870)
한화투자증권
[송유림]
변동없음
Buy
목표주가 상향
62,000
49,500 자체사업의 변신 1분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망 2019~20년 실적 추정치 상향 투자의견 Buy 유지, 목표주가 62,000원으로 상향
효성화학
(298000)
키움증권
[이동욱]
변동없음
BUY
변동없음
220,000
148,000 올해/내년, 증익 추세 지속 전망 올해 1분기 영업이익, YoY/QoQ 증익 전망 중국 취저우 NF3 플랜트 인수 계획
변동없음(변동없음), 신규(신규), 이전대비상향(이전대비상향), 이전대비하향(이전대비하향)
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