기업 리포트 목록
| 기업명 |
기관명/작성자 |
투자의견 |
목표주가 |
전일수정주가 |
제목 |
요약 |
SK하이닉스
(000660) |
한국투자증권
[유종우] |
중립 |
|
75,900 |
1Q19 Preview: 실적 vs. 기대감 |
1Q19 영업이익 1.2조원
메모리업체의 공급 조절에 대한 기대감
낸드 감산 가능성 높아 하반기 수급 개선 기대 |
대한항공
(003490) |
대신증권
[양지환,이지수] |
Buy |
42,000 |
32,450 |
다음주 주주총회가 변수 |
투자의견 매수, 목표주가 42,000원 유지
2019년 1분기 실적은 연결기준 매출액 3조 1,618억원(+1.9% yoy), 영업이익 1,711억원(+2.9% yoy)으로 전망
대한항공 분기 및 연간 별도 실적 추정표 |
대한항공
(003490) |
하나금융투자
[박성봉,김도현] |
BUY |
43,000 |
32,450 |
1분기 영업실적 컨센서스 부합 전망 |
1분기 컨센서스 부합하는 양호한 영업실적 예상
2분기 예약률 양호, 유가상승에 대한 과도한 우려 지양
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 43,000원 유지 |
보령제약
(003850) |
골든브릿지투자증권
[하태기] |
BUY |
15,000 |
10,950 |
카나브패밀리 성장으로 수익구조 개선 지속 |
듀카브 급성장으로 원가율 하락, 수익성 개선 추세 이어질 전망
자회사 보령바이젠셀 지분가치와 자체 신약 Pipeline 가치에 주목
영업실적 개선, 신약 Pipeline 가치 증가 → 보령바이젠셀 IPO 추진은 주가 상승 모멘텀 |
송원산업
(004430) |
흥국증권
[전우제,김귀연] |
BUY |
27,000 |
18,450 |
화학 수요 부진에 따른 일시적 위축 |
1Q19 OP 151억원 전망
2019 OP 778억원 전망
투자의견 BUY, TP: 2.7만원(하향) |
POSCO
(005490) |
현대차증권
[박현욱] |
BUY |
380,000 |
258,000 |
글로벌 동종업계, 돋보이는 이익 창출력 |
|
삼성전자
(005930) |
NH투자증권
[도현우] |
Buy |
55,000 |
45,850 |
1Q19 실적 부진 |
1Q19 디스플레이, 반도체 실적 부진
2Q19부터 전사 실적 개선 가능 |
금호석유
(011780) |
신한금융투자
[이응주] |
매수 |
93,500 |
93,500 |
공급은 OK, 수요가 관건 |
합성고무: 실질 공급 축소 진행 중, 수요 개선 시 급격한 시황 반등 가능
1Q19 영업이익 1,097억원(+30.8% QoQ)으로 컨센서스 부합 기대
목표주가 120,000원으로 9.1% 상향, 중국 내수 부양 수혜 여부 주목 |
유니드
(014830) |
흥국증권
[전우제,김귀연] |
BUY |
68,000 |
48,600 |
지금까지 이런 화학은 없었다. 이것은 음식료인가 제약인가? |
Valuation: 화학인가? 음식료인가? 제약인가?
1Q19 영업이익 240억원 전망
2019 OP 1,027억원 전망 |
아시아나항공
(020560) |
대신증권
[양지환,이지수] |
Marketperform |
4,300 |
4,040 |
감사의견 범위제한 한정 |
2018년 감사의견 범위제한 한정의견으로 투자의견 및 목표주가 하향
2018년 연결재무제표의 정정공시. 정정 후 연결실적은 매출액 6.78조원, 영업이익 886억원, 당기순손실 1,050억원으로 당기순손실 946억원 확대.
2018년 감사의견 범위제한 한정으로 투자의견 시장수익률, 목표주가는 4,300원으로 하향 |
아시아나항공
(020560) |
KB증권
[강성진,정혜정] |
|
|
4,040 |
매매거래정지 관련 코멘트 |
아시아나항공 거래정지 및 2018년 감사보고서 감사인 ‘한정의견’ 제출
상장유지 및 매매재개 결정과 관련된 향후 절차 |
제일기획
(030000) |
현대차증권
[황성진] |
BUY |
30,000 |
23,800 |
높은 기대치를 충족하는 실적 보일 것 |
|
원익홀딩스
(030530) |
하나금융투자
[김경민,이진우] |
|
|
4,720 |
저평가는 억울하다 |
국내, 미국의 반도체 장비주 주가 상승. NAND 업황 회복 기대감
2019년 별도매출, 전년 수준(2,500억원) 가능. 사업가치 1,764억원
3대 핵심자회사 지분가치, 6,268억원. 현재시총, 겨우 3,646억원 |
LG유플러스
(032640) |
한국투자증권
[양종인] |
매수 |
21,500 |
14,750 |
NDR 후기: 점유율 상승, 성장 지속 |
투자가는 높은 성장성을 긍정적으로 평가
CJ헬로 인수로 규모의 경제 효과 예상
5G는 초기에 개인 대상 서비스에 집중
19년 매출 2% 이상 증가 예상 |
백산
(035150) |
신한금융투자
[김규리,윤창민] |
|
|
6,930 |
실적도 밸류에이션도 매력적 |
글로벌 점유율 2위의 합성피혁 공급업체
1) 최신물산 인수로 외형 성장, 2) 중국 적자 폭 축소로 수익성 개선
19년 영업이익 352억원(+64% YoY) 전망 |
이지바이오
(035810) |
신한금융투자
[구현지,홍세종] |
매수 |
8,500 |
6,890 |
일회성 비용을 넘어서 |
4Q18 연결 영업손실 47억원(적자전환) 기록, 컨센서스 하회
2019년 연결 영업이익 1,194억원(+28.4% YoY) 전망
목표주가 8,500원, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
두산인프라코어
(042670) |
KTB투자증권
[김효식] |
BUY |
11,000 |
7,620 |
1Q19 Preview: 실적은 견조하다 |
1분기 연결 매출액 2조1,130억원(YoY 8.0%, QoQ 18.5%), 영업이익 2,514억원(YoY 4.1%, QoQ 77.1%), 지배주주순이익 970억원(YoY -7.4%, QoQ 흑전) 전망
지난 1월 동사의 중국 시장 판매량이 YoY -1.3% 감소하며 우려가 커졌으나 2월 판매량은 YoY 57.5% 증가. 3월도 YoY 5% 안팎의 판매량 증가율 예상 |
한국항공우주
(047810) |
대신증권
[이동헌] |
Buy |
44,000 |
35,500 |
충당금 환입으로 서프라이즈 기대 |
투자의견 매수 유지, 목표주가 44,000원으로 상향
1Q19 Preview 충당금 환입으로 서프라이즈 기대
회계 이슈 일단락, 기대가 없어서 더 편안한 한해 |
CJ프레시웨이
(051500) |
키움증권
[박상준] |
|
|
34,350 |
농산물 전처리 업체 인수 Comment |
제이팜스, 제이앤푸드 지분 90% 인수에 총 230억원 투자 결정 |
새론오토모티브
(075180) |
하나금융투자
[송선재,구성중] |
BUY |
7,000 |
5,750 |
낮은 EV/EBITDA가 하방 제어. 신공장은 상방 지지 |
EV/EBTIDA 1.3배로 저평가된 주가
2018년 중국 매출액의 감소로 수익성도 하락
2019년 핵심 이슈는 연태 공장의 완공 |
대봉엘에스
(078140) |
NH투자증권
[백준기] |
|
|
7,630 |
PER 10배의 화장품 주식(요약) |
피엔케이는 2019년 대봉엘에스 영업이익의 50%를 기여하는 기업
PER 10배로 화장품 섹터 내 가장 저렴. 제약으로 확대해도 저평가 매력 돋보임
|
대봉엘에스
(078140) |
NH투자증권
[백준기,장재호] |
|
|
7,630 |
PER 10배의 화장품 주식 |
피엔케이는 2019년 대봉엘에스 영업이익의 50%를 기여하는 기업
PER 10배로 화장품 섹터 내 가장 저렴. 제약으로 확대해도 저평가 매력 돋보임
|
제주항공
(089590) |
하나금융투자
[박성봉,김도현] |
BUY |
47,000 |
39,450 |
외부 영업환경 변화의 수혜 기대 |
1분기 출국수요 회복과 유가 상승의 긍정적 영향
보잉 항공기 추락사고의 상대적 수혜 예상
투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 47,000원(기존 43,000원)으로 상향 |
SK이노베이션
(096770) |
현대차증권
[강동진] |
BUY |
260,000 |
195,000 |
2차전지 및 소재사업가치 고민 |
동사의 2차전지 사업부 및 소재사업부 관련 Valuation 고민
소재사업부 가치는 2019년 예상이익 기준 2.1조원 수준으로 추정.
2차전지 사업부, 아직 성장 초기 단계이나 2022년 기준 사업가치 4.0조원 수준 가능 할 전망. 분기 흑자전환은 2022년으로 추정. 중장기 기업가치 증대 요인이 될 것
소재사업 및 배터리사업 가치 반영하여 목표주가 260,000원으로 상향조정 |
애경유화
(161000) |
흥국증권
[전우제,김귀연] |
BUY |
12,000 |
10,050 |
실적 개선은 2분기부터 |
1Q19 Preview: 4~5월부터 실적 개선 기대
가소제(2019): 중국 인프라투자 효과 확인할 필요
바이오디젤(2019): 수요는 +20%, Capa는 +30%
바이오중유(2019): 1~4월 물량 소화, 5월부터 개선 기대 |
코스맥스
(192820) |
하나금융투자
[박종대,서현정] |
BUY |
180,000 |
151,000 |
시장변화에 선제적 대응, 차별적 실적 모멘텀 |
1분기 영업이익 YoY 33% 증가 전망
2019년 수익성 개선 본격화
글로벌 ODM 1위 업체로 위상 더욱 확대될 듯 |
두산밥캣
(241560) |
KTB투자증권
[김효식] |
BUY |
43,000 |
30,400 |
1Q19 Preview: 그룹사 리스크에 가려진 펀더멘털 |
1분기 연결 매출액 1조172억원(YoY 16.9%, QoQ -0.9%), 영업이익 1,088억원(YoY 15.3%, QoQ 5.6%), 지배주주순이익 695억원(YoY 11.5%, QoQ 38.4%) 전망
목표주가는 2019년 기준 EPS 3,076원에 Target PER 14.0배 적용한 43,000원. Target PER은 북미 지역 소형/농기계 매출 비중이 높은 Deere, AGCO, 쿠보타의 2019년 PER 평균 |
두산밥캣
(241560) |
IBK투자증권
[이상현] |
매수 |
44,000 |
30,400 |
1분기 컨센서스 부합 전망, 하반기부터 라인업 확대 |
1분기 컨센서스 부합 전망
하반기부터 주요시장 신제품 라인업 확대로 시너지효과 기대
매수의견과 목표주가 44,000원 유지 |
펄어비스
(263750) |
IBK투자증권
[이승훈] |
매수 |
200,000 |
162,200 |
2019년 내실을 다져가는 구간 |
일본 진출을 통해 글로벌 확장성 증명
대작 중심의 개발사로서 견고한 입지 구축
목표주가 20만원 하향, 투자의견 매수 유지 |
현대건설기계
(267270) |
KTB투자증권
[김효식] |
BUY |
63,000 |
48,400 |
1Q19 Preview: 하반기로 갈수록 커지는 모멘텀 |
1분기 연결 매출액 9,540억원(YoY 2.5%, QoQ 42.3%), 영업이익 677억원(YoY 9.6%, QoQ 96.2%), 지배주주순이익 291억원(YoY -4.6%, QoQ 50.0%) 전망
목표주가는 2019년 기준 EPS 5,186원에 Target PER 12.1배 적용한 63,000원. Target PER은 글로벌 건설장비 업체들의 2019년 PER 평균 |
HDC현대산업개발
(294870) |
한화투자증권
[송유림] |
Buy |
62,000 |
49,500 |
자체사업의 변신 |
1분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망
2019~20년 실적 추정치 상향
투자의견 Buy 유지, 목표주가 62,000원으로 상향 |
효성화학
(298000) |
키움증권
[이동욱] |
BUY |
220,000 |
148,000 |
올해/내년, 증익 추세 지속 전망 |
올해 1분기 영업이익, YoY/QoQ 증익 전망
중국 취저우 NF3 플랜트 인수 계획 |
|
|
변동없음( ),
신규( ),
이전대비상향( ),
이전대비하향( )
|
|
|